編輯《證券時報》 陳見南
今年以來，科技牛勢頭明顯，計算機、機械設(shè)備、媒體、電子、通信等行業(yè)指數(shù)今年累計漲幅超過10%。一些龍頭股甚至創(chuàng)歷史新高，包括比亞迪、中國電信、寒武紀-U等市值100億元的股票。
在今年創(chuàng)下新高的一些科技股中，股息資產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了幾年。例如，中國電信等股價已經(jīng)連續(xù)三年上漲，今年股價再次大幅上漲。
與中國電信類似，29只科技股（屬于TMT四大板塊）連續(xù)四年上漲，表現(xiàn)出強勁的可持續(xù)增長能力。其中，中國聯(lián)通也列出了中國電信的同行。另一只1000億元的市值股票是潤澤科技，股價連續(xù)七年上漲。
與名單上的其他科技股不同，中國電信和中國聯(lián)通的兩只通信行業(yè)股票可以持續(xù)逐年上漲。一方面，它們污染了過去幾年強勁的股息資產(chǎn)；另一方面，由于今年人工智能熱后兩只股票的云業(yè)務(wù)得到了市場的關(guān)注和認可。潤澤技術(shù)的表現(xiàn)也得益于人工智能，其主要業(yè)務(wù)是IDC業(yè)務(wù)和人工智能業(yè)務(wù)，深入受益于數(shù)字經(jīng)濟時代。
計算機行業(yè)的股票仍然是牛市股票集中的地方，多達15只股票在名單上，占近一半。其中，中國數(shù)字、云賽智聯(lián)、拓爾思等股票的市值排名第一，也受益于人工智能的巨大發(fā)展。例如，中國數(shù)字控股子公司中國昆泰多次入圍運營商超過1億元，與運營商的合作逐漸深入計算能力網(wǎng)絡(luò)等核心業(yè)務(wù)，為其培訓(xùn)大模型提供人工智能計算能力資源。同時，中國昆泰還為客戶提供液冷機柜產(chǎn)品。
電子行業(yè)的股票主要受益于國內(nèi)替代品。例如，華海清科是CMP設(shè)備國內(nèi)替代品的領(lǐng)導(dǎo)者。近幾年業(yè)績持續(xù)高增長，2020年至2023年收入同比增長率連續(xù)四年超過50%；凈利潤同比增長率連續(xù)四年超過40%。去年，該股業(yè)績繼續(xù)保持高增長趨勢，營收預(yù)增33.57%至49.52%，凈利潤預(yù)增34.02%至49.22%。
上市科技股整體增長較好。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，14只股票的收入復(fù)合增長率超過10%，16只股票的凈利潤復(fù)合增長率超過20%。其中，潤澤科技三年凈利潤復(fù)合增長率接近114%，凱英網(wǎng)絡(luò)復(fù)合增長率接近102%。此外，華清海科、今日國際、豪生電子等股票三年凈利潤復(fù)合增長率均超過60%。
展望未來，一些股票的增長值得期待。根據(jù)機構(gòu)的一致預(yù)測，今明兩年華海清科、潤澤科技等股票凈利潤增長率均超過20%。其中，華海清科、潤澤科技等股票有15家以上機構(gòu)評級，云賽智聯(lián)、拓爾思等股票有5家以上機構(gòu)評級。
這些持續(xù)上漲的科技股未來能強勢嗎？然而，科技股的高活動性和高波動性仍然存在，市場環(huán)境的變化和技術(shù)迭代的風險可能會影響股價。例如，伊米康、卓創(chuàng)信息、視頻智能等股票自今年以來日均換手率超過10%；15個內(nèi)振幅為50%，包括新聚網(wǎng)絡(luò)、超級聯(lián)盟和超級聯(lián)盟。
此外，還必須防范高估值的風險。30只股票滾動市盈率中位數(shù)達到53倍，浪潮軟件、拓爾思、云賽智聯(lián)等多只股票市盈率超過100倍；市盈率中位數(shù)超過5.5倍，超訊通信、伊米康、安碩信息等6只股票超過10倍。
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