特別提醒
安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市聯合會表決通過,并已經中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2406號)。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為華泰聯合證券有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”或“華泰聯合證券”)外國投資者股票簡稱為“中國人身心健康”,股票號為“301408”。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次股價為16.24元/股,發(fā)行數量為60,010,000股,均為新股上市,無老股轉讓。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資價格中位值、加權平均數孰低值。
根據本次發(fā)行價錢,承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售數量與最后戰(zhàn)略配售數量差值3,000,500股回拔至網下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)、在網上向擁有深圳市場非限購A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
網上網下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售回拔后,本次發(fā)行網下發(fā)行數量為48,608,500股,占本次發(fā)行數量81.00%,網上發(fā)行數量為11,401,500股,占本次發(fā)行數量19.00%。最后線下、網上發(fā)行總計總數60,010,000股,在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。
依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制,將12,002,000股由線下回拔至在網上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數量為36,606,500股,占本次發(fā)行數量61.00%,在網上最后發(fā)行數量為23,403,500股,占本次發(fā)行數量39.00%?;匕魏蟠舜尉W上發(fā)行中標率為0.0282777864%,合理認購倍率為3,536.34469倍。
本次發(fā)行的網上網下申購交款工作中已經在2023年2月22日(T+2日)完畢。
一、新股認購狀況統計分析
承銷商(主承銷商)依據此次戰(zhàn)略投資交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對此次戰(zhàn)略配售、在網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后公募產品、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金、險資價格中位值、加權平均數孰低值,故承銷商有關分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。
(二)在網上新股認購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):23,230,830
2、在網上投資人交款申購金額(元):377,268,679.20
3、在網上投資人放棄認購總數(股):172,670
4、在網上投資人放棄認購額度(元):2,804,160.80
(三)線下新股認購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數(股):36,606,500
2、網下投資者交款申購金額(元):594,489,560.00
3、網下投資者放棄認購總數(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網下發(fā)行部分采用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中,網下投資者交款認購股份數量為36,606,500股,在其中線下占比限購6個月股權數量為3,663,912股,約為網下投資者交款認購股份數量10.01%,約為此次公開發(fā)行股票總數的6.11%。
三、承銷商(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由承銷商(主承銷商)承銷,承銷商(主承銷商)承銷股份的數量為172,670股,承銷總金額2,804,160.80元,承銷商(主承銷商)承銷股權總數占本次發(fā)行股權總數的比例為0.29%。
2023年2月24日(T+4日),承銷商(主承銷商)將承銷資產與線下、網上發(fā)行募資扣減并未支付的證券承銷承銷費(沒有企業(yè)增值稅)后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
四、承銷商(主承銷商)聯系電話
網上網下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問,請向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
聯 系 人:個股資本市場部
聯系方式:021-38966571
聯系郵箱:htlhecm@htsc.com
通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E棟20層
外國投資者:安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2023年2月24日
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