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浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“彩蝶實(shí)業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,900萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]82號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價格為19.85元/股，對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為19.37倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），對應(yīng)的2022年攤薄后市盈率（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）為22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C17紡織業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率18.77倍，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

原定于2023年2月13日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2023年3月6日，原定于2023年2月14日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2023年3月7日，并推遲刊登《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合條件的投資者報(bào)價后的初步詢價結(jié)果，在剔除最高部分報(bào)價后，綜合考慮剩余報(bào)價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為19.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在2023年3月7日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價格高于 19.85元/股的配售對象全部剔除，對應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量總和為151,840萬股，占本次初步詢價剔除無效報(bào)價后擬申購數(shù)量總和2,433,730萬股的6.24%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

4、本次發(fā)行價格為19.85元/股,此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）19.37倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（2）14.53倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（3）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2022年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（4）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2022年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

5、本次發(fā)行價格為19.85元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C17紡織業(yè)”。截至2023年2月8日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為18.77倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

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數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年2月8日；

注1：可比公司依照招股書選?。?/P>

注2：可比公司2021年每股收益按其年報(bào)公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算；

注3：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成；

注4：截至2023年2月8日，以上可比公司均未披露2022年年報(bào)，因此無2022年市盈率數(shù)據(jù)。

本次發(fā)行價格19.85元/股對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為19.37倍，對應(yīng)的2022年攤薄后扣非市盈率為22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)市盈率，低于可比公司平均市盈率。

由于本次發(fā)行價格對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率、對應(yīng)的2022年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

（2）提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報(bào)價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》（以下簡稱“《推遲發(fā)行公告》”）。

（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮剔除最高部分報(bào)價后的剩余報(bào)價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、按本次發(fā)行價格19.85元/股和發(fā)行新股2,900萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為57,565.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,930萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為49,635萬元，不超過本次發(fā)行募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

7、限售期安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

8、自主表達(dá)申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報(bào)價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

11、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條的規(guī)定，中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管中，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會批文的有效期內(nèi)，且滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

12、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

13、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2023年2月27日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司