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通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通達(dá)創(chuàng)智”)、“發(fā)行人”或“公司”首次公開發(fā)行不超過(guò)2800萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可[2023]7號(hào)文件批準(zhǔn)。
本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為國(guó)金證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)金證券)、發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定“發(fā)起人(主承銷商)”,發(fā)行數(shù)量為2800萬(wàn)股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行將于2023年3月1日(T日)通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)和線下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)特別要求投資者注意以下內(nèi)容:
1、請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:
(1)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)可比上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)和承銷風(fēng)險(xiǎn),協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為25.13元/股,線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
2023年3月1日(T日),投資者應(yīng)按25.13元/股進(jìn)行線上線下認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年3月1日(T日),其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00。
(2)初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,從高到低排序所有合格的線下投資者配售對(duì)象;同一申報(bào)價(jià)格,從小到大排序;同一申報(bào)價(jià)格相同,提交時(shí)間相同,根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào),從大到小排列。排名結(jié)束后,發(fā)起人(主承銷商)將剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),不低于所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。排名結(jié)束后,發(fā)起人(主承銷商)將剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),不低于所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不再排除該價(jià)格的申報(bào),排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
(三)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代表其申購(gòu)新股。
(4)2023年3月3日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。同一配售對(duì)象如同日獲得多只新股,請(qǐng)務(wù)必分別全額支付每只新股,并按規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足,配售對(duì)象當(dāng)日全部配置新股無(wú)效,后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保2023年3月3日資金賬戶(T+2日)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足,投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。
(5)當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
(6)提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收入做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者,必須認(rèn)真閱讀2023年2月20日(T-7日)在巨潮信息網(wǎng)披露)(www.cninfo.com.cn)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱《招股意向書》)全文,特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素,判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值,認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化,可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
4、線下發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排,自深圳證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意上市第一天股票流通增加造成的投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為25.13元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所在行業(yè)為橡膠塑料制品行業(yè)(分類代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。
2021年,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)稀釋后,本次發(fā)行價(jià)格為25.13元/股的市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率,但未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
(2)請(qǐng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見2023年2月28日(T-1日,發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上(www.cninfo.com.cn)通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告。
(3)本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)定價(jià)的原則。在初步查詢階段,線下投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)初步查詢結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)可比上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)和承銷風(fēng)險(xiǎn),協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的,視為已接受發(fā)行價(jià)格;對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議的,建議不參與發(fā)行。
(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
6、本次募集項(xiàng)目發(fā)行人的計(jì)劃資金需求為62400.85萬(wàn)元。預(yù)計(jì)募集資金總額為70,364.00萬(wàn)元,按發(fā)行價(jià)格25.13元/股和發(fā)行新股2.800萬(wàn)股計(jì)算??鄢A(yù)期發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)7.963.15萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為62400.85萬(wàn)元。發(fā)行人存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
7、任何投資者只能選擇離線或在線認(rèn)購(gòu),所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的投資者不得再參與在線認(rèn)購(gòu);單個(gè)投資者只能使用合格賬戶認(rèn)購(gòu),任何違反上述規(guī)定的認(rèn)購(gòu)均無(wú)效。
8、發(fā)行結(jié)束后,經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn),方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的,發(fā)行股份不得上市,發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者。
9、發(fā)行人發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限期,有關(guān)限制承諾和限制期安排見招股說(shuō)明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
10、請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在下列情況下,將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
(1)線下認(rèn)購(gòu)后,線下實(shí)際認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足,認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后,線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu);
(3)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(四)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的;
(五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)事中事后對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者有異常情況的,可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫?;蛘邥和0l(fā)行,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在發(fā)行批準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。
11、發(fā)行人、贊助商(主承銷商)鄭重提交投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資的概念,參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。我們希望認(rèn)識(shí)到發(fā)行人的投資價(jià)值,并分享發(fā)行人的增長(zhǎng)成果的投資者參與認(rèn)購(gòu)。
12、本特殊風(fēng)險(xiǎn)公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn),合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人:通達(dá)創(chuàng)智(廈門)有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國(guó)金證券有限公司
2023年2月28日
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