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保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

特別提示

南京茂萊光學(xué)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“茂萊光學(xué)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，在科技創(chuàng)新板上市的申請(qǐng)已獲上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕84號(hào)）。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)由中國(guó)國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為13、2萬(wàn)股。本次發(fā)行均為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為52、8萬(wàn)股。

初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為6.6萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573、723股，約占發(fā)行總數(shù)的4.35%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為86、277股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回?fù)芎?，線下線上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為8、864、277股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70.20%。網(wǎng)上初始發(fā)行量為3、762、000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.80%。

本次發(fā)行價(jià)格為69.72元/股。

根據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為3、282.42倍，《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，超過(guò)100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1.263、000股）。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為7、601、277股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后公開(kāi)發(fā)行量的60.20%，約占本次發(fā)行總量的57.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為502500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的39.80%，約占本次發(fā)行總量的38.07%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率約為0.04069329%。

2023年2月28日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年2月28日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金按最終發(fā)行價(jià)格69.72元/股及配售數(shù)量及時(shí)足額繳納。認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)于2023年2月28日繳納（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

參與本次發(fā)行的線下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金率為0.5%(除保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)而獲得配股(即保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司后續(xù)投資部分的股份)或保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)履行包銷義務(wù)取得股份的除外)。配售對(duì)象新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終配售金額×0.5%(四舍五入精確至分)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年2月28日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

2、本次線下發(fā)行部分，證券投資基金和其他偏股資產(chǎn)管理產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”)是通過(guò)公募方式設(shè)立的、全國(guó)社會(huì)保障基金(簡(jiǎn)稱“社會(huì)保障基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”)、在符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金配售對(duì)象中，10%的最終配置賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行和上市之日起6個(gè)月，上述配售對(duì)象賬戶將于2023年3月1日（T+3日)通過(guò)抽簽確定(以下簡(jiǎn)稱“線下限售抽簽”)。未抽取的線下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲得的股票無(wú)流通限制和限制安排，自上海證券交易所上市交易之日起流通。未被選中的線下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲得的股票無(wú)流通限制和限制安排，自上海證券交易所上市交易之日起可以流通。線下限制彩票抽簽采用根據(jù)被分配對(duì)象的數(shù)量進(jìn)行分配的方法，根據(jù)線下投資者最終分配的賬戶數(shù)量進(jìn)行分配，每個(gè)被分配對(duì)象分配一個(gè)數(shù)量。根據(jù)中金公司注冊(cè)制IPO線下投資者驗(yàn)證系統(tǒng)提交的《線下投資者承諾書(shū)》，線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。參與公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外機(jī)構(gòu)投資者基金的初步查詢，最終獲得線下配售，承諾其管理的配售對(duì)象賬戶在線下限制彩票抽簽階段，配售對(duì)象的股票持有期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，其他違反《注冊(cè)制度下首次公開(kāi)發(fā)行股票線下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制度下首次公開(kāi)發(fā)行股票線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指引》（中國(guó)證券交易所協(xié)會(huì)發(fā)行〔2021〕212)投資者的行為，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對(duì)象送達(dá)配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

在本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇是考慮《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)發(fā)行和承銷規(guī)則適用指南》第1號(hào)（上海證券交易所發(fā)行）〔2021〕77號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“承銷指南”)、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司(參與后續(xù)投資的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司，以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”)經(jīng)投資者資質(zhì)和市場(chǎng)情況綜合確定后，沒(méi)有其他戰(zhàn)略投資者的安排。

中金財(cái)富已與發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。本次戰(zhàn)略投資者的核查詳見(jiàn)2023年2月23日（T-1日)《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技有限公司戰(zhàn)略投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技有限公司戰(zhàn)略投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市的專項(xiàng)核查意見(jiàn)書(shū)》。

(二)獲配結(jié)果

2023年2月22日（T-2日)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為69.72元/股，總規(guī)模約為92030.40萬(wàn)元。

根據(jù)《承銷指引》，發(fā)行規(guī)模不足10億元，參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元。中金財(cái)富已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，獲得573723股。

截至2023年2月21日（T-3日)中金財(cái)富已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將于2023年3月2日（T+4日)戰(zhàn)略投資者初始支付金額超過(guò)最終配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退還。

根據(jù)戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果

2023年2月27日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，在上海浦東新區(qū)東路778號(hào)紫金山酒店四樓會(huì)議室海棠廳舉行了網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽儀式。抽簽儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，抽簽過(guò)程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。網(wǎng)上抽簽結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)茂萊光學(xué)股票的投資者持有的認(rèn)購(gòu)號(hào)碼尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，為中標(biāo)號(hào)碼。有10050個(gè)中標(biāo)號(hào)，每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)500只茂萊光學(xué)股。

三、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第144號(hào)〕）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》(上海證券交易所發(fā)行與承銷)〔2021〕76號(hào)）、《承銷指南》、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2021〕213號(hào)）、《注冊(cè)制度下首次公開(kāi)發(fā)行股票線下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制度下首次公開(kāi)發(fā)行股票線下投資者分類評(píng)價(jià)管理指南》（中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2021〕212號(hào))要求，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購(gòu)已于2023年2月24日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的256家線下投資者管理的7、129家有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，線下有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2、645、090萬(wàn)股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價(jià)公告中公布的線下配售原則，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注:如果總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加，且尾數(shù)有差異，則由四舍五入引起。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。詳見(jiàn)附表。

四、線下限售彩票抽簽

2023年3月1日，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）（T+3日上午，上海浦東新區(qū)東路778號(hào)紫金山酒店四樓會(huì)議室海棠廳抽簽發(fā)行線下限售賬戶，2023年3月2日（T+4日)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)披露的《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告中公布線下限售賬戶彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

五、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

如果投資者對(duì)本公告公布的線下配售結(jié)果和在線中標(biāo)結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：010-89620585

發(fā)行人：南京茂萊光科技有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

2023年2月28日