編輯《證券時報》 王蕊
近日，由《證券時報》主辦的“2024中國金融機(jī)構(gòu)年度峰會暨2024中國證券業(yè)資產(chǎn)管理高峰論壇”在深圳舉行。
華安證券副總裁、華安資產(chǎn)管理董事長唐勇主題為“證券公司資產(chǎn)管理融入集團(tuán)戰(zhàn)略” 在構(gòu)建高效協(xié)作的演講中，證券公司的大部分資產(chǎn)管理仍然主要依靠銀行或第三方渠道銷售，內(nèi)部協(xié)作仍有很大的空間。
今年8月，華安證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華安資產(chǎn)管理”）正式開業(yè)。經(jīng)過2021年和2022年的爆炸性增長，截至今年6月底，華安資產(chǎn)管理總管理規(guī)模已達(dá)800億元，其中私募小收藏產(chǎn)品占主動管理規(guī)模的65%。唐勇說：“這與我們近年來對私募小收藏產(chǎn)品的努力與業(yè)務(wù)部門的高效合作密切相關(guān)?！?。
2018年，新的資產(chǎn)管理規(guī)定正式實施。華安證券認(rèn)為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是財富管理轉(zhuǎn)型的重要起點，也是其自身產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。面對產(chǎn)品意識低、合格投資者數(shù)量有限的不足，華安資產(chǎn)管理積極尋求變革。一方面，它堅持以絕對回報為導(dǎo)向，注重凈值波動和回撤，加強(qiáng)客戶持有體驗；另一方面，積極探索更符合市場需求的短期產(chǎn)品，對長期、頭寸和流動性管理提出嚴(yán)格要求，在細(xì)分領(lǐng)域建立護(hù)城河。
同時，華安資產(chǎn)管理通過優(yōu)化激勵政策、相互派遣員工溝通、提高分支機(jī)構(gòu)專業(yè)性、建立標(biāo)桿業(yè)務(wù)部門等方式，積極開發(fā)合格投資者。截至2024年6月底，華安證券業(yè)務(wù)部渠道合格投資者超過1.3萬人，達(dá)到行業(yè)前十；集合產(chǎn)品中，業(yè)務(wù)部渠道和直銷占64%，這一比例持續(xù)上升。
在市場波動加劇的環(huán)境下，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門的客戶穩(wěn)定性正面臨挑戰(zhàn)。華安資產(chǎn)管理選擇進(jìn)一步下沉渠道，放下投資研究和市場人員，與投資者面對面溝通，提供產(chǎn)品定制服務(wù)，建立更穩(wěn)定的客戶關(guān)系；堅持真正滿足一線銷售人員和客戶經(jīng)理認(rèn)可的產(chǎn)品，實現(xiàn)長期穩(wěn)定增長。
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