国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

(上接19版）

報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫解釋價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足和（或）定價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序備查。

考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷商）的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對(duì)象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者指定的配售對(duì)象必須是10萬股的整數(shù)倍，擬認(rèn)購每個(gè)配售對(duì)象的數(shù)量不得超過730萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.90%。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在線查詢開始前一個(gè)工作日(2023年6月5日，T-4日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月6日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

特別提示2：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證：

初步詢價(jià)期間，線下投資者報(bào)價(jià)前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫配售對(duì)象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年5月30日（T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購無效。

投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認(rèn)購上限（擬認(rèn)購價(jià)格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對(duì)象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價(jià)格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述線下投資者和配售對(duì)象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(2)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對(duì)象擬申購價(jià)格×730萬股，下同）配售對(duì)象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（1萬元）”欄填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限的配售對(duì)象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購。

6、線下投資者申報(bào)的下列情形之一，視為無效：

(1)2023年6月5日，線下投資者未能（T-4日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對(duì)象注冊的；

（2）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分無效；

（3）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，未在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募股權(quán)基金；

(4)單個(gè)配售對(duì)象擬認(rèn)購730萬股以上的部分無效申報(bào)；

（5）單個(gè)配售對(duì)象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對(duì)象的申請無效；

(六)網(wǎng)下投資者資格不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的，報(bào)價(jià)無效；

（7）未按本公告要求提交線下投資者資格驗(yàn)證文件的，或不符合《初步詢價(jià)推廣公告》線下投資者資格條件的有關(guān)要求；

(8)發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超出資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對(duì)象認(rèn)購無效；

(9)被列入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的線下投資者黑名單、異常名單和限制名單的線下投資者或配售對(duì)象。

線下投資者或其管理配售對(duì)象的托管席位號(hào)是辦理股份登記的重要信息。托管席位號(hào)錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記錯(cuò)誤。請參與初步詢價(jià)的線下投資者正確填寫托管席位號(hào)。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，請及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

7、上海金天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

（5）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。如果線下投資者或其管理的配售對(duì)象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的除外；

（4）在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià)，詢問、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或協(xié)商報(bào)價(jià)；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報(bào)價(jià)的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報(bào)價(jià)的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、主承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序，(或)無定價(jià)依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價(jià)依據(jù)不足；

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

(17)未按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的；

(18)未及時(shí)延期導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)、不誠實(shí)等。

四、確定投資者的發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)

(一)確定發(fā)行價(jià)格

調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報(bào)價(jià)資格，消除不符合“三、（一）參與線下調(diào)查的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”要求的投資者報(bào)價(jià)。

初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合要求的投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量不得低于線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的認(rèn)購。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外機(jī)構(gòu)投資者基金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，認(rèn)真合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量和有效擬認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

只有在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購。2023年6月8日，投資者名單及其相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量將參與發(fā)行價(jià)格及其確定過程（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

與此同時(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月8日（T-1日)以下信息披露在公告的發(fā)行公告中:

1、同行業(yè)上市公司二級(jí)市場平均市盈率；

2、排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

3、剩余的公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者基金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)不包括最高報(bào)價(jià)部分；

4、線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的線下投資者認(rèn)購倍數(shù)。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)投資者確定有效報(bào)價(jià)

只有在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購。2023年6月8日，發(fā)行價(jià)格及其確定過程、可參與線下認(rèn)購的配售對(duì)象名單及相應(yīng)的有效認(rèn)購數(shù)量信息（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。有效報(bào)價(jià)投資者按以下方式確定:

申報(bào)價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格，未被刪除或認(rèn)定為無效的，有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。

有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求，并在向深圳證券交易所備案后選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

發(fā)行價(jià)格確定后，如果線下投資者管理的任何配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，且不作為最高報(bào)價(jià)部分被刪除，則線下投資者被視為有效報(bào)價(jià)投資者，有資格有義務(wù)作為有效報(bào)價(jià)投資者參與認(rèn)購。

五、線下網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日):30~15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購數(shù)量為初步詢價(jià)中的有效擬認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

線下投資者在2023年6月9日(T日)參與線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象支付認(rèn)購資金，并于2023年6月13日獲得初步配售（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日)9:15~11:30，13:00~15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。境內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外）持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，可以參與網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購金額，持有市值1萬元以上（含1萬元）深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認(rèn)購，每5萬元市值可認(rèn)購500股，不足5萬元不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月7日，投資者持有的市值（T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年6月9日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

2023年6月9日(T日)網(wǎng)上投資者認(rèn)購日不需要繳納認(rèn)購款，2023年6月13日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購資金。

所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，都不得參與在線發(fā)行。如果配售對(duì)象同時(shí)參與離線詢價(jià)和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

2023年6月9日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月9日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

2、戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額首先回?fù)艿骄€下發(fā)行。具體回?fù)軝C(jī)制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)艿骄€下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的初始線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不回?fù)?，初始線下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回?fù)軐⒃诎l(fā)行公告中披露；

3、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算；

4、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

5、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票及在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則

（1）有效報(bào)價(jià)投資者的分類

回?fù)芎?，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照以下原則配售線下投資者:

1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售；

2、發(fā)起人（主承銷商）將符合配售條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購分為以下兩類，同類線下投資者按比例配售。同類配售對(duì)象的配售比例相同，投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)為：

(1)公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者為A類投資者，配售比例為RA；

(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者，其配售比例為RB。

(二)確定配售規(guī)則和配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)各種配售對(duì)象的配售比例，根據(jù)線下有效認(rèn)購情況與RA有關(guān)≥配售RB。調(diào)整原則:

保薦人(主承銷商)將優(yōu)先向A類投資者配售不少于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認(rèn)購量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額配售，其余部分可以配售給B類投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時(shí)，確保配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB。如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

(三)計(jì)算配售數(shù)量

配售對(duì)象的配股數(shù)=配售對(duì)象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，在計(jì)算配售股票數(shù)量時(shí)，將準(zhǔn)確分配給個(gè)股（即將計(jì)算結(jié)果中不到1股的部分放棄），剩余零股加總后分配給A類中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對(duì)象。如果配售對(duì)象中沒有A類，則分配給B類中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對(duì)象。當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時(shí)，剩余零股分配給最早的配售對(duì)象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)號(hào)為準(zhǔn)）。超過配售對(duì)象有效認(rèn)購數(shù)量的，超出部分按上述順序配售給下一個(gè)配售對(duì)象，直至配售完成。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對(duì)象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

如果線下有效認(rèn)購總量小于線下發(fā)行總量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。

(四)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

八、投資者支付

(1)線下投資者支付

2023年6月13日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購的投資者名單。2023年6月13日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象均需（T+2日）8:30~16:認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月13日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)當(dāng)與在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

線下投資者在辦理認(rèn)購資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購對(duì)應(yīng)的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX六位新股代碼”（如果新股代碼為00001，則備注為“B00199906WXFX0001”），未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

2023年6月15日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報(bào)價(jià)線下投資者或其管理的配售對(duì)象未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者未及時(shí)足額支付初步配售的線下投資者或者其管理的配售對(duì)象的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未足額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值，2023年6月6日，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（T-3日前(含當(dāng)日)向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將首先返回線下發(fā)行。

如果發(fā)起人相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月15日（T+4日)對(duì)其繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況進(jìn)行審核，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(四)處理未付款的情況

對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的線下發(fā)行配售對(duì)象，中國結(jié)算深度深圳分公司將無效處理其所有初步配置的新股，相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

因網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的股份數(shù)量，以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)。最小單位為1股，不是500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔(dān)的最大承銷責(zé)任是公開發(fā)行數(shù)量的30%，即6.6萬股。

2023年6月15日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請參閱（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，排除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)的線下投資者不足10人；

3、初步詢價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議；

5、發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不符合招股說明書中明確選擇的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指發(fā)行后總股本（不含超額配售選擇權(quán)發(fā)行的證券數(shù)量）的總市值）；

6、保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的；

7、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

8、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后，線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行。深圳證券交易所將對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:上海威士頓信息技術(shù)有限公司

法定代表人：毛玉忠

聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)淮海西路666號(hào)

聯(lián)系人：張勤

電話：021-65757700

(二)保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司

法定代表人：楊華輝

聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)長柳路36號(hào)工業(yè)證券大廈10F

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場

電話：021-20370806、021-20370807

發(fā)行人：上海威士頓信息技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司

2023年6月1日