證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2023-022
湖北宜化化工股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年2月22日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。
2.本次董事會(huì)會(huì)議于2023年2月26日9:00在公司6樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。
3.本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事15位，實(shí)際出席董事15位。其中，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事6位，分別是楊繼林先生、劉信光先生、趙陽(yáng)先生、鄭春美女士、李強(qiáng)先生、吳偉榮女士。
4.本次董事會(huì)會(huì)議的主持人為董事長(zhǎng)卞平官先生。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。
5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，與會(huì)董事認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)要求及條件，同意公司向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行證券選擇的品種為向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票的種類為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
2.發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
3.發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合條件的特定投資者，除宜化集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象范圍包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他合格的投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
4.發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若公司在上述 20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司股票發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)量，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
宜化集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，承諾接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格或無(wú)人認(rèn)購(gòu)，宜化集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
5.發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)250,000萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)16,000萬(wàn)股（含本數(shù)）。
本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），同時(shí)本次發(fā)行完成后，宜化集團(tuán)持股比例不低于17.08%且不超過(guò)30%。
在前述范圍內(nèi)，公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
6.限售期
本次發(fā)行股票完成后，宜化集團(tuán)作為公司控股股東，其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
7.上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜薪灰住?/P>
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
8.本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共享。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
10.募集資金用途
本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)250,000萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行股票編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，參考《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司就本次發(fā)行的募集資金使用編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行所募集資金將存放于公司專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理、?？顚Ｓ?，并擬授權(quán)公司管理層確定開戶銀行，辦理與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等具體事宜。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
鑒于公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，鑒于上述情況，本次發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況報(bào)告出具鑒證報(bào)告。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司控股股東宜化集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，因此公司本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬作為發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)與深交所已發(fā)布注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，為進(jìn)一步明確公司與宜化集團(tuán)之間在本次發(fā)行股票過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，公司與宜化集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、董事和高級(jí)管理人員作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體，就公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行出具了《關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾函》。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
表決結(jié)果：15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的及時(shí)順利推進(jìn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：
1.根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案和發(fā)行時(shí)的具體情況，按照證券監(jiān)管部門的要求，制定、調(diào)整和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金使用、具體認(rèn)購(gòu)辦法等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的一切事項(xiàng)；
2.決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的相關(guān)協(xié)議等，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案、同意、注冊(cè)等手續(xù)；
3.根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、報(bào)送、修改、補(bǔ)充本次向特定對(duì)象發(fā)行的申報(bào)材料，回復(fù)監(jiān)管部門的相關(guān)審核意見(jiàn)；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或相關(guān)監(jiān)管部門的要求而修改本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案；根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的具體要求，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案等進(jìn)行完善和相應(yīng)調(diào)整（涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；
4.根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
5.在本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
6.在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總額度內(nèi)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)、市場(chǎng)條件變化、本次發(fā)行情況等，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序、各項(xiàng)目的具體投資額等具體安排，辦理本次募集資金投資項(xiàng)目申報(bào)、備案，確定并開立募集資金專用賬戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事宜；批準(zhǔn)與簽署本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同；在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，如國(guó)家對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，監(jiān)管部門有新的要求或者市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求（包括對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）和市場(chǎng)情況等對(duì)募集資金投向進(jìn)行調(diào)整；
7.在募集資金到位之后決定采取借款、增資或法律法規(guī)允許的其他形式將募集資金投入募投項(xiàng)目；
8.如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的相關(guān)審核意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；
9.在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者向特定對(duì)象發(fā)行政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次向特定對(duì)象發(fā)行方案延期實(shí)施，或者按照新的向特定對(duì)象發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行事宜；
10.在法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
上述授權(quán)的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。公司董事會(huì)擬根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)范圍，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士具體辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮回避了表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并另行召開股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并另行召開股東大會(huì)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并另行召開股東大會(huì)的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2023年3月15日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，對(duì)第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)的部分議案進(jìn)行審議。
表決結(jié)果：15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2023-023
湖北宜化化工股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年2月22日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。
2.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月26日在公司6樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
3.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3位，實(shí)際出席監(jiān)事3位。
4.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的主持人為監(jiān)事會(huì)主席李剛先生。董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。
5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，與會(huì)董事認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)要求及條件，同意公司向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行證券選擇的品種為向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票的種類為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
2.發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
3.發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合條件的特定投資者，除宜化集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象范圍包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他合格的投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
4.發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若公司在上述 20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司股票發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)量，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
宜化集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，承諾接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格或無(wú)人認(rèn)購(gòu)，宜化集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
5.發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)250,000萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)16,000萬(wàn)股（含本數(shù)）。
本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），同時(shí)本次發(fā)行完成后，宜化集團(tuán)持股比例不低于17.08%且不超過(guò)30%。
在前述范圍內(nèi)，公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
6.限售期
本次發(fā)行股票完成后，宜化集團(tuán)作為公司控股股東，其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
7.上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜薪灰住?/P>
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
8.本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共享。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
10.募集資金用途
本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)250,000萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行股票編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，參考《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司就本次發(fā)行的募集資金使用編制了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行所募集資金將存放于公司專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理、?？顚Ｓ?，并擬授權(quán)公司管理層確定開戶銀行，辦理與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等具體事宜。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
鑒于公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，鑒于上述情況，本次發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況報(bào)告出具鑒證報(bào)告。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司控股股東宜化集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，因此公司本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬作為發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)與深交所已發(fā)布注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，為進(jìn)一步明確公司與宜化集團(tuán)之間在本次發(fā)行股票過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，公司與宜化集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、董事和高級(jí)管理人員作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體，就公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行出具了《關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾函》。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的及時(shí)順利推進(jìn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：
1.根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案和發(fā)行時(shí)的具體情況，按照證券監(jiān)管部門的要求，制定、調(diào)整和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金使用、具體認(rèn)購(gòu)辦法等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的一切事項(xiàng)；
2.決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的相關(guān)協(xié)議等，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案、同意、注冊(cè)等手續(xù)；
3.根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、報(bào)送、修改、補(bǔ)充本次向特定對(duì)象發(fā)行的申報(bào)材料，回復(fù)監(jiān)管部門的相關(guān)審核意見(jiàn)；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或相關(guān)監(jiān)管部門的要求而修改本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案；根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的具體要求，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案等進(jìn)行完善和相應(yīng)調(diào)整（涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；
4.根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
5.在本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
6.在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總額度內(nèi)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)、市場(chǎng)條件變化、本次發(fā)行情況等，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序、各項(xiàng)目的具體投資額等具體安排，辦理本次募集資金投資項(xiàng)目申報(bào)、備案，確定并開立募集資金專用賬戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事宜；批準(zhǔn)與簽署本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同；在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，如國(guó)家對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，監(jiān)管部門有新的要求或者市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求（包括對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）和市場(chǎng)情況等對(duì)募集資金投向進(jìn)行調(diào)整；
7.在募集資金到位之后決定采取借款、增資或法律法規(guī)允許的其他形式將募集資金投入募投項(xiàng)目；
8.如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的相關(guān)審核意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；
9.在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者向特定對(duì)象發(fā)行政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次向特定對(duì)象發(fā)行方案延期實(shí)施，或者按照新的向特定對(duì)象發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行事宜；
10.在法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
上述授權(quán)的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。公司董事會(huì)擬根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)范圍，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士具體辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、廖琴琴回避了表決。
本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2023-018
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂《附條件生效的
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，用于潔凈煤加壓氣化多聯(lián)產(chǎn)技改搬遷升級(jí)項(xiàng)目。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）募集資金總額不超過(guò)250,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，不超過(guò)16,000萬(wàn)股（含本數(shù)），且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）擬參與本次發(fā)行股票，以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后，宜化集團(tuán)持股比例不低于17.08%且不超過(guò)30%。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
宜化集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）審批程序
1.2022年6月28日，公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》等議案。關(guān)聯(lián)董事已對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2.2023年2月26日，公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》等議案。關(guān)聯(lián)董事已對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行方案尚須深圳證券交易所審核批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)方可實(shí)施。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）基本信息
■
（二）股權(quán)控制關(guān)系圖
截至本公告披露日，宜化集團(tuán)持有公司17.08%的股份，為公司控股股東；宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“宜昌市國(guó)資委”）通過(guò)宜化集團(tuán)間接持有公司合計(jì)17.08%的股份，為公司實(shí)際控制人。具體控制關(guān)系圖如下：
■
（三）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
■
（四）宜化集團(tuán)及其有關(guān)人員最近五年受處罰等情況
截至本公告披露日，宜化集團(tuán)及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年未受到過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
本次交易的標(biāo)的為公司本次發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
（一）定價(jià)方式
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在上述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
若公司在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
宜化集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，承諾接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格或無(wú)人認(rèn)購(gòu)，宜化集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
（二）定價(jià)的公允性
本次發(fā)行的定價(jià)原則符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行定價(jià)，交易條件公平、合理。
五、附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容
公司與宜化集團(tuán)于2022年6月28日簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議”）。
公司與宜化集團(tuán)于2023年2月26日簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），《補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
（一）修改條款
1.雙方同意，將《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第2.2條規(guī)定的“…在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定…”相關(guān)內(nèi)容修改為“…在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定…”，該款項(xiàng)的其他內(nèi)容不變。
2.雙方同意，將《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第3.1條、第6.1條（3）款、第6.2條（2）款規(guī)定的“…中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)…”相關(guān)內(nèi)容修改為“…深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)…”，該款項(xiàng)的其他內(nèi)容不變。
3.雙方同意，將《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第8.3條規(guī)定的“…（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)…”相關(guān)內(nèi)容修改為“…（3）深交所審核通過(guò)；（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)…”，該款項(xiàng)的其他內(nèi)容不變。
4.雙方同意，將《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》第11條規(guī)定的“…（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行…”相關(guān)內(nèi)容修改為“…本次發(fā)行獲得深交所核準(zhǔn)且中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)…”，該款項(xiàng)的其他內(nèi)容不變。
（二）其他
1.本補(bǔ)充協(xié)議系雙方根據(jù)相關(guān)規(guī)定及政策要求友好協(xié)商的結(jié)果，若本補(bǔ)充協(xié)議與《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)；本補(bǔ)充協(xié)議未約定事宜，以《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)。
2.《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中的“非公開發(fā)行股票”、“非公開發(fā)行”表述與本協(xié)議中向特定對(duì)象發(fā)行股票具有相同含義和法律效力。
六、本次交易的目的及對(duì)公司的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目將圍繞投資公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)升級(jí)改造展開，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。待本次募投項(xiàng)目全部建成后，將有效助力公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，本次發(fā)行將有效擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，推動(dòng)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，提升持續(xù)盈利能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率水平將有所下降，公司資本結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步優(yōu)化，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)資金實(shí)力。由于募投項(xiàng)目需要一定的投資建設(shè)期，本次發(fā)行后短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)受到一定影響，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司合成氨產(chǎn)品的單位能耗和生產(chǎn)成本將得到降低，利潤(rùn)水平將逐步上升，公司財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步改善。
七、本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)宜化集團(tuán)與公司之間重大交易情況
除公司在定期報(bào)告或臨時(shí)公告中披露的交易外，本次發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，公司與控股股東宜化集團(tuán)及其控制的其他關(guān)聯(lián)方之間不存在其他重大交易情況。詳細(xì)情況請(qǐng)參閱登載于指定信息披露媒體的有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》提請(qǐng)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形，我們對(duì)本議案發(fā)表“事前認(rèn)可”的意見(jiàn)，同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東宜化集團(tuán)承諾以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額不低于30,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），同時(shí)本次發(fā)行完成后，宜化集團(tuán)持股比例不低于17.08%且不超過(guò)30%。我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容與方式符合相關(guān)規(guī)則，有利于公司發(fā)展，符合公司全體股東特別是中小股東的共同利益。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)與深交所已發(fā)布注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，為進(jìn)一步明確公司與宜化集團(tuán)之間在本次發(fā)行股票過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，公司擬與宜化集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。我們認(rèn)為，該等協(xié)議的內(nèi)容和簽訂的程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，協(xié)議所約定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益。
我們對(duì)上述議案發(fā)表“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
九、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
5.《湖北宜化化工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月26日
證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2023-019
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股
股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)
措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“湖北宜化”）于2023年2月26日召開的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者知情權(quán)、維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)發(fā)行人填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算
（一）主要假設(shè)和前提條件
1、假設(shè)本次發(fā)行于2023年6月完成。該時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，不構(gòu)成對(duì)實(shí)際完成時(shí)間承諾，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；
2、公司總股本以截至2022年12月31日總股本897,866,712股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變化；
3、假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量按上限計(jì)算，即發(fā)行數(shù)量為160,000,000股，不考慮其他因素導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形。假設(shè)募集資金總額為250,000萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用等的影響。最終發(fā)行數(shù)量和募集資金以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)和實(shí)際發(fā)行情況為準(zhǔn)；
4、公司 2022 年年報(bào)尚未披露，根據(jù)公司《2022 年第三季度報(bào)告》，公司2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 215,054.71 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為176,470.97 萬(wàn)元，假設(shè) 2022 年全年公司合并報(bào)表扣非前及扣非后歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)與此水平持平。假設(shè)2023年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)相比于2022年度分別按持平、增長(zhǎng)10%、增長(zhǎng)20%進(jìn)行測(cè)算；
5、不考慮本次發(fā)行募集資金運(yùn)用對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；
6、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況、證券行業(yè)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化，公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；
7、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時(shí)間僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實(shí)際日期為準(zhǔn)。
上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，亦不代表公司對(duì)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策所造成損失，均由投資者自行承擔(dān)，公司不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算
基于上述假設(shè)，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算如下：
■
二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和總股本將有一定幅度增加，財(cái)務(wù)狀況得到一定改善。由于募集資金投資項(xiàng)目尚需要一定的建設(shè)期，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效也需要一定的周期，在募集資金投資項(xiàng)目的效益尚未完全體現(xiàn)之前，公司整體的收益增長(zhǎng)速度將可能出現(xiàn)低于凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度的情況，公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的風(fēng)險(xiǎn)，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
公司在測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中，對(duì)2023年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。
三、董事會(huì)選擇本次融資的必要性和合理性
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)謹(jǐn)慎論證，具體分析請(qǐng)參見(jiàn)公司公告的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”的相關(guān)內(nèi)容。
四、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司主營(yíng)化肥、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，是全國(guó)重要的化肥生產(chǎn)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯的下游應(yīng)用涉及制鋁、板材型材等行業(yè)，其最終應(yīng)用于建筑業(yè)、交通業(yè)、造紙業(yè)、印染業(yè)等諸多國(guó)民生產(chǎn)領(lǐng)域；尿素和磷酸二銨的終端應(yīng)用主要是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，本次募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施將有效保障公司生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)，有助于公司充分發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展。
(下轉(zhuǎn)32版)
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/6437.shtml
