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通達創(chuàng)智(廈門)有限公司(以下簡稱“通達創(chuàng)智”)、“發(fā)行人”或“公司”首次公開發(fā)行不超過2800萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可[2023]7號文件批準。
本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為國金證券有限公司(以下簡稱國金證券)、發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定“發(fā)起人(主承銷商)”,發(fā)行數(shù)量為2800萬股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行將于2023年3月1日(T日)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)和線下發(fā)行電子平臺實施。
發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)特別要求投資者注意以下內(nèi)容:
1、請關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認購及支付、棄購股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:
(1)根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)和承銷風(fēng)險,協(xié)商確定發(fā)行價格為25.13元/股,線下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
2023年3月1日(T日),投資者應(yīng)按25.13元/股進行線上線下認購,認購時無需繳納認購資金。線下發(fā)行認購日和線上認購日同為2023年3月1日(T日),其中線下認購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。
(2)初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)無效報價后的詢價結(jié)果,從高到低排序所有合格的線下投資者配售對象;同一申報價格,從小到大排序;同一申報價格相同,提交時間相同,根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號,從大到小排列。排名結(jié)束后,發(fā)起人(主承銷商)將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價,不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。排名結(jié)束后,發(fā)起人(主承銷商)將剔除擬認購總額中最高部分配售對象的報價,不低于所有合格線下投資者擬認購總額的10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的申報,排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認購。
(三)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達認購意向,不得全權(quán)委托證券公司代表其申購新股。
(4)2023年3月3日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲得多只新股,請務(wù)必分別全額支付每只新股,并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足,配售對象當(dāng)日全部配置新股無效,后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后,應(yīng)按照《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保2023年3月3日資金賬戶(T+2日)日終新股認購資金充足,投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦機構(gòu)(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
(5)當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
(6)提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計算放棄認購的次數(shù)。
2、中國證監(jiān)會和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收入做出實質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風(fēng)險,仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行認購的投資者,必須認真閱讀2023年2月20日(T-7日)在巨潮信息網(wǎng)披露)(www.cninfo.com.cn)《通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)全文,特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風(fēng)險因素,判斷其經(jīng)營狀況和投資價值,認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化,可能造成的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
4、線下發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排,自深圳證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意上市第一天股票流通增加造成的投資風(fēng)險。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價格為25.13元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
(1)根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所在行業(yè)為橡膠塑料制品行業(yè)(分類代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日)上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。
2021年,歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后,本次發(fā)行價格為25.13元/股的市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4)上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率,但未來發(fā)行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險,仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
(2)請注意發(fā)行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見2023年2月28日(T-1日,發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上(www.cninfo.com.cn)通達創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告。
(3)本次發(fā)行定價遵循市場定價的原則。在初步查詢階段,線下投資者根據(jù)實際認購意愿報價。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)初步查詢結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)和承銷風(fēng)險,協(xié)商確定發(fā)行價格。任何投資者參與認購的,視為已接受發(fā)行價格;對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議的,建議不參與發(fā)行。
(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價,有效提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
6、本次募集項目發(fā)行人的計劃資金需求為62400.85萬元。預(yù)計募集資金總額為70,364.00萬元,按發(fā)行價格25.13元/股和發(fā)行新股2.800萬股計算??鄢A(yù)期發(fā)行費用(不含增值稅)7.963.15萬元后,預(yù)計募集資金凈額為62400.85萬元。發(fā)行人存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
7、任何投資者只能選擇離線或在線認購,所有參與離線報價、認購、配售的投資者不得再參與在線認購;單個投資者只能使用合格賬戶認購,任何違反上述規(guī)定的認購均無效。
8、發(fā)行結(jié)束后,經(jīng)深圳證券交易所批準,方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的,發(fā)行股份不得上市,發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。
9、發(fā)行人發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限期,有關(guān)限制承諾和限制期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
10、請注意投資風(fēng)險,發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)在下列情況下,將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
(1)線下認購后,線下實際認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
(2)網(wǎng)上認購不足,認購不足部分回撥線下后,線下投資者未能全額認購;
(3)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的;
(五)中國證監(jiān)會事中事后對證券發(fā)行承銷過程進行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者有異常情況的,可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫停或者暫停發(fā)行,并對有關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在發(fā)行批準文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會備案后,選擇重啟發(fā)行的機會。
11、發(fā)行人、贊助商(主承銷商)鄭重提交投資者注意:投資者應(yīng)堅持價值投資的概念,參與本次發(fā)行認購。我們希望認識到發(fā)行人的投資價值,并分享發(fā)行人的增長成果的投資者參與認購。
12、本特殊風(fēng)險公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風(fēng)險,合理評估自身的風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。
發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):國金證券有限公司
2023年2月28日
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