本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股票將于2024年10月17日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn),供投資者查閱。
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一、上市概況
1、股票簡稱:托普云農(nóng)
2、股票代碼:301556
3、首次公開發(fā)行后總股本:8,528.00萬股
4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量:2,132.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%,本次公開發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點,投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價格為14.50元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),發(fā)行人所處行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)。截至2024年9月26日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為39.15倍,請投資者決策時參考。
截至2024年9月26日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年9月26日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS計算口徑:2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日總股本。
注2:市盈率計算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。
注3:因和達科技扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤均為負(fù)值,因此在計算可比公司2023年扣非前后的靜態(tài)市盈率的平均值時將上述數(shù)據(jù)剔除。
本次發(fā)行價格14.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為11.73倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年9月26日(T-3日)發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率39.15倍;低于可比公司2023年扣非后平均靜態(tài)市盈率33.79倍,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商(國泰君安證券股份有限公司與廣發(fā)證券股份有限公司合稱為“聯(lián)席主承銷商”)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發(fā)行價格為14.50元/股,投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能觸發(fā)的異常波動和嚴(yán)重異常波動情形,知悉嚴(yán)重異常波動情形可能存在非理性炒作風(fēng)險并導(dǎo)致停牌核查,審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
三、聯(lián)系方式
(一)公司聯(lián)系方式
公司名稱:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司
法定代表人:陳渝陽
住所:浙江省杭州市拱墅區(qū)祥園路88號3幢1101室
電話:0571-87011807
聯(lián)系人:朱娜
(二)聯(lián)席主承銷商及保薦代表人聯(lián)系方式
保薦人(聯(lián)席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
法定代表人:朱健
住所:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
電話:021-38676666
保薦代表人:劉玉飛、勵少丹
聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人:林傳輝
住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
電話:020-6633596
發(fā)行人:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司
保薦人(聯(lián)席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司
2024年10月16日
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