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(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產規(guī)模獲得不正當利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關者提供的財務補貼、補償和回扣；

(10)擬認購數(shù)量未合理確定的，擬認購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認購數(shù)量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產的；

(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購；

(14)未遵守限售期等相關承諾的；

(15)報價評估和決策程序未嚴格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；

(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；

(17)未按時足額繳納認購資金的；

(18)未及時延期導致認購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致；

(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

18、公告只說明本次發(fā)行中的初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2023年2月28日（T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行9728.00萬股普通股（A股）申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證券監(jiān)督管理許可證〔2022〕787號文件同意注冊。發(fā)行人股票簡稱“洪淋電力”，股票代碼為“301439”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認購和網(wǎng)上認購。

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售(如有)、線下發(fā)行與線上發(fā)行相結合。

3、本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進行戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者，網(wǎng)下投資者的具體標準見本公告“三、。參與線下查詢的投資者的資格條件和驗證程序（1）”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產品。

(二)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

公開發(fā)行新股9728.00萬股，均為公開發(fā)行新股，不安排舊股轉讓。公開發(fā)行后，公司總股本為38000股，910.1809萬股，占公司公開發(fā)行后總股本的25.00%左右。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為486.40萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，全部由保薦人相關子公司投資(如有)。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將按照“七、回撥機制”的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為6469.15萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為272.45萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。2023年3月10日，線下和線上發(fā)行的數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年3月10日進行（T+2日)發(fā)布的《線下初步配售結果公告》明確。

(三)定價方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

(四)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)（https://www.citics.com/ipo/login/index.html）網(wǎng)上提交《線下投資者承諾書》及相關驗證材料。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(五)發(fā)行時間安排

■

注：1、T日是線上線下發(fā)行認購日。

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程。

3、發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》披露的線下投資者報價中位數(shù)和加權平均數(shù)，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的最高報價，或本次發(fā)行定價對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

4、保薦人相關子公司將在T-4日前(含T-4日)向保薦人(主承銷商)繳納認購資金。如果發(fā)行價格超過中位數(shù)、加權平均數(shù)、公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)、加權平均值，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)起人相關子公司支付的認購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關子公司將在T-3日前（包括T-3日）支付部分認購資金。

5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(六)路演推廣安排

本次發(fā)行將于2023年3月7日發(fā)行（T-1日)組織安排網(wǎng)上路演。請參考2023年3月6日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

2023年2月28日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-6日）-2023年3月1日（T-5日)，對符合要求的線下投資者進行線下推廣。路演推廣內容不得超過《招股說明書》等公共信息范圍，也不得預測二級股市的交易價格。除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、投資者和見證律師以外的人員不得參與。具體安排如下：

■

二、戰(zhàn)略配售的相關安排

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、發(fā)起人相關子公司投資的初始股份數(shù)量為486.40萬股，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分返還線下發(fā)行。具體后續(xù)投資安排將于2023年3月6日（T-2日)發(fā)行價格確定后明確

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年3月10日發(fā)布（T+2日)公布的《線下初步配售結果公告》披露。

(二)保薦人相關子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)，加權平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）將按照業(yè)務實施細則等相關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售，中信證券投資有限公司(以下簡稱“中證投資”)是保薦人相關子公司。

2、跟投數(shù)量

如發(fā)生上述情況，發(fā)起人相關子公司中國證券投資將按照有關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，認購發(fā)行人首次公開發(fā)行2%-5%的股票。具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

2023年3月6日，具體跟進比例和金額將在2023年3月6日進行（T-2)確定發(fā)行價格后確定。由于發(fā)起人相關子公司最終與發(fā)行價格、實際認購數(shù)量和最終實際發(fā)行規(guī)模有關，發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格后調整發(fā)起人相關子公司的最終實際認購數(shù)量。

(三)限售期

發(fā)起人相關子公司后續(xù)投資（如發(fā)行價格超過最高報價和加權平均，最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)、加權平均價值，發(fā)起人相關子公司將按照相關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售）為中國證券投資，配股限制期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于股份減持的有關規(guī)定。

(四)核實情況

發(fā)起人（主承銷商）和聘請的北京德恒律師事務所將檢查參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標準、配售資格以及是否存在《業(yè)務實施細則》第三十九條規(guī)定的禁止情況，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者出具驗證承諾書。

中國證券投資承諾不會利用股東獲得的股份地位影響發(fā)行人的正常生產經(jīng)營，也不會在股份獲得期限內尋求發(fā)行人的控制權。相關驗證文件和法律意見將于2023年3月7日發(fā)布（T-1日)披露。

中國證券交易所投資未按照《業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定跟進投資的，發(fā)行人應當暫停發(fā)行并及時披露。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

三、。線下投資者的資格條件和驗證程序

(一)參與線下查詢的投資者資格條件

參與線下查詢的線下投資者應具備以下資格：

1、線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者。個人投資者不得參與離線初步查詢和離線發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實施細則》和《線下投資者管理規(guī)則》等相關規(guī)定的線下投資者標準。

3、初步詢價開始日前的一個交易日（T-2023年3月1日中午12日:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺CA證書，通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置。

4、2023年2月28日，初步詢價開始日前兩個交易日（T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值不少于1000萬元(含)，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。其他參與本次發(fā)行的線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日（包括基準日）持有深圳市場的非限制性銷售 A 股票和非限售存托憑證的日均市值應不少于6000萬元(含)。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

5、配售對象屬于《證券投資基金法》的、《私募股權投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權投資基金，私募股權基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的線下投資者，應符合以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件；

(3)具有一定的資產管理實力，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產品總規(guī)模最近兩個季度應為10 1億元(含)以上，近三年管理的產品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(四)其他符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會要求的條件；

同時，線下投資者自營投資賬戶或其直接管理的證券投資產品注冊為配售對象的，應當符合《線下投資者管理規(guī)則》的有關規(guī)定。

6、如果配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶金融產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶金融產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額特定資產管理計劃，2023年3月1日（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

7、2023年3月1日初步詢價開始日前兩個交易日（T-5日）中午12:00前，通過中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)向發(fā)起人（主承銷商）提交線下投資者資格驗證材料。詳見本公告“三、（二）提交線下投資者資格驗證文件”。

8、線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交資產規(guī)模報告，確保其填寫的資產規(guī)模清單與資產規(guī)模報告中相應的資產證明金額一致，配售對象的認購金額不得超過上述認證材料和《配售對象資產規(guī)模明細表》中填寫的招股意向書上月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產規(guī)模報告中的總資產金額和詢價前的總資產價值；配售對象成立不滿一個月的，原則上不得超過詢價前第五個交易日(即2023年2月23日)。T-9)產品資產規(guī)模報告中的總資產金額和詢價前的總資產價值較低。

9、線下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；

（2）發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、發(fā)起人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或產生重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)本條第(1)(2)(3)項所述人密切相關的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與保薦人(主承銷商)有保薦、承銷業(yè)務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與保薦人(主承銷商)簽訂保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導致不當行為或不正當利益；

(7)投資者或配售對象被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單和異常名單；

(8)以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的的信托資產管理產品或證券投資產品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者；

除上述第（2）（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，但應當符合中國證監(jiān)會和國務院其他主管部門的有關規(guī)定。上述第（9）項中未參與戰(zhàn)略配售的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

發(fā)起人（主承銷商）將在初步調查配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

投資者參與洪淋電力初步查詢的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與離線查詢和配售。因投資者原因參與查詢或關聯(lián)方配售的，投資者應當承擔由此產生的全部責任。

（2）提交線下投資者資格驗證文件

所有擬參與本次初步詢價的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并在規(guī)定時間內(2023年3月1日T-5日中午12日):00前)通過中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)輸入信息，并提交相關驗證材料。

1、需要提交的驗證材料

（1）所有擬參與本次發(fā)行的線下投資者應在“線下投資者認證文件”處提交《線下投資者承諾書》、《線下投資者關系驗證表》和資產規(guī)模報告，并上傳Excel電子版《配售對象資產規(guī)模明細表》，擬參與本次認購的所有配售對象，投資者上傳的Excel電子版《配售對象資產規(guī)模明細表》中填寫的總資產應與其提交的資產規(guī)模報告中的金額一致。

線下投資者提供的資產規(guī)模報告等證明材料應符合以下要求：

配售對象為公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者證券投資賬戶的，應當提供上月最后一個自然日（即2023年1月31日）的產品資產規(guī)模報告和公章，或者由托管機構出具資產規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；配售對象成立不足一個月的，截至詢價首日前的第五個交易日(即2023年2月23日)，T-9)產品資產規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；

專業(yè)機構投資者自營投資賬戶配售對象的，應當提供產品資產規(guī)模報告，并在招股說明書發(fā)表日上一月最后一個自然日加蓋公章；

配售對象為證券期貨經(jīng)營機構私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金等產品的，應當提供托管機構出具的產品資產規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具資產規(guī)模報告，托管機構應出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章，線下投資者應出具資產規(guī)模報告并加蓋公章?；鸸乐当砗唾Y產規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。

(2)除公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⒛杲鸹?、保險基金、合格境外投資者資金投資賬戶、機構自營投資賬戶外，其他配售對象還應提供《配售對象投資者基本信息表》。

（3）配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權投資基金，上傳私募股權基金管理人登記和私募股權投資基金產品備案證書掃描；期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃應上傳產品備案證書掃描。

（4）配售對象屬于基金公司或其資產管理子公司一對一專戶金融產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶金融產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額具體資產管理計劃，應上傳產品記錄文件掃描（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖等）。

2、檢查提交材料的方式

登錄網(wǎng)址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html，登錄中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)，并按照“登錄說明書”的相關要求填寫并提交相關資格驗證材料。

登錄系統(tǒng)后，請按以下步驟報告投資者信息：

第一步:點擊左側菜單“基本信息”鏈接，點擊“修改”操作，填寫完善投資者基本信息等信息，點擊“提交”；

第二步：點擊左菜單“項目申報”鏈接，在右表“可申報項目”中選擇“洪淋電力”項目，點擊“申報”進入投資者信息報告頁面，選擇參與調查的配售對象，確認后，請真實、準確、完整地填寫投資者關聯(lián)方信息、董事、監(jiān)事信息，上傳Excel電子版《配售對象資產規(guī)模明細表》和《配售對象投資者基本信息表》（如適用）；

第三步：根據(jù)上述“1”，不同類型的配售對象、在“線下投資者證明文件”處提交相應材料。

線下投資者承諾書、線下投資者關聯(lián)關系驗證表、配售對象投資者基本信息表（如適用）提交方式：在“線下投資者認證文件”下載打印文件，系統(tǒng)將根據(jù)投資者填寫信息自動生成pdf文件，投資者打印并上傳掃描，配售對象資產規(guī)模表不需要上傳pdf文件。

提交資產規(guī)模報告、管理人登記、產品備案證明文件的方式：必須加蓋公司公章或托管機構等外部證明機構公章，并在“線下投資者證明文件”處上傳電子掃描件。

第四步：完成上述步驟后，單擊頁面下方的“完成提交”。提交材料后，線下投資者在“項目申報-已申報項目”中查詢已提交的材料。

3、投資者注意事項

《線下投資者承諾書》要求，參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月，承諾其配售股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

投資者應對填寫信息的準確性和提交信息的準確性和完整性負責。2023年3月1日，投資者未按要求（T-5日）中午12:00前完成備案，或者備案不真實、不準確、不完整的，不能參與詢價配售或者初步報價定義為無效報價。

請仔細閱讀報告頁面中的注意事項。保薦人(主承銷商)將于2023年2月28日安排專人（T-6日至2023年3月1日（T-5日）期間（9:00-12:00，13:00-17:00)接聽咨詢電話，號碼為010-6083699。

(三)網(wǎng)下投資者備案核查

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關的認證材料，投資者應積極合作。投資者不符合條件、投資者或者其管理的私募股權投資基金產品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的如果關聯(lián)方和投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將拒絕參與線下發(fā)行，并將其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。

違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。線下投資者需要對關聯(lián)方進行審核和比較，以確保他們不參與與與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）有任何直接或間接關系的新股的線下查詢。參與詢價的投資者被視為與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）沒有直接或間接的關系。如果關聯(lián)方因投資者原因參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售，投資者應承擔由此產生的全部責任。

（4）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或其管理的配售對象在參與公開發(fā)行和上市股票的線下查詢和配售業(yè)務時有下列情形，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：

(1)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認購業(yè)務的除外；

（4）在詢價結束前泄露本機構或本人報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協(xié)商報價；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；

(6)使用內幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產規(guī)模獲得不正當利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關者提供的財務補貼、補償和回扣；

(10)擬認購數(shù)量未合理確定的，擬認購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認購數(shù)量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產的；

(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購；

(14)未遵守限售期等相關承諾的；

(15)報價評估和決策程序未嚴格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；

(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；

(17)未按時足額繳納認購資金的；

(18)未及時延期導致認購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致；

(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

四、初步詢價

1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將投資價值研究報告放在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上，供線下投資者和配售對象參考。

2、本次發(fā)行的初步詢價通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行。2023年3月1日，符合《管理辦法》和《投資者管理細則》要求的投資者（T-5日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺數(shù)字證書，與深圳證券交易所簽訂線下電子平臺使用協(xié)議，成為線下電子平臺用戶，并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置，方可參與初步查詢。

3、本次發(fā)行的初步詢價期為2023年3月2日（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和擬認購數(shù)量。

在初步詢價開始前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內部研究報告給出的建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。

4、在線下發(fā)行初步查詢期間，線下投資者在線下發(fā)行電子平臺上申報其管理的配售對象的價格，并填寫相應的認購數(shù)量等信息。每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格和價格對應的擬認購數(shù)量，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關材料存檔備查。

考慮到發(fā)行初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷商）對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對象設定為200萬股，最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，而且每個配售對象的擬購數(shù)量不得超過3000萬股。申報價格的最小變更單位為0.01元。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

在線查詢開始前一個工作日(2023年3月1日)T-5日）上午8:30至詢價日(2023年3月2日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應根據(jù)內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了資產規(guī)模驗證功能，以促進線下投資者的審慎報價，促進創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產規(guī)模的驗證。線下投資者需要按以下要求進行操作：

初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺上如實填寫1月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產；如果配售對象成立時間不足一個月，則應填寫截至詢價第一天前的第五個交易日(即2023年2月23日)。T-9)總資產。

投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的資產規(guī)模。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應承諾資產規(guī)模，否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內容為“參與新股認購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認購上限（擬認購價格）×確認初步查詢公告中線下認購數(shù)量的上限)，與事實一致。上述配售對象擬認購金額(擬認購價格)×擬認購的數(shù)量)不得超過其資產規(guī)模，資產規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實、準確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔違反上述承諾造成的一切后果”。

(2)投資者應在初步報價表中填寫“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”和“資產規(guī)模(萬元)”。

資產規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×3000萬股，下同）配售對象應在“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”欄中選擇“是”，并在“資產規(guī)模（萬元）”欄中選擇填寫具體資產規(guī)模金額；資產規(guī)模不超過本次發(fā)行可認購金額上限的配售對象，“否”應在“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”中選擇，具體資產規(guī)模金額必須在“資產規(guī)模(萬元)”欄填寫。

投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性負責，以確保沒有超過資產規(guī)模的認購。

5、線下投資者申報有下列情形之一的，視為無效：

(1)線下投資者未能在初步詢價開始日前一個交易日(2023年3月1日)T-5日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象注冊的；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象報價無效；

(3)擬認購配售對象超過3000萬股的部分，無效申報；

（4）配售對象的申請數(shù)量不符合200萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；

(5)投資者或配售對象被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單和異常名單；

（6）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者或配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額超過其管理總資產的，配售對象認購無效；

（7）未按本公告要求提交投資者資格驗證材料的，或不符合本公告線下投資者資格條件的相關要求；

(八)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、根據(jù)《私募股權投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》，未在中國基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募股權基金。

6、線下投資者的托管席位號是辦理股份登記的重要信息。托管席位號錯誤會導致無法辦理股份登記或股份登記錯誤。請參與初步詢價的線下投資者正確填寫托管席位號。如發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

7、北京德恒律師事務所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。

五、確定定價和有效報價

1、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)無效報價消除后的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，不包括最高部分配售對象的報價，不包括所有線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合有效認購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

2、2023年3月7日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)以下信息披露在公告的發(fā)行公告中:

(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

(2)排除最高報價部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)；

（3）剩余的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，不包括最高報價部分；

（4）線下投資者的詳細報價包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)以及發(fā)行價格對應的線下投資者的認購倍數(shù)。

3、如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者中位數(shù)和加權平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。同時，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

如果本次發(fā)行定價對應的市盈率高于同一市盈率行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）也將在網(wǎng)上認購前發(fā)布投資風險特別公告，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

4、申報價格不得低于發(fā)行價格，未被刪除或認定為無效的，有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并公告，在中國證監(jiān)會注冊有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在向深圳證券交易所備案后重啟發(fā)行。

5、只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。2023年3月7日，發(fā)行價格及其確定流程、可參與線下認購的配售對象及其有效擬認購數(shù)量信息（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

6、發(fā)行價格確定后，如果線下投資者管理的任何配售對象在初步詢價階段的申報價格不低于發(fā)行價格，且不作為最高報價部分被刪除，則線下投資者被視為有效報價投資者，有資格和義務作為有效報價投資者參與認購。

六、網(wǎng)上網(wǎng)上認購

(一)線下認購

本次發(fā)行的線下認購時間為2023年3月8日(T日):30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。在參與線下認購時，線下有效報價投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺輸入有效報價配售對象的認購記錄，認購價格為確定的發(fā)行價格，認購數(shù)量為初步查詢中的有效認購數(shù)量，不得超過線下認購數(shù)量的上限。

線下投資者在2023年3月8日(T日)參與線下認購時，無需為其管理的配售對象支付認購資金，并于2023年3月10日獲得初步配售（T+2日)繳納認購資金。

(二)網(wǎng)上認購

本次發(fā)行的網(wǎng)上認購時間為2023年3月8日(T日):15-11:30，13:00-15:00，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。境內自然人、法人和其他機構（法律、法規(guī)禁止買方除外）持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權限，可以參與網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者持有的市值，確定其網(wǎng)上認購金額。只有市值在1萬元以上（含1萬元）的深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證的投資者才能參與新股認購。 5.000元市值可認購500股，不足5.00元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年3月6日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年3月8日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)上認購時，網(wǎng)上投資者無需支付認購資金，2023年3月10日（T+2日)根據(jù)中標結果繳納認購資金。

所有參與本次發(fā)行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，都不得參與在線認購。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認購，在線認購部分為無效認購。

七、回撥機制

2023年3月8日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結束。認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認購情況決定是否啟動回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

1、2023年3月6日，最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售之間的差額將是2023年3月6日（T-2日)首先回撥線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回撥將于2023年3月7日回撥。（T-1日)在《發(fā)行公告》中披露。

2、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動回撥機制；如果網(wǎng)上投資者的有效認購倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應從線下回撥到線上?；負鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥率是扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限期回撥后的線下發(fā)行數(shù)量不得超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。前款所指的公開發(fā)行股票的數(shù)量，應當按照設定的限售期扣除的股票數(shù)量計算，不需要扣除線下限售股票的數(shù)量。

3、如果網(wǎng)上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者未能全額認購，將暫停發(fā)行。

4、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，將暫停發(fā)行。

2023年3月9日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（T+1日)在《威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票及在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》中披露。

八、線下配售原則

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)回撥后的線下最終發(fā)行數(shù)量和參與認購投資者的有效認購結果，按照以下原則確定線下初步配售結果：

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。

（2）發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并按規(guī)定參與線下認購的，分為以下兩類。類似配售對象的配售比例相同，投資者的分類標準為：

1、A類投資者為公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者，其配售比例為RA；

2、所有不屬于A類的線下投資者都是B類投資者，其配售比例為RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)各種配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認購情況與RA有關≥配售RB。調整原則:

保薦人(主承銷商)將優(yōu)先向A類投資者配售不少于回撥后線下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認購量不足以安排數(shù)量，則其有效認購將全額配售，其余部分可以配售給其他合格的線下投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時，確保配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB。如果初步配售后滿足上述要求，則不進行調整。

(四)計算配售數(shù)量

配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認購數(shù)×這類配售比例

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和股票數(shù)量。在實施配售過程中，每個配售對象的分配數(shù)量準確下降至1股，產生的零股分配給A類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產生的零股分配給B類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象。當認購數(shù)量相同時，產生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報編號為準）。如果配售對象的配售股數(shù)超過配售對象的有效認購數(shù)，則超過部分順序配售給下一個配售對象，直至配售完成。

如果離線有效認購的總數(shù)等于離線最終發(fā)行的數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。如果離線有效認購的總數(shù)小于離線發(fā)行的數(shù)量，則將暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

九、投資者支付

(1)線下投資者支付

2023年3月10日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結果公告》公布了線下初步配售結果。獲得初步配售的線下投資者應于2023年3月10日發(fā)布（T+2日）08:30-16:認購資金應于2023年3月10日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

線下投資者認購資金的銀行賬戶應當與在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。線下投資者在辦理認購資金轉讓時，應在付款憑證備注欄注明認購對應的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX六位新股代碼”（如果新股代碼為00001，則備注為“B00199906WXFX0001”），未注明或備注信息錯誤將導致轉讓失敗。共用銀行賬戶不同配售對象的，認購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

2023年3月14日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《威海洪淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱《發(fā)行結果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價線下投資者或其管理配售對象未參與認購或全額認購，初步配售線下投資者或其管理配售對象未及時全額支付，視為違約，應承擔違約責任，發(fā)起人（主承銷商）將違約和投資者管理規(guī)則第四十一條其他違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。合并計算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《網(wǎng)上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶在2023年3月10日（T+2日)新股認購資金全額。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產生的后果和相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結算參與者最近申報放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)，加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按照相關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，并在T-2（包括T-2）前向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認購資金。

榮成會計師事務所(特殊普通合伙)將于2023年3月14日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者(如有)繳納的認購資金的到達情況，并出具驗資報告。

十、投資者放棄認購或認購不足的部分股份處理

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售（如有）數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

請參見2023年3月14日，線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結果公告》。

十一、暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在本次發(fā)行中發(fā)生下列情況時，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

(1)初步詢價結束后，提供報價的線下投資者不足10家；

(2)初步詢價結束后，排除最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；

（3）初步詢價結束后，線下投資者在初步詢價階段的初始線下發(fā)行數(shù)量不足，或者排除最高報價部分后的剩余初始線下發(fā)行數(shù)量不足；

(4)發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價格未達成協(xié)議；

(5)預計發(fā)行后不符合發(fā)行人選定的市值和財務指標的上市標準；

(六)保薦人相關子公司未按承諾跟進投資的；

(7)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(8)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可責令發(fā)行人和承銷商暫?；驎和０l(fā)行，并對有關事項進行調查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

十二、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:威海宏淋電力技術有限公司

法定代表人：遲少林

住所:威海經(jīng)技區(qū)浦東路9-100

聯(lián)系人：劉晶

電話：0631-3678599

(二)保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

法定代表人：張佑君

住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號優(yōu)秀時代廣場(二期)北座

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：010-60833699

發(fā)行人：威海宏淋電力技術有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年2月28日

(上接13版)