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特別提示

上海威士頓信息技術(shù)有限公司(以下簡稱威士頓)、根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])(以下簡稱《管理辦法》)，“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令[205])(以下簡稱《登記辦法》)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券[2023]100號)(以下簡稱《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深證[2023]110號)(以下簡稱《線下發(fā)行實施細(xì)則》)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]18號)(以下簡稱《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]號。19)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）關(guān)于股票發(fā)行和上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行和在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為工業(yè)證券有限公司（以下簡稱工業(yè)證券）、“主承銷商”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。

初步詢價和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告及《線下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會(以下簡稱中國證監(jiān)會)發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])，《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)，《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行[2023]19號)，請關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

發(fā)行價格為32.29元/股，2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤為49.59倍，低于2023年6月6日發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為70.72倍，低于2022年扣除前后屬于母公司股東的平均靜態(tài)市盈率為54.89倍。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢和推廣公告（以下簡稱“初步查詢和推廣公告”），消除初步查詢結(jié)果后不符合投資者報價的要求，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購價格高于36.66元/股(不含36.66元/股)的所有配售對象；消除擬認(rèn)購價格為36.66元/股、擬認(rèn)購金額小于730萬股的所有配售對象；擬認(rèn)購價格為36.66元/股，擬認(rèn)購金額等于730萬股，系統(tǒng)提交時間為2023年6月6日14:53:08:在966的配售對象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除47個配售對象。在上述過程中，共淘汰了76個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購總額為51750萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的5107650萬股的1.0132%。在上述過程中，共淘汰了76個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購總額為51750萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的5107650萬股的1.0132%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中標(biāo)注為“高價消除”的部分。

2、根據(jù)初步查詢結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為32.29元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。

投資者請在2023年6月9日(T日)以此價格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月9日(T日)，其中線下認(rèn)購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格為32.29元/股，不超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)是通過公開募集排除最高報價后設(shè)立的。、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為110.00萬股，將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

5、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

7、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月9日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。

8、2023年6月13日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時，配售對象當(dāng)日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股票。

9、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

10、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險，合理投資，2023年6月8日，請仔細(xì)閱讀（T-1日)上海威士頓信息技術(shù)有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國日報》、《中國金融新聞網(wǎng)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》)上發(fā)表，充分了解市場風(fēng)險。審慎參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險提示

1、本次發(fā)行價格為32.29元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類與代碼》（GB_T4754-2017) 截至2023年6月6日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布了“I65” 上個月平均靜態(tài)市盈率“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”

（下轉(zhuǎn)14版）