国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-049

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏可轉債

江蘇華宏科技有限公司

關于華宏轉債開始轉股的提示公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技

債券代碼：127077 債券簡稱：華宏可轉債

股價：15.45元/股

轉股開始時間：2023年6月8日

2028年12月1日轉股截止日期

轉股來源：僅使用新股轉股

1.可轉換公司債券的基本情況

(1)發(fā)行可轉換公司債券

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準江蘇華宏科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券（證監(jiān)會許可證）〔2022〕經(jīng)1121號批準，江蘇華宏科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月2日向社會公開發(fā)行了面值5100.00萬元的可轉換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行量515.00萬張，期限6年。公司募集資金總額為515萬元，扣除10萬元、980元、849.08元(不含增值稅)，實際募集資金凈額為504元、019元、150.92元(以下簡稱“募集資金”)。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到達，募集資金行業(yè)已經(jīng)公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了蘇公W[2022]B149號驗資報告。

(二)可轉換公司債券上市情況

深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)“深圳證券交易所”〔2023〕3號文章同意，公司51500.00萬元可轉換公司債券自2023年1月10日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華宏可轉換債券”，債券代碼為“127077”。

(三)可轉換公司債券轉股期限

根據(jù)《江蘇華宏科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日(2022年12月8日)起6個月后的第一個交易日(2023年6月8日)至可轉換公司債券到期日(2028年12月1日)。

(四)可轉換公司債券轉股價格調整

公司發(fā)行的“華宏轉債”初始轉股價格為15.65元/股。2023年5月19日，公司召開2022年股東大會審議，審議通過了《關于公司2022年利潤分配方案的議案》：根據(jù)公司未來分配計劃實施時股權登記日總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份總數(shù)，每10股向全體股東發(fā)放2.00元現(xiàn)金股利（含稅）。股權分配登記日為2023年5月31日，除權除息日為2023年6月1日。根據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定和中國證監(jiān)會關于公開發(fā)行可轉換債券的有關規(guī)定，華宏可轉換債券的可轉換價格從2023年6月1日起從原來的15.65元/股調整為15.45元/股。

二、二?？赊D換公司債券轉換的有關規(guī)定

(一)發(fā)行數(shù)量:515.00萬張；

(二)發(fā)行規(guī)模:51,500.00萬元；

(三)票面金額:100.00元/張；

(四)債券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年為1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%；

(五)債券期限:自發(fā)行之日起6年，即2022年12月2日至2028年12月1日；

(6)轉股期限:自可轉換公司債券發(fā)行結束之日(2022年12月8日)起6個月后的第一個交易日(2023年6月8日)至可轉換公司債券到期日(2028年12月1日)止；

(7)轉股價格:15.45元/股；

(八)轉股來源:只使用新股轉股。

三、可轉換公司債券轉股申報的相關事項

(一)轉股申報程序

1、轉股申報應按照深圳證券交易所的有關規(guī)定，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

2、持有人可以將其賬戶中的“華宏可轉換債券”全部或部分申請轉換為公司股票。建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、可轉換債券轉換申報單位為1個，每個面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉換的，合并計算轉換數(shù)量。

本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在轉股期間申請轉股時，轉股金額=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券總票面金額/申請轉股當日的有效轉股價格，以去尾法取股的整數(shù)倍。。

可轉換公司債券持有人申請轉換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉換公司債券持有人轉換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉換公司債券的票面金額和相應的當期應計利息。

4、可轉換債券交易申報優(yōu)先于可轉換債券申報?？赊D換公司債券持有人申請的可轉換債券金額大于實際可轉換債券金額的，按實際金額轉換，取消剩余申請。

(二)轉股申報時間

持有人可以在深圳證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股(2023年6月8日至2028年12月1日)，但以下時間除外:

1、按照《募集說明書》的有關規(guī)定，停止轉股；

2、根據(jù)有關規(guī)定，公司申請停止轉股。

（3）凍結和取消可轉換公司債券

中國證券登記結算有限公司深圳分公司確認轉讓申請有效后，將減少（凍結、注銷）可轉換債券持有人的可轉換債券余額，增加可轉換債券持有人的相應股份，完成變更登記。

（4）可轉換公司債券轉換新股的上市交易及所享有的權益

當日購買的可轉換債券可在當日申請轉換?？赊D換債券轉換的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通。可轉換債券轉換的新股享有與原股份相同的權益。

(五)轉股過程中的相關稅費

可轉換債券轉換過程中發(fā)生相關稅費的，由納稅人自行承擔。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉換公司債券每年支付一次利息，并將所有未轉換的可轉換公司債券的本金和最后一年的利息返還到期。

(1)年利息計算

年利息是指可轉換公司債券持有人自可轉換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當期利息。

年利息的計算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總額；

i：指當年可轉換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

本次發(fā)行的可轉換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日期為可轉換公司債券發(fā)行的第一天。

付息日：每年的付息日為可轉換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個交易日，延期期間不支付額外利息。每兩個相鄰的付息日之間為一個計息年。

利息支付債權登記日：年度利息支付債權登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后五個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權登記日前（包括利息支付債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。

可轉換公司債券持有人取得的利息收入的應付稅款由持有人承擔。

四、確定和調整轉股價格

(一)確定初始轉股價格的依據(jù)

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉換價格為15.65元/股，不低于募集說明書公布前20個交易日和前1個交易日的平均股票交易價格。

上述20個交易日內(nèi)因除權、除息引起的股價調整的，調整前交易日的交易價格按相應除權、除息調整后的價格計算。

其中，前20個交易日公司股票交易平均價格=前20個交易日公司股票交易總額/20個交易日公司股票交易總額；前1個交易日公司股票交易平均價格=前1個交易日公司股票交易總額/當日公司股票交易總額。

(二)轉股價格的調整方法及計算公式

本次發(fā)行后，當公司因發(fā)行紅股、轉換股本、發(fā)行新股或配股、分紅（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）而發(fā)生變化時，相應調整轉換價格。具體調整方法如下：

股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調整后轉換股價，P0為調整前轉換股價，n為發(fā)行率或增加股本率，k為發(fā)行新股率或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。

當上述股份和/或股東權益發(fā)生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。當轉換價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股份登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權益，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權益時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調整轉換價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據(jù)當時國家有關法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定，制定轉股價格調整的相關內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價下跌修正條款

(1)修正權限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的85%。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日平均股票交易價格與前1個交易日平均股票交易價格之間的較高價格。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。

(2)修正程序

如果公司決定修改股權轉讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日期和暫停股權轉讓期。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執(zhí)行修正后的股權轉讓價格。轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執(zhí)行。

五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

(一)贖回條款

(1)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿5個交易日內(nèi)，公司將以債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉換的可轉換債券。

(2)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換期內(nèi)，公司董事會有權根據(jù)債券面值和當期應計利息的價格，決定贖回全部或部分未轉換的可轉換公司債券：

在本次在發(fā)行的可轉換公司債券轉股期間，如果公共a股連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當期轉股價的130%（含130%）；

本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3000萬元。

當期應計利息的計算公式如下：

IA=B×i×t÷365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券的總票面金額；I為可轉換公司債券當年的票面利率；T為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉讓價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉讓價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉讓價格和收盤價計算。

(二)回售條款

(1)有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當期可轉換公司債券價格的70%，可轉換公司債券持有人有權以面值和當期應計利息的價格將可轉換公司債券的全部或部分回售給公司。如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換而增加的股本）、調整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調整前的交易日按調整前的轉換價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續(xù)30個交易日”必須從股價調整后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的最后兩個利息計算年度，可轉換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權一次。如果可轉換公司債券持有人未在公司當時公布的回售申報期內(nèi)申報并實施回售，利息計算年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

(2)附加回售條款

如果本公司發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與本公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，可轉換公司債券持有人按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定被視為改變募集資金的目的或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金的目的。可轉換公司債券持有人有權以債券面值和當期應計利息的價格將其持有的可轉換公司債券全部或部分回售給公司。可轉換公司債券持有人滿足附加回售條件后，可以在公司當時公布的附加回售申報期內(nèi)申報并實施回售。在附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，可轉換公司債券持有人不能再行使附加回售權。

六、轉股年度股利歸屬

因可轉換公司債券轉換而增加的公司a股享有與原a股相同的權益，所有在股權登記日登記的普通股股東（包括可轉換公司債券轉換形成的股東）均可參與當期股利分配，享有相同的權益。

七、其他事項

如果投資者需要了解更多關于“華宏可轉債”的信息，請咨詢公司于2022年11月30日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《募集說明書》披露。

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會

2023年6月5日