(上接77版)
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-030
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
關(guān)于中國(guó)交通出行建設(shè)集團(tuán)有限公司出示
同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)約定的公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“中交集團(tuán)”）系中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“中交地產(chǎn)”或“企業(yè)”）的控股股東，為避免與中交地產(chǎn)產(chǎn)生同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中交集團(tuán)于近期出具了《關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
“中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱‘中交地產(chǎn)’）原間接控股公司股東為我國(guó)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)集團(tuán)（下稱‘中房集團(tuán)’），立即大股東為中住地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱‘中住地產(chǎn)’）。中房集團(tuán)與中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱‘本集團(tuán)’或‘中交集團(tuán)’）原同是國(guó)務(wù)院令國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)（以下稱‘國(guó)務(wù)院國(guó)資委’）直接控股的核心。2010年8月，依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司與中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司重組的通知》（國(guó)資改革[2010]824號(hào)），中房集團(tuán)總體劃入中交集團(tuán)，中交集團(tuán)變成中房集團(tuán)公司股東。2015年7月，依據(jù)中交集團(tuán)所作出的《關(guān)于同意將中住地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的批復(fù)》（中對(duì)戰(zhàn)發(fā)[2015]168號(hào)），中房集團(tuán)將所持有的中住地產(chǎn)100%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中交集團(tuán)控股子公司中交房地產(chǎn)投資有限公司（下稱‘地產(chǎn)集團(tuán)’）。到此，企業(yè)的大股東仍然是中住地產(chǎn)，間接控股股權(quán)變更為地產(chǎn)集團(tuán)。2018年7月，中住地產(chǎn)由地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)重組。
由于中交地產(chǎn)擬將特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱‘本次發(fā)行’），中交集團(tuán)做為中交地產(chǎn)的控股股東，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱‘證監(jiān)會(huì)’）的相關(guān)規(guī)定，為確保中交地產(chǎn)的合法權(quán)利、有效處理有關(guān)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，本集團(tuán)就相關(guān)的事宜表明及服務(wù)承諾如下所示：
一、有關(guān)地產(chǎn)集團(tuán)與中交地產(chǎn)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
針對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)以及下屬單位與中交地產(chǎn)中間目前或?qū)?lái)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，本集團(tuán)將進(jìn)一步催促地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行其向中交地產(chǎn)做出關(guān)于防止同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)服務(wù)承諾。
二、有關(guān)中交集團(tuán)別的下屬單位（除地產(chǎn)集團(tuán)外）與中交地產(chǎn)
同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
中交集團(tuán)除地產(chǎn)集團(tuán)外別的下級(jí)報(bào)表合并子企業(yè)（下稱‘下屬單位’）的主營(yíng)業(yè)務(wù)大多為基本建設(shè)建設(shè)、基本建設(shè)設(shè)計(jì)方案、疏浚工程、裝備制造業(yè)等，則在往日主營(yíng)進(jìn)行過(guò)程中需要獲得一些附帶性的房地產(chǎn)業(yè)二級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，因而在歷史上研發(fā)了一部分衍生出來(lái)的建筑項(xiàng)目（下稱‘總量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目’），但總量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在中交集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模中的占比比較低，其產(chǎn)生具有一定繁雜業(yè)務(wù)背景及歷史因素。
為有效處理中交集團(tuán)別的下屬單位與中交地產(chǎn)中間目前或?qū)?lái)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，本集團(tuán)服務(wù)承諾如下所示：
1、針對(duì)本集團(tuán)下屬企業(yè)和中交地產(chǎn)中間目前或?qū)?lái)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，在充分尊重本集團(tuán)操縱各上市公司單獨(dú)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，做到不損害各上市企業(yè)以及公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益的情況下，本集團(tuán)將進(jìn)一步催促下屬單位遵循和執(zhí)行本集團(tuán)制訂的各種房地產(chǎn)行業(yè)資本管理要求及實(shí)施意見(jiàn)；
2、針對(duì)本集團(tuán)下屬公司的總量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，本集團(tuán)將根據(jù)有關(guān)證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，根據(jù)行使股東權(quán)利，在適用法規(guī)和有關(guān)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)容許前提下，待本次發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，于本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束生效日五年內(nèi)，秉著有益于下級(jí)上市企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與維護(hù)其股東利益特別是中小股東權(quán)益的基本原則，靈活運(yùn)用委托管理、重大資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/出讓、業(yè)務(wù)合并/調(diào)節(jié)、加速市場(chǎng)出清或其它合理合法方法，穩(wěn)妥推進(jìn)處理同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題；
3、如本集團(tuán)公司以及下屬單位將來(lái)則在主營(yíng)進(jìn)行全過(guò)程中獲得了一個(gè)新的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，待本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束生效日，按下列方法加以解決：
（1）相關(guān)業(yè)務(wù)在設(shè)計(jì)階段，本集團(tuán)以及下屬單位應(yīng)先相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)機(jī)遇優(yōu)先選擇發(fā)放給中交地產(chǎn)，并及時(shí)聯(lián)系中交地產(chǎn)；
（2）在收到本集團(tuán)或者其下屬單位消息后15日內(nèi)，中交地產(chǎn)依照合乎其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和有利于公司權(quán)益的基本原則對(duì)是不是參加該項(xiàng)目實(shí)施做出決定，與本集團(tuán)相關(guān)的工作人員不可參與決策。如中交地產(chǎn)做出參加該項(xiàng)目實(shí)施的決策，則本集團(tuán)及下屬單位不能以控投方法參加該新興業(yè)務(wù)；如中交地產(chǎn)做出不參加該項(xiàng)目實(shí)施的決策，則本集團(tuán)及下屬單位可自主開發(fā)或?qū)ふ覄e的第三方合作開發(fā)設(shè)計(jì)。
三、別的服務(wù)承諾
在集團(tuán)下屬企業(yè)和中交地產(chǎn)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)清除前，本集團(tuán)將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其企業(yè)章程等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，依照國(guó)有資產(chǎn)處置集體所有、分類管理的基本原則，根據(jù)股權(quán)關(guān)系依規(guī)行使股東權(quán)利，促進(jìn)本集團(tuán)下屬公司對(duì)焦分別服務(wù)大局，加速網(wǎng)絡(luò)資源有效整合，對(duì)焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)深層融合結(jié)合，減少隱性的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)性；與此同時(shí)，本集團(tuán)都將妥善處置涉及到中交地產(chǎn)權(quán)益的事宜，不運(yùn)用操縱影響力牟取不合理權(quán)益或者進(jìn)行內(nèi)幕交易，不擔(dān)任一切危害中交地產(chǎn)以及中小股東合法權(quán)益的個(gè)人行為。
以上服務(wù)承諾于本集團(tuán)對(duì)中交地產(chǎn)有著實(shí)際控制權(quán)時(shí)間段內(nèi)不斷合理。若因本集團(tuán)未完全履行以上所做服務(wù)承諾給中交地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失，本集團(tuán)將承擔(dān)法律責(zé)任承擔(dān)責(zé)任?！?/P>
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-025
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心
采用懲罰或監(jiān)管方案及其整改建議的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《中交地產(chǎn)股份有限公司章程》的需求，專注于完善公司治理構(gòu)造，不斷完善內(nèi)控制度，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不斷提升企業(yè)的治理水平。
公司向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案早已企業(yè)2023年2月22日舉行的第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)。由于企業(yè)擬申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行新股，依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)要求，現(xiàn)公布披露企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰情況如下：
一、近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況
企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況。
二、近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案的情況及相對(duì)應(yīng)改進(jìn)措施
（一）深圳交易所監(jiān)管函
2021年10月8日，深圳交易所上市公司監(jiān)管一部下達(dá)公司部監(jiān)管函〔2021〕第153號(hào)《關(guān)于對(duì)中交地產(chǎn)股份有限公司的監(jiān)管函》注意到公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)中鐵河北雄安投資管理公司、中交投資有限責(zé)任公司一同現(xiàn)錢注資開設(shè)中鐵河北雄安產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司，以及公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中鐵公路工程局有限責(zé)任公司及非關(guān)聯(lián)方天津市中眾城管理方法咨詢有限公司一同現(xiàn)錢注資開設(shè)中鐵紅橋（天津市）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的關(guān)聯(lián)方交易額度累計(jì)超過(guò)中交地產(chǎn)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)重組有關(guān)規(guī)定執(zhí)行決議流程和公布責(zé)任的事宜。
改進(jìn)措施：企業(yè)已經(jīng)將以上監(jiān)管方案具體內(nèi)容告之責(zé)任人員，公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人引以為戒，用心吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提升業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化對(duì)《公司法》、《證券法》、《重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)范意識(shí)與行為，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控制度，避免此類事件的再次出現(xiàn)。截止到本公告公布日，企業(yè)未再次出現(xiàn)該類事宜。
（二）深圳交易所關(guān)注函
2022年4月1日，深圳交易所上市公司監(jiān)管一部下達(dá)公司部關(guān)注函〔2022〕第194號(hào)《關(guān)于對(duì)中交地產(chǎn)股份有限公司的關(guān)注函》，注意到2022年3月16日至4月1日，公司股價(jià)持續(xù)上漲，并公布三次《股票交易異常波動(dòng)公告》，請(qǐng)企業(yè)審查并回應(yīng)以下問(wèn)題：1、關(guān)心、核查相關(guān)事宜，確認(rèn)是否存有應(yīng)公布但未公布的重大信息，企業(yè)基本面是不是發(fā)生重大變化；2、向公司控股股東、控股股東書面形式函詢，表明公司控股股東及控股股東是不是方案對(duì)企業(yè)開展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)重組以及其它對(duì)企業(yè)有深遠(yuǎn)影響的事宜，并書面回復(fù)；3、詳細(xì)描述最近招待機(jī)構(gòu)及投資者調(diào)查的現(xiàn)象，企業(yè)對(duì)外公布的年度報(bào)告信息內(nèi)容是不是向除年檢會(huì)計(jì)事務(wù)所之外的第三方給予，存不存在違背信息內(nèi)容公平公正公布的情況；4、審查公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系血親存不存在交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，存不存在因涉嫌內(nèi)線交易的情況。
采取有效措施：企業(yè)經(jīng)用心審查，對(duì)于該難題及時(shí)與深圳交易所開展回應(yīng)并且于2022年4月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布（公示序號(hào)2022-039），回應(yīng)及公示關(guān)鍵內(nèi)容如下：1、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行要求，向公司控股股東、控股股東及在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員開展出函核查，并主動(dòng)自糾自查，對(duì)有關(guān)關(guān)鍵有關(guān)問(wèn)題關(guān)注和核查，在相關(guān)股價(jià)異動(dòng)期內(nèi)，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)公布但未公布的重大信息，企業(yè)基本面未發(fā)生重大變化。2、企業(yè)依照關(guān)注函規(guī)定向公司控股股東中交房地產(chǎn)投資有限公司與控股股東中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司展開了書面形式函詢，依據(jù)函詢結(jié)論，大股東、控股股東沒(méi)有規(guī)劃對(duì)企業(yè)開展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)重組以及其它對(duì)企業(yè)有深遠(yuǎn)影響的事宜。3、經(jīng)核實(shí)，企業(yè)在相關(guān)股價(jià)異動(dòng)時(shí)間段內(nèi)未招待機(jī)構(gòu)及投資者調(diào)查，對(duì)外公布的年度報(bào)告信息內(nèi)容未與除年檢會(huì)計(jì)事務(wù)所之外的第三方給予，不會(huì)有違背信息內(nèi)容公平公正公布的情況。4、公司向大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員展開了書面形式函詢，依據(jù)函詢結(jié)論，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系血親從我司股價(jià)劇烈波動(dòng)期內(nèi)不會(huì)有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，不會(huì)有因涉嫌內(nèi)線交易的情況。
除了上述事宜外，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或處罰狀況。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-028
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
有關(guān)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股
不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等相關(guān)規(guī)定：“上次募集資金使用情況匯報(bào)對(duì)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有沒(méi)滿五個(gè)年度的歷年來(lái)募資具體應(yīng)用情況做出說(shuō)明,一般以本年度末做為匯報(bào)出示基準(zhǔn)日,如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變,外國(guó)投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報(bào)?！?/P>
由于中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）近期五個(gè)會(huì)計(jì)期間不通過(guò)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等股票種類募資，企業(yè)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有已經(jīng)超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間，因而公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所出示上次募集資金使用狀況鑒證報(bào)告。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-021
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日以書面材料方法發(fā)出舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)工作的通知，2023年2月22日，企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式在北京召開，大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，執(zhí)行董事均親身出席本次大會(huì)（尤其以通訊表決方法列席會(huì)議5人）。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)李永前老先生組織。大會(huì)合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)整體執(zhí)行董事決議，構(gòu)成了如下所示決定：
一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》。
企業(yè)擬將特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，經(jīng)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事宜開展逐一對(duì)比審批后，企業(yè)確定合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股的各種條件及資質(zhì)。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。
本次發(fā)行方案內(nèi)容詳細(xì)如下：
1、發(fā)行新股的類型和顏值
本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
2、發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行選用向合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）要求卻不超出35名（含本數(shù)）特定對(duì)象公開發(fā)行的方法，在取得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)認(rèn)證由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
3、發(fā)售對(duì)象和申購(gòu)方法
本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，在其中，大股東中交房地產(chǎn)投資有限公司（下稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）擬支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數(shù)量的30%，本次發(fā)行的其他股權(quán)由別的發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。
除地產(chǎn)集團(tuán)之外的發(fā)售目標(biāo)范圍包括：合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格機(jī)構(gòu)投資者。在其中，證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。
在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由董事會(huì)以及受權(quán)人員在股東會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，與承銷商（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以競(jìng)價(jià)模式明確除地產(chǎn)集團(tuán)之外的發(fā)售目標(biāo)。本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法并且以同樣價(jià)錢申購(gòu)此次發(fā)行新股。
地產(chǎn)集團(tuán)為公司的大股東，地產(chǎn)集團(tuán)擬參加申購(gòu)本次發(fā)行股份構(gòu)成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求履行對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)方交易審核及公布程序流程。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
4、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確（數(shù)值發(fā)生不夠1股的，末尾數(shù)應(yīng)向下取整，針對(duì)不夠1股一部分對(duì)價(jià)，在申購(gòu)總總價(jià)中全自動(dòng)扣減），并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出208,630,106股（含本數(shù)），募資總金額預(yù)估不得超過(guò)350,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）。最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，在相關(guān)范圍之內(nèi)，由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在有關(guān)本次發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的股票數(shù)及限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)A股股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于定價(jià)基準(zhǔn)日前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值。最后發(fā)行價(jià)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在發(fā)售前最近一期期終經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則以上每股凈資產(chǎn)值會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行股票價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；二項(xiàng)同步進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。
地產(chǎn)集團(tuán)接納依據(jù)竟價(jià)結(jié)論明確最后的發(fā)行價(jià)并且不參加竟價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，在沒(méi)有人價(jià)格或無(wú)法根據(jù)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)的情況之下，地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)以發(fā)售成本價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%和截止到定價(jià)基準(zhǔn)日外國(guó)投資者最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者）再次參加申購(gòu)。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，公司實(shí)際控制人不會(huì)改變，仍然是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
6、限售期
本次發(fā)行結(jié)束后，地產(chǎn)集團(tuán)申購(gòu)的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)售目標(biāo)所申購(gòu)的股權(quán)自本次發(fā)行完畢生效日六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。以上股份鎖定期期滿后，其高管增持需遵循證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素增大的公司股權(quán)，亦必須遵守以上分配。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
7、本次發(fā)行前期值盈余公積分配
本次發(fā)行進(jìn)行前企業(yè)的期值盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后新舊公司股東依照占股比例分享。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
8、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
9、此次發(fā)行新股決定有效期限
本次發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
10、募資金額及投資新項(xiàng)目
此次發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)350,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部投資下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
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此次募集資金投資項(xiàng)目合乎“保交樓、保障民生”有關(guān)政策規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目均是住宅項(xiàng)目，都已獲得第一批預(yù)售證然后進(jìn)行預(yù)購(gòu)。
若本次發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬投入資金總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照新項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)處理。此次募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度必須以已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后給予更換。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
三、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》。
允許企業(yè)依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制定的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項(xiàng)提案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
四、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。
允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項(xiàng)提案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
五、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》。
允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
六、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。
允許公司根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)分析制定的彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體做出的承諾。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-023。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
七、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
允許公司和地產(chǎn)集團(tuán)簽定附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-024。
關(guān)聯(lián)董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項(xiàng)提案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
八、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案》。
允許公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所出示上次募集資金使用狀況鑒證報(bào)告。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-028。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
九、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
允許企業(yè)制訂的《中交地產(chǎn)股份有限公司未來(lái)三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
十、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
允許企業(yè)對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的一些內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
十一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。
允許企業(yè)對(duì)《募集資金管理制度》的一些內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。新修訂《募集資金管理制度》于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
十二、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
允許企業(yè)為執(zhí)行本次發(fā)行，公司擬適度開設(shè)本次發(fā)行募資重點(diǎn)帳戶，然后由股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)申請(qǐng)辦理設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)具體事宜，包含但是不限于申請(qǐng)辦理設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶、明確并簽署與此次設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)的協(xié)議及文檔等事宜。
十三、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
允許報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜，包含但是不限于：
1、受權(quán)股東會(huì)解決相關(guān)發(fā)售策略的一切事項(xiàng)，包含但是不限于實(shí)際確定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、定價(jià)方式、發(fā)售目標(biāo)、發(fā)售機(jī)會(huì)等；
2、受權(quán)股東會(huì)就本次發(fā)行申請(qǐng)辦理向有關(guān)組織申請(qǐng)及獲得批準(zhǔn)的所有事項(xiàng)，制做、提前準(zhǔn)備、改動(dòng)、健全、簽定與本次發(fā)行相關(guān)的所有文件材料，及處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露；
3、受權(quán)股東會(huì)在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的計(jì)劃方案作出調(diào)整；
4、如相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股現(xiàn)行政策有新要求，及其市場(chǎng)狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜的，受權(quán)股東會(huì)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)辦理審核反饋建議）、市場(chǎng)狀況和公司運(yùn)營(yíng)具體情況，對(duì)包括本次發(fā)行計(jì)劃方案、募資看向在內(nèi)的與本次發(fā)行相關(guān)事宜、文件進(jìn)行調(diào)節(jié)、修定并持續(xù)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；
5、受權(quán)股東會(huì)開設(shè)此次募資重點(diǎn)帳戶，及其申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的驗(yàn)資報(bào)告辦理手續(xù)；
6、受權(quán)股東會(huì)簽定、提交、呈送、實(shí)行本次發(fā)行募資執(zhí)行過(guò)程中的重大合同，包含但是不限于認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書之合同補(bǔ)充協(xié)議以及項(xiàng)下的進(jìn)行交收所需要的其他應(yīng)予以簽訂的文檔、證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、募資資金監(jiān)管協(xié)議、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議等；
7、受權(quán)股東會(huì)在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，申請(qǐng)辦理相關(guān)的股份登記、股權(quán)鎖住及發(fā)售事項(xiàng)并提交有關(guān)文件；
8、受權(quán)股東會(huì)在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股后，改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文并辦理對(duì)應(yīng)的審批手續(xù)，及其申請(qǐng)辦理變動(dòng)公司注冊(cè)資金、企業(yè)章程的各種登記，包含但是不限于工商變更登記；
9、受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的別的一切事項(xiàng)；
10、受權(quán)股東會(huì)在取得股東會(huì)以上受權(quán)后，轉(zhuǎn)授權(quán)予公司董事長(zhǎng)申請(qǐng)辦理以上事項(xiàng)；
11、以上各類受權(quán)事項(xiàng)自企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許本受權(quán)提案生效日十二個(gè)月內(nèi)合理。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
十四、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-027。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱：中交地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-022
債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債
債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債
債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日以書面材料方法發(fā)出舉辦第九屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)工作的通知，2023年2月22日，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)以實(shí)地方法在北京召開，大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，監(jiān)事均親身出席本次大會(huì)。大會(huì)合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李丹女性組織。經(jīng)參會(huì)整體公司監(jiān)事決議，構(gòu)成了如下所示決定：
一、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》。
企業(yè)擬將特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，經(jīng)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事宜開展逐一對(duì)比審批后，企業(yè)確定合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股的各種條件及資質(zhì)。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
二、逐一審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。
本次發(fā)行方案內(nèi)容詳細(xì)如下：
1、發(fā)行新股的類型和顏值
本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
2、發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行選用向合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）要求卻不超出35名（含本數(shù)）特定對(duì)象公開發(fā)行的方法，在取得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)認(rèn)證由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
3、發(fā)售對(duì)象和申購(gòu)方法
本次發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，在其中，大股東中交房地產(chǎn)投資有限公司（下稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）擬支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數(shù)量的30%，本次發(fā)行的其他股權(quán)由別的發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。
除地產(chǎn)集團(tuán)之外的發(fā)售目標(biāo)范圍包括：合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格機(jī)構(gòu)投資者。在其中，證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。
在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由董事會(huì)以及受權(quán)人員在股東會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，與承銷商（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以競(jìng)價(jià)模式明確除地產(chǎn)集團(tuán)之外的發(fā)售目標(biāo)。本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法并且以同樣價(jià)錢申購(gòu)此次發(fā)行新股。
地產(chǎn)集團(tuán)為公司的大股東，地產(chǎn)集團(tuán)擬參加申購(gòu)本次發(fā)行股份構(gòu)成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求履行對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)方交易審核及公布程序流程。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
4、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確（數(shù)值發(fā)生不夠1股的，末尾數(shù)應(yīng)向下取整，針對(duì)不夠1股一部分對(duì)價(jià)，在申購(gòu)總總價(jià)中全自動(dòng)扣減），并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出208,630,106股（含本數(shù)），募資總金額預(yù)估不得超過(guò)350,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）。最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，在相關(guān)范圍之內(nèi)，由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在有關(guān)本次發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的股票數(shù)及限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)A股股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于定價(jià)基準(zhǔn)日前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值。最后發(fā)行價(jià)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在發(fā)售前最近一期期終經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則以上每股凈資產(chǎn)值會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行股票價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；二項(xiàng)同步進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。
地產(chǎn)集團(tuán)接納依據(jù)竟價(jià)結(jié)論明確最后的發(fā)行價(jià)并且不參加竟價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后，在沒(méi)有人價(jià)格或無(wú)法根據(jù)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)的情況之下，地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)以發(fā)售成本價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%和截止到定價(jià)基準(zhǔn)日外國(guó)投資者最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者）再次參加申購(gòu)。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，公司實(shí)際控制人不會(huì)改變，仍然是中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
6、限售期
本次發(fā)行結(jié)束后，地產(chǎn)集團(tuán)申購(gòu)的股權(quán)自發(fā)售完畢生效日十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)售目標(biāo)所申購(gòu)的股權(quán)自本次發(fā)行完畢生效日六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。以上股份鎖定期期滿后，其高管增持需遵循證監(jiān)會(huì)和深圳證交所的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素增大的公司股權(quán)，亦必須遵守以上分配。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
7、本次發(fā)行前期值盈余公積分配
本次發(fā)行進(jìn)行前企業(yè)的期值盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后新舊公司股東依照占股比例分享。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
8、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
9、此次發(fā)行新股決定有效期限
此次發(fā)行新股計(jì)劃方案的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
10、募資金額及投資新項(xiàng)目
此次發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)350,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部投資下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
此次募集資金投資項(xiàng)目合乎“保交樓、保障民生”有關(guān)政策規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目均是住宅項(xiàng)目，都已獲得第一批預(yù)售證然后進(jìn)行預(yù)購(gòu)。
若本次發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬投入資金總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照新項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)處理。此次募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度必須以已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后給予更換。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
三、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》。
允許企業(yè)依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制定的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
四、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。
允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
五、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》。
允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
六、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。
允許公司根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)分析制定的彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體做出的承諾。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-023。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
七、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
允許公司和地產(chǎn)集團(tuán)簽定附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-024。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
八、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案》。
允許公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所出示上次募集資金使用狀況鑒證報(bào)告。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布，公示序號(hào)2023-028。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
九、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
允許企業(yè)制訂的《中交地產(chǎn)股份有限公司未來(lái)三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
該項(xiàng)提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。
該項(xiàng)提案要遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
中交地產(chǎn)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月23日
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