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2、路演推介安排
發(fā)行人和主承銷商將于2023年2月27日(T-7日)至2023年3月1日(T-5日),向符合要求的網(wǎng)下投資者通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、視頻會(huì)議等方式進(jìn)行網(wǎng)下路演推介。路演推介內(nèi)容不超過《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。
推介的具體安排如下:
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網(wǎng)下路演推介階段,除發(fā)行人、主承銷商、符合要求的網(wǎng)下投資者及見證律師以外的人員不得參與。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放或變相發(fā)放任何禮品、禮金、禮券等。主承銷商對(duì)面向兩家及兩家以上投資者的路演推介過程進(jìn)行全程錄音。主承銷商對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一路演推介的時(shí)間、地點(diǎn)、雙方參與人及主要內(nèi)容等進(jìn)行記錄,并存檔備查。
發(fā)行人和主承銷商將于2023年3月7日(T-1日)進(jìn)行網(wǎng)上路演回答公眾投資者的問題,回答內(nèi)容嚴(yán)格界定在《招股意向書》及其他已公開信息范圍內(nèi),具體信息參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售
(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排
1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)組成。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中,濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,即不超過273.3360萬股,且預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過14,965.00萬元;保薦人相關(guān)子公司跟投(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。
(二)發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
1、投資主體
發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃。
2022年7月29日,發(fā)行人第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》,同意公司部分高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、參與規(guī)模和具體情況
濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%,即不超過273.3360萬股,且認(rèn)購(gòu)金額不超過14,965.00萬元,具體情況如下:
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參與人姓名、擔(dān)任職務(wù)、認(rèn)購(gòu)金額與持有比例等具體情況如下:
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注:1、濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃募集資金可全部用于參與本次戰(zhàn)略配售,包括但不限于用于支付本次戰(zhàn)略配售的價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用;
2、最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)待2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn);
3、如合計(jì)數(shù)與各部分直接相加之和存在尾數(shù)差異,系四舍五入造成;
4、濤濤動(dòng)力即浙江濤濤動(dòng)力科技有限公司,系發(fā)行人的全資子公司;濤濤科技即永康市濤濤科技有限公司,系發(fā)行人的全資子公司;深圳百客即深圳百客新能源有限公司,系發(fā)行人的全資子公司。
(三)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)
1、跟投主體
如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司將按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投主體為浙商投資。
2、跟投數(shù)量
如發(fā)生上述情形,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司浙商投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,將按照本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次發(fā)行數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行的規(guī)模分檔確定:
(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。
具體跟投比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),主承銷商將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)保薦人相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
浙商投資承諾,如發(fā)生上述情形,則不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。
(四)限售期限
發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃,其獲配股票的限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。
保薦人相關(guān)子公司(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為浙商投資,其獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。
限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
(五)核查情況
主承銷商和其聘請(qǐng)的廣東華商律師事務(wù)所已對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并已要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2023年3月7日(T-1日)進(jìn)行披露。
如浙商投資未按《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定實(shí)施跟投,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止本次發(fā)行,并及時(shí)進(jìn)行披露。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排
(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者資格條件
參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件:
1、證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司及前述機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理子公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者、符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)后,方可參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。期貨資產(chǎn)管理子公司參照私募基金管理人進(jìn)行管理。一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下詢價(jià)及配售。
其中,私募基金管理人注冊(cè)為首發(fā)網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:
(1)應(yīng)當(dāng)滿足《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件;
(2)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記,且持續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件;
(3)具備一定的資產(chǎn)管理實(shí)力,其管理的在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度應(yīng)均為10億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;
(4)符合監(jiān)管部門、證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。
同時(shí),網(wǎng)下投資者所屬的自營(yíng)投資賬戶或其直接管理的證券投資產(chǎn)品注冊(cè)成為配售對(duì)象的,應(yīng)滿足《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》以及《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。
3、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行,網(wǎng)下投資者應(yīng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書,并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作。
同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)確保在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,在網(wǎng)下詢價(jià)和配售過程中相關(guān)配售對(duì)象處于注冊(cè)有效期、繳款渠道暢通,且深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書、注冊(cè)的銀行賬戶等申購(gòu)和繳款必備工具可正常使用。
4、以初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應(yīng)為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
5、所有擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者,應(yīng)于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前通過浙商證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。
6、若屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金的,網(wǎng)下投資者應(yīng)于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前完成私募基金管理人登記以及相關(guān)私募投資基金產(chǎn)品備案。
7、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等,須在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前完成備案。
8、如存在下列情形,將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:
(1)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(2)主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東,主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;
(4)上述第(1)、(2)、(3)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
(5)過去六個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;
(7)被列入證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單、限制名單及異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;
(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對(duì)象以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的參與首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù);
(9)本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者。
上述第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制,但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項(xiàng)中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金除外。
9、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末即2023年1月31日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年2月23日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。
主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模證明材料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,主承銷商將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。
投資者若參與濤濤車業(yè)初步詢價(jià),即視為其向發(fā)行人及主承銷商承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)及配售的情形。如因投資者的原因,導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(二)網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交
所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述網(wǎng)下投資者條件,并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi),即2023年3月1日(T-5日)中午12:00前通過浙商證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)錄入信息并提交相關(guān)核查材料。紙質(zhì)版原件無需郵寄。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)履行合規(guī)審核程序后,向主承銷商提供相關(guān)信息及核查材料。網(wǎng)下投資者須承諾電子版文件、蓋章掃描件、原件三個(gè)版本文件內(nèi)容一致,確保其向主承銷商所提供的信息及材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
投資者未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供以上信息,相關(guān)投資者提交的報(bào)價(jià)將被確定為無效報(bào)價(jià)。
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象的信息以在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與網(wǎng)下配售的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)點(diǎn)前完成注冊(cè)登記備案的,不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象自負(fù)。
1、注冊(cè)及信息報(bào)備
投資者請(qǐng)登錄浙商證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/),并根據(jù)網(wǎng)頁右上角“操作指引下載”下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作說明(如無法下載,請(qǐng)更新或更換瀏覽器,建議使用google chrome瀏覽器),在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前完成網(wǎng)站注冊(cè)并提交相關(guān)核查材料。用戶注冊(cè)過程中需提供有效的手機(jī)號(hào)碼,一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。由于主承銷商將會(huì)在投資者材料核查過程中第一時(shí)間以短信或者電話反饋進(jìn)展,請(qǐng)務(wù)必在本次發(fā)行過程中全程保持手機(jī)暢通。
用戶在提供有效手機(jī)號(hào)碼,接收到手機(jī)驗(yàn)證碼并登錄成功后,請(qǐng)按如下步驟在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前網(wǎng)站注冊(cè)并提交相關(guān)核查材料:
第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行項(xiàng)目—濤濤車業(yè)—進(jìn)入詢價(jià)”鏈接進(jìn)入投資者信息填報(bào)頁面;
第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、證券業(yè)協(xié)會(huì)編碼,聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式等。
第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對(duì)象,并點(diǎn)擊“保存及下一步”;
第四步:閱讀電子版《承諾函》,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。一旦點(diǎn)擊確認(rèn),視同為同意并承諾電子版《承諾函》的全文內(nèi)容;
第五步:根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求,提交相應(yīng)的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側(cè)的“模板下載”處);
第六步:點(diǎn)擊“提交審核”,等待審核結(jié)果。
2、提交投資者核查材料
所有投資者及配售對(duì)象應(yīng)通過浙商證券投資者平臺(tái)提交核查材料的電子版。紙質(zhì)版原件無需郵寄,具體核查材料如下:
(1)在線簽署電子版《承諾函》:有意參與本次初步詢價(jià)且符合發(fā)行人和主承銷商確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者均需提交電子版《承諾函》。提交的方式為點(diǎn)擊確認(rèn)自動(dòng)生成的電子版《承諾函》,一旦點(diǎn)擊確認(rèn),視同為同意并承諾電子版《承諾函》的全文內(nèi)容,并承諾如實(shí)提供了本次網(wǎng)下發(fā)行所需的全部文件,并保證對(duì)提供的所有文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé),確認(rèn)沒有任何遺漏或誤導(dǎo);
(2)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(掃描件,加蓋公章);
(3)《客戶基本信息表》:投資者需在“模板下載”中下載相應(yīng)模板,填寫完整并上傳,請(qǐng)勿擅自改動(dòng)模板格式。提交《客戶基本信息表》時(shí)需上傳EXCEL版及PDF蓋章版,EXCEL版與PDF蓋章版內(nèi)容需保持一致,否則視為無效;
(4)《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》:投資者需在“模板下載”中下載相應(yīng)模板,填寫完整并上傳,請(qǐng)勿擅自改動(dòng)模板格式。提交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)需上傳EXCEL版及PDF蓋章版,EXCEL版與PDF蓋章版內(nèi)容需保持一致,否則視為無效;
(5)《配售對(duì)象出資方基本信息表》:除公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶外的其他配售對(duì)象均需在“模板下載”中下載相應(yīng)模板,填寫完整并上傳。提交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)需上傳EXCEL版及PDF蓋章版,EXCEL版與PDF蓋章版內(nèi)容需保持一致,否則視為無效;
(6)產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏):配售對(duì)象如屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金,或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品,證券公司或其資產(chǎn)管理子公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一資產(chǎn)管理計(jì)劃或一對(duì)多資產(chǎn)管理計(jì)劃等,均需提供產(chǎn)品備案證明文件;
(7)總資產(chǎn)規(guī)模證明文件:投資者需向主承銷商提供配售對(duì)象的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,包括《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子版和PDF蓋章版等。投資者需在“模板下載”中下載相應(yīng)模板,填寫完整并上傳,請(qǐng)勿擅自改動(dòng)模板格式?!毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書》刊登日上一月最后一個(gè)自然日(2023年1月31日),具體要求如下:
①公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)由網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫2023年1月31日配售對(duì)象賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額;配售對(duì)象賬戶成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年2月23日(T-9日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額。
②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)由網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫2023年1月31日配售對(duì)象證券賬戶和資金賬戶中的總資產(chǎn)金額。
③證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無法出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫2023年1月31日配售對(duì)象賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額。
網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向主承銷商提交總資產(chǎn)規(guī)模證明材料,確保其填寫的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子版中的總資產(chǎn)金額與PDF蓋章版及其他證明材料中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額保持一致,且配售對(duì)象擬申購(gòu)金額不得超過其向主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額。如配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額,主承銷商有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無效。
上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。
以上步驟完成后,點(diǎn)擊提交并等待審核通過的短信提示(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。
提交投資者核查材料過程中如有無法解決的問題,請(qǐng)及時(shí)撥打咨詢電話021-80106022、80105911。投資者須對(duì)其填寫的信息的準(zhǔn)確真實(shí)性、提交資料的準(zhǔn)確完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供以上信息,或提供虛假信息的,主承銷商有權(quán)將相關(guān)投資者提交的報(bào)價(jià)確定為無效報(bào)價(jià)。
未按規(guī)定提交文件、提交文件內(nèi)容不完整、不符合要求的、或投資者所提供材料未通過主承銷商及見證律師審核,主承銷商將拒絕該投資者參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配售,并將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。
(三)網(wǎng)下投資者資格核查
發(fā)行人和主承銷商將會(huì)同見證律師對(duì)投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和主承銷商存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與發(fā)行人和主承銷商不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(四)初步詢價(jià)
1、主承銷商和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當(dāng)日把投資價(jià)值研究報(bào)告置于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參考。
2、網(wǎng)下投資者應(yīng)對(duì)本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程形成的定價(jià)報(bào)告或定價(jià)決策會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)知悉人員通訊工具管控記錄等相關(guān)資料存檔備查。網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)有關(guān)文件和資料的保存期限不得少于二十年。網(wǎng)下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程等相關(guān)資料的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最后修改時(shí)間應(yīng)為本次發(fā)行的詢價(jià)結(jié)束前,否則視為無定價(jià)依據(jù)或者無定價(jià)決策過程相關(guān)資料。網(wǎng)下投資者定價(jià)依據(jù)提供的報(bào)價(jià)建議為價(jià)格區(qū)間的,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。
3、本次初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。符合相關(guān)法律法規(guī)及本公告要求的網(wǎng)下投資者應(yīng)于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè),且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書,成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶,并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作后,方可參與初步詢價(jià)。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配售對(duì)象填報(bào)價(jià)格及相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等信息。
在2023年3月1日(T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。
5、本次初步詢價(jià)采取申報(bào)價(jià)格與申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象分別填報(bào)一個(gè)價(jià)格,每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的不同報(bào)價(jià)不得超過三個(gè),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新履行定價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及(或)定價(jià)決策程序不完備等情況,并將改價(jià)依據(jù)及(或)重新履行定價(jià)決策程序等資料存檔備查。
綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對(duì)發(fā)行人的估值情況,主承銷商將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過800萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.19%。每個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位為0.01元。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末即2023年1月31日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年2月23日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。
特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:
在2023年3月1日(T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。
特別提示二:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:
初步詢價(jià)期間,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額。配售對(duì)象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股意向書》刊登日上一月最后一個(gè)自然日(2023年1月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年2月23日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無效。
投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:
①投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)上限(擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)主承銷商要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。
②投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。
對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×800萬股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。
投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。
6、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的,將被視為無效:
(1)網(wǎng)下投資者未在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象的注冊(cè)工作的;
(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià);
(3)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過800萬股以上的部分為無效申報(bào);
(4)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不符合100萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無效;
(5)未按本公告要求提交網(wǎng)下投資者資格核查文件的;
(6)經(jīng)審查不符合本公告網(wǎng)下投資者條件的;
(7)主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,則該配售對(duì)象的申購(gòu)無效;
(8)被列入證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單、限制名單及異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;
(9)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規(guī)定,未能在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金。
7、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息,托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請(qǐng)參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號(hào),如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
8、廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。
(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理
網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵守證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象存在下列情形的,主承銷商將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告:
1、報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;
2、使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;
3、委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;
4、在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;
5、與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;
6、利用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的;
7、故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;
8、通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;
9、接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;
10、未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;
11、未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的;
12、未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無定價(jià)依據(jù)的;
13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;
14、獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;
15、未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;
16、提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;
17、未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;
18、未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;
19、向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
20、向證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
21、其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。
四、確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者
(一)確定發(fā)行價(jià)格
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
在剔除最高報(bào)價(jià)部分后,發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和主承銷商按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。
2、發(fā)行人和主承銷商將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露下列信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;
(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。
3、若發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)的合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
(二)確定有效報(bào)價(jià)投資者
在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可參與且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格及其確定過程,以及可參與本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及其相應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量信息將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。有效報(bào)價(jià)投資者按照以下方式確定:
申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除或未被認(rèn)定為無效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
在確定發(fā)行價(jià)格后,若網(wǎng)下投資者管理的任意配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,則該網(wǎng)下投資者被視為有效報(bào)價(jià)投資者,方有資格且有義務(wù)作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購(gòu)。
五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)
(一)網(wǎng)下申購(gòu)
本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)單記錄,其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量須為其初步詢價(jià)時(shí)的有效擬申購(gòu)數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限。
網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金,獲得初步配售后在2023年3月10日(T+2日)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
(二)網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)可參與網(wǎng)上申購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購(gòu)上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,并可同時(shí)用于2023年3月8日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行證券申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),無需繳納申購(gòu)款,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)資金。
參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無論是否為有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu),若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購(gòu)的,網(wǎng)上申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。
參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金除外。
六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月8日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2023年3月8日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
(一)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將于2023年3月6日(T-2日)首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行;戰(zhàn)略配售回?fù)芮闆r將于2023年3月7日(T-1日)在《發(fā)行公告》中進(jìn)行披露。
(二)在網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)未超過五十倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過五十倍且不超過一百倍(含)的,應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過一百倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;前述所指公開發(fā)行股票數(shù)量按照扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。
(三)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?,有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下,則中止發(fā)行;
(四)在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?,中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?,發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年3月9日(T+1日)在《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。
七、網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和主承銷商在完成回?fù)芎?,根?jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售:
(一)主承銷商及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。
(二)主承銷商將提供有效報(bào)價(jià)并按規(guī)定參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類,并對(duì)同類別網(wǎng)下投資者采取比例配售方式進(jìn)行配售,投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)為:
1、公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;
2、所有不屬于A類的網(wǎng)下投資者為B類投資者,其配售比例為RB。
(三)配售規(guī)則和配售比例的確定
主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下有效申購(gòu)情況,按照兩類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系RA≥RB進(jìn)行配售,調(diào)整原則:
優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行同比例配售,如果A類投資者的有效申購(gòu)量不足安排數(shù)量的,則其有效申購(gòu)將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進(jìn)行配售。在向A類和B類投資者配售時(shí),主承銷商確保向A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB;如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。
(四)配售數(shù)量的計(jì)算
某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量×該類配售比例
主承銷商將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實(shí)施配售過程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購(gòu)時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象,直至零股分配完畢。
如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。
如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行。
(五)網(wǎng)下比例限售
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
八、投資者繳款
(一)網(wǎng)下投資者繳款
2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將披露網(wǎng)下初步配售結(jié)果,并將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的投資者列表公示?!毒W(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露的獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,應(yīng)在2023年3月10日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年3月10日(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配股份無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。
主承銷商將在2023年3月14日(T+4日)刊登的《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未及時(shí)足額繳款的網(wǎng)下投資者。
提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。
(二)網(wǎng)上投資者繳款
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款
2023年3月2日(T-4日)前(含當(dāng)日),濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃將向主承銷商足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
保薦人相關(guān)子公司將于2023年3月2日(T-4日)前(含當(dāng)日)向主承銷商繳納認(rèn)購(gòu)資金。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦人相關(guān)子公司繳納的認(rèn)購(gòu)資金低于最終獲配的金額,保薦人相關(guān)子公司將于2023年3月3日(T-3日)前(含當(dāng)日)足額繳納差額部分認(rèn)購(gòu)資金。
參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)不足的,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年3月14日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。
九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
當(dāng)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由主承銷商包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2023年3月14日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行可能因下列情形中止:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;
2、初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除最高報(bào)價(jià)部分后,有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;
3、初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;
5、發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指初步詢價(jià)結(jié)束后,按照確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股本(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的證券數(shù)量)計(jì)算的總市值;
6、保薦人相關(guān)子公司未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其作出的承諾實(shí)施跟投的;
7、網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
8、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?,網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;
9、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和主承銷商暫?;蛑兄拱l(fā)行,深交所將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、主承銷商、深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:浙江濤濤車業(yè)股份有限公司
法定代表人:曹馬濤
聯(lián)系地址:浙江省麗水市縉云縣新碧街道新元路10號(hào)
聯(lián)系人:孫永
聯(lián)系電話:0578-3185868
(二)保薦人(主承銷商):浙商證券股份有限公司
法定代表人:吳承根
聯(lián)系地址:浙江省杭州市五星路201號(hào)
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:021-80106022、80105911
發(fā)行人:浙江濤濤車業(yè)股份有限公司
保薦人(主承銷商):浙商證券股份有限公司
2023年2月27日
(上接15版)
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