證券代碼：600308 股票簡(jiǎn)稱：華泰股份 序號(hào)：2023-002
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本報(bào)告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日以專人送達(dá)及發(fā)傳真的形式下發(fā)送給企業(yè)9名股東。大會(huì)于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高層管理人員出席了大會(huì)，會(huì)議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作的決定合法有效。會(huì)議由李曉亮老總組織，通過(guò)多方面探討，審議通過(guò)了如下所示提案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)比上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對(duì)企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺(jué)得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，與此同時(shí)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會(huì)審議。
二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
依照證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的需求，集團(tuán)公司修定了此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）發(fā)行計(jì)劃方案，可以補(bǔ)充合同違約責(zé)任的有關(guān)承諾。具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)售證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
2、發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過(guò)人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實(shí)際發(fā)售金額報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售生效日6年。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
5、息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國(guó)家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
6、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（1）年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率
（2）付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢生效日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日收盤價(jià)格按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價(jià)=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)間的較多者。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計(jì)算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
11、贖回條款
（1）期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（2）如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
12、回售條款
（1）如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。
如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易時(shí)間起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再次使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
（2）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
13、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊(cè)的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
14、發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
15、向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對(duì)投資者發(fā)行和/或者通過(guò)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，賬戶余額由主承銷承銷。實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
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16、債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜
（1）債券投資者的權(quán)利義務(wù)
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)：
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購(gòu)的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說(shuō)明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
（2）債券投資者會(huì)議的管理權(quán)限范疇
①當(dāng)企業(yè)明確提出變動(dòng)募集說(shuō)明書合同約定的方案中，對(duì)是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會(huì)不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動(dòng)此次債券的收益率和時(shí)限、撤銷募集說(shuō)明書里的贖出或回售條款等；
②當(dāng)企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時(shí)，對(duì)是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對(duì)是否通過(guò)起訴等流程強(qiáng)制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對(duì)是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
③當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計(jì)劃方案作出決議；
④當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
⑤當(dāng)出現(xiàn)對(duì)債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
⑥在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議其他情形。
（3）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)
①公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
②企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
③企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
④擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
⑤擬改動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；
⑥產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
⑦依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會(huì)：
①董事會(huì)建議；
②直接或總計(jì)擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
③法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或者人員。
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17、此次募集資金用途
此次向不特定對(duì)象向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過(guò)15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費(fèi)后，計(jì)劃投資下列新項(xiàng)目：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時(shí)以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自己或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
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18、貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
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19、募資存管
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)明確。
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20、定級(jí)事宜
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。
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21、合同違約責(zé)任
（1）債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項(xiàng)下的違約事件：
①在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購(gòu)時(shí)，外國(guó)投資者無(wú)法按期償還期滿應(yīng)對(duì)本錢；
②外國(guó)投資者無(wú)法償還今天債券期滿貸款利息；
③外國(guó)投資者則在財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財(cái)產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響；
④在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國(guó)投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、暫停營(yíng)業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機(jī)關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
⑤一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動(dòng)造成外國(guó)投資者在協(xié)議和今天債卷項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行越來(lái)越不合規(guī)或不規(guī)范；
⑥別的對(duì)今天債券按時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
（2）對(duì)于外國(guó)投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國(guó)投資者服務(wù)承諾依照募集說(shuō)明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國(guó)投資者不能及時(shí)付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對(duì)逾期不支付的貸款利息或本錢，外國(guó)投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計(jì)貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒(méi)付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國(guó)投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時(shí)，債券投資者有權(quán)利立即依法對(duì)外國(guó)投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會(huì)議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
（3）爭(zhēng)議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無(wú)法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營(yíng)市監(jiān)察委員會(huì)依照申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)開展的仲裁規(guī)則在東營(yíng)市開展訴訟。
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22、此次計(jì)劃方案有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。
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企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，與此同時(shí)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會(huì)審議。
發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)上海交易所審批通過(guò)、證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
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企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，與此同時(shí)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
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企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會(huì)第八次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，與此同時(shí)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
五、審議通過(guò)了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
六、審議通過(guò)了《有關(guān)報(bào)請(qǐng)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的議案》
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《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：600308 股票簡(jiǎn)稱：華泰股份 序號(hào)：2023-003
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
第十屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本報(bào)告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日以專人送達(dá)及發(fā)傳真的形式下發(fā)送給企業(yè)7名公司監(jiān)事。大會(huì)于2023年2月23日在企業(yè)會(huì)議室召開，大會(huì)需到公司監(jiān)事7人，實(shí)到7人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)劉紅女性組織，通過(guò)多方面探討，審議了如下所示提案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)比上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對(duì)企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺(jué)得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
依照證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的需求，企業(yè)擬定了此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）發(fā)行計(jì)劃方案，可以補(bǔ)充合同違約責(zé)任的有關(guān)承諾。具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)售證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
2、發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過(guò)人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實(shí)際發(fā)售金額報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售生效日6年。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
5、息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國(guó)家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
6、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（1）年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率
（2）付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延至下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢生效日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日收盤價(jià)格按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價(jià)=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)間的較多者。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計(jì)算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
11、贖回條款
（1）期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（2）如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
12、回售條款
（1）如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。
如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易時(shí)間起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申報(bào)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
（2）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)、上海交易所覺(jué)得更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。
13、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊(cè)的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
14、發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
15、向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對(duì)投資者發(fā)行和/或者通過(guò)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，賬戶余額由主承銷承銷。實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
16、債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜
（1）債券投資者的權(quán)利義務(wù)
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)：
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購(gòu)的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說(shuō)明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
（2）債券投資者會(huì)議的管理權(quán)限范疇
①當(dāng)企業(yè)明確提出變動(dòng)募集說(shuō)明書合同約定的方案中，對(duì)是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會(huì)不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動(dòng)此次債券的收益率和時(shí)限、撤銷募集說(shuō)明書里的贖出或回售條款等；
②當(dāng)企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時(shí)，對(duì)是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對(duì)是否通過(guò)起訴等流程強(qiáng)制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對(duì)是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
③當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計(jì)劃方案作出決議；
④當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
⑤當(dāng)出現(xiàn)對(duì)債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
⑥在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議其他情形。
（3）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)
①公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
②企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
③企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
④擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
⑤擬改動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；
⑥產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
⑦依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會(huì)：
①董事會(huì)建議；
②直接或總計(jì)擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
③法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或者人員。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
17、此次募集資金用途
此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過(guò)15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費(fèi)后，計(jì)劃投資下列新項(xiàng)目：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時(shí)以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自己或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
18、貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
19、募資存管
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)明確。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
20、定級(jí)事宜
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
21、合同違約責(zé)任
（1）債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項(xiàng)下的違約事件：
①在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購(gòu)時(shí)，外國(guó)投資者無(wú)法按期償還期滿應(yīng)對(duì)本錢；
②外國(guó)投資者無(wú)法償還今天債券期滿貸款利息；
③外國(guó)投資者則在財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財(cái)產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響；
④在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國(guó)投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、暫停營(yíng)業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機(jī)關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
⑤一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動(dòng)造成外國(guó)投資者在協(xié)議和今天債卷項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行越來(lái)越不合規(guī)或不規(guī)范；
⑥別的對(duì)今天債券按時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
（2）對(duì)于外國(guó)投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國(guó)投資者服務(wù)承諾依照募集說(shuō)明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國(guó)投資者不能及時(shí)付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對(duì)逾期不支付的貸款利息或本錢，外國(guó)投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計(jì)貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒(méi)付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國(guó)投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時(shí)，債券投資者有權(quán)利立即依法對(duì)外國(guó)投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會(huì)議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
（3）爭(zhēng)議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無(wú)法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營(yíng)市監(jiān)察委員會(huì)依照申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)開展的仲裁規(guī)則在東營(yíng)市開展訴訟。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
22、此次計(jì)劃方案有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。
發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)上海交易所審批通過(guò)、證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。
本提案不用遞交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對(duì)票0票。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月23日
證券代碼：600308 股票簡(jiǎn)稱：華泰股份 序號(hào)：2023-004
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的通知
（修改草案）
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
1、此次向不特定對(duì)象發(fā)售證劵名稱和方法：廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”、“可轉(zhuǎn)換債券”或“本次發(fā)行”）。
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)是不是參加此次向不特定對(duì)象發(fā)售：此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券向領(lǐng)導(dǎo)股東推行優(yōu)先選擇配股，向股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)依據(jù)發(fā)售時(shí)詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。
一、本次發(fā)行合乎《上市企業(yè)股票發(fā)行管理?xiàng)l例》向不特定對(duì)象發(fā)售證劵要求的表明
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“華泰股份”、“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)對(duì)比上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對(duì)企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺(jué)得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
二、本次發(fā)行概述
（一）本次發(fā)行證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。
（二）發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過(guò)人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實(shí)際發(fā)售金額報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
（四）可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起6年。
（五）息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國(guó)家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（六）付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。
2、付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延至下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說(shuō)明書公示日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價(jià)格按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)。實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方式及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款
1、調(diào)整條件和調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日公司股票交易平均價(jià)間的較多者。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計(jì)算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。
（十一）贖回條款
1、期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
2、如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
（十二）回售條款
1、如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。
如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個(gè)買賣日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)買賣日起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
2、額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)、上海交易所定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊(cè)的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
（十五）向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際占比報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對(duì)投資者發(fā)行和/或者通過(guò)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，賬戶余額由主承銷承銷。實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
（十六）債券投資者和債券持有人大會(huì)
1、債券投資者的權(quán)利義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購(gòu)的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說(shuō)明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
2、債券投資者會(huì)議的管理權(quán)限范疇
（1）當(dāng)企業(yè)明確提出變動(dòng)募集說(shuō)明書合同約定的方案中，對(duì)是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會(huì)不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動(dòng)此次債券的收益率和時(shí)限、撤銷募集說(shuō)明書里的贖出或回售條款等；
（2）當(dāng)企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時(shí)，對(duì)是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對(duì)是否通過(guò)起訴等流程強(qiáng)制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對(duì)是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
（3）當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計(jì)劃方案作出決議；
（4）當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
（5）當(dāng)出現(xiàn)對(duì)債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時(shí)，對(duì)履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計(jì)劃方案作出決議；
（6）在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對(duì)債券投資者會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；
（7）法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議其他情形。
3、在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)
（1）公司擬變動(dòng)募集說(shuō)明書的承諾；
（2）企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
（3）企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
（4）擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
（5）擬改動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；
（6）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
（7）依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。
以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會(huì)：
（1）董事會(huì)建議；
（2）直接或總計(jì)擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
（3）法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或者人員。
（十七）此次募集資金用途
此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過(guò)15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費(fèi)后，此次募投項(xiàng)目情況如下：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時(shí)以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自己或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
（十八）貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
（十九）募資管理以及儲(chǔ)放帳戶
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)由董事會(huì)明確。
（二十）定級(jí)事宜
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。
（二十一）合同違約責(zé)任
1、債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項(xiàng)下的違約事件：
（1）在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購(gòu)時(shí)，外國(guó)投資者無(wú)法按期償還期滿應(yīng)對(duì)本錢；
（2）外國(guó)投資者無(wú)法償還今天債券期滿貸款利息；
（3）外國(guó)投資者則在財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財(cái)產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對(duì)外國(guó)投資者對(duì)今天債券付息水平造成實(shí)質(zhì)性的重要的不良影響；
（4）在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國(guó)投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、暫停營(yíng)業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機(jī)關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
（5）一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動(dòng)造成外國(guó)投資者在協(xié)議和今天債卷項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行越來(lái)越不合規(guī)或不規(guī)范；
（6）別的對(duì)今天債券按時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
2、對(duì)于外國(guó)投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國(guó)投資者服務(wù)承諾依照募集說(shuō)明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國(guó)投資者不能及時(shí)付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對(duì)逾期不支付的貸款利息或本錢，外國(guó)投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計(jì)貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒(méi)付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國(guó)投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時(shí)，債券投資者有權(quán)利立即依法對(duì)外國(guó)投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會(huì)議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
3、爭(zhēng)議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無(wú)法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營(yíng)市監(jiān)察委員會(huì)依照申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)開展的仲裁規(guī)則在東營(yíng)市開展訴訟。
（二十二）此次計(jì)劃方案有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。
發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)上海交易所審批通過(guò)、證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
(下轉(zhuǎn)58版)
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