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　　安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)邦新材”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過(guò)4,000.0000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕51號(hào))。

海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行股票數(shù)量為4,000.0000萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.00%。全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)組織實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即富誠(chéng)海富通強(qiáng)邦新材員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)邦新材專項(xiàng)資管計(jì)劃”)。

2、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》中約定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求的網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于10.90元/股(含10.90元/股)的配售對(duì)象全部剔除;以上過(guò)程共剔除51個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為46,770萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量4,590,800萬(wàn)股的1.0188%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人合理投資價(jià)值、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為9.68元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2024年9月25日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2024年9月25日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發(fā)行價(jià)格為9.68元/股,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400.0000萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%;為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為237.6033萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.94%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額162.3967萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)格為9.68元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)12.42倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);

(2)13.16倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);

(3)16.56倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算);

(4)17.54倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。

6、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.68元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),強(qiáng)邦新材所屬行業(yè)為“(C23)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”。截至2024年9月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為31.55倍,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

截至2024年9月20日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年9月20日(T-3日)。

　　注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:873222.NQ匯達(dá)印通暫無(wú)成交量;837145.NQ新圖新材已退市,無(wú)法參照;

　　本次發(fā)行價(jià)格9.68元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為17.54倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率31.55倍,低于幅度為44.40%,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次發(fā)行的定價(jià)合理性說(shuō)明如下:

　　與行業(yè)內(nèi)其他公司相比,發(fā)行人在以下方面存在一定優(yōu)勢(shì):

　　1)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)

　　公司主要從事膠印版材和柔性版材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,成立以來(lái)始終專注于感光材料的研發(fā)及其在印刷版材方面的應(yīng)用,通過(guò)多年的積累,公司擁有一定的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì),形成覆蓋熱敏CTP版、UV-CTP版、免處理版、感光樹脂柔性版、PS版的相對(duì)完整的印刷版材體系;對(duì)印刷版材生產(chǎn)各階段化學(xué)試劑的配方、配比以及電解、封孔、涂布等工藝流程控制形成豐富的技術(shù)積累,掌握了主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和核心技術(shù)。截至目前,公司擁有專利86項(xiàng),其中發(fā)明專利29項(xiàng),公司具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

　　2)人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

　　公司的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)一直從事該行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員較為穩(wěn)定,具有豐富的企業(yè)管理、研發(fā)及銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。公司從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的各個(gè)環(huán)節(jié)均擁有比較規(guī)范且效率較高的管理體系,管理水平日臻完善,在行業(yè)內(nèi)贏得了較好的口碑。同時(shí),公司通過(guò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、人員組織、運(yùn)行方式等多方面變革,消除了生產(chǎn)過(guò)程中的不必要浪費(fèi),提高了公司的生產(chǎn)效率并降低了生產(chǎn)成本,提高了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3)銷售渠道優(yōu)勢(shì)

　　印刷版材終端銷售市場(chǎng)具有差異化、分散化的特點(diǎn),對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度有較高的要求。對(duì)此,發(fā)行人建立了覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的經(jīng)銷商管理體系,以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的需要。

　　截至2023年12月31日,發(fā)行人已擁有200多名經(jīng)銷商客戶,覆蓋全國(guó)28個(gè)省、直轄市和自治區(qū);同時(shí),公司產(chǎn)品在德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利、土耳其、韓國(guó)、泰國(guó)、越南、印度、孟加拉國(guó)、埃及、尼日利亞、厄瓜多爾、哥斯達(dá)黎加、哥倫比亞、阿根廷、智利等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)最終銷售。發(fā)行人覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)有利于深耕區(qū)域市場(chǎng),針對(duì)不同市場(chǎng)的特點(diǎn),更好地發(fā)掘和響應(yīng)客戶的購(gòu)買需求。

　　4)生產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)

　　公司一直重視自身生產(chǎn)系統(tǒng)的管理與優(yōu)化,積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),建立了完善的生產(chǎn)管理制度,從供應(yīng)商開發(fā)、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)到產(chǎn)品交付全過(guò)程都有嚴(yán)格的管理程序,公司建立了完善的人員培訓(xùn)、設(shè)備管理、倉(cāng)儲(chǔ)保管、質(zhì)量控制、檢驗(yàn)測(cè)試、安全生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程,保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司嚴(yán)格遵循GB/T 19001-2016和ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證的要求來(lái)構(gòu)建業(yè)務(wù)流程體系,并在生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn),以確保產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)安全。

　　5)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

　　經(jīng)過(guò)近二十年的產(chǎn)業(yè)深耕,公司已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的印刷版材生產(chǎn)企業(yè)之一。截至目前,公司共有7條膠印版材生產(chǎn)線,膠印版材年生產(chǎn)能力達(dá)8,000萬(wàn)平米。在采購(gòu)環(huán)節(jié),規(guī)模化的生產(chǎn)可以提升發(fā)行人原材料采購(gòu)的整體議價(jià)能力,降低公司采購(gòu)成本;在生產(chǎn)環(huán)節(jié),規(guī)?；纳a(chǎn)可以降低材料損耗,更好地控制生產(chǎn)成本,同時(shí)進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為356家,管理的配售對(duì)象為4,376個(gè),占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后配售對(duì)象總數(shù)的94.25%;對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為4,329,220萬(wàn)股,占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總量的94.30%,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,864.12倍。

　　(3)提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)的《安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》。

　　(下轉(zhuǎn)A12版)