特別提示
(以下簡稱“播恩集團”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過4,035.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2023]271號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,035.00萬股?；負軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,421.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,614.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的40%,本次發(fā)行價格為人民幣9.32元/股。根據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,659.82742倍,高于150倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發(fā)行股份的50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為403.50萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,631.50萬股,占本次發(fā)行總量90%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0293740300%,有效申購倍數(shù)為3,404.36774倍。
本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注,主要內(nèi)容如下:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月24日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步獲配股數(shù),及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
3、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,6個月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
4、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果
(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第144號])的要求,保薦機構(gòu)(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果,保薦機構(gòu)(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年2月22日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),有38家網(wǎng)下投資者管理的38個的配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會2023年2月16日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票配售對象黑名單公告(2023年第1號)》,《首次公開發(fā)行股票配售對象黑名單公告(2023年第2號)》中被列入黑名單;1家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象在《網(wǎng)下投資者異常名單公告(2023年第1批 )》被列入網(wǎng)下投資者異常名單,以上39家網(wǎng)下投資者管理的44個配售對象不予配售。
不予配售的具體名單如下:
其余在初步詢價階段提交了有效報價的配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購。綜上,本次發(fā)行實際參與網(wǎng)下初步配售的投資者家數(shù)為2,640家,配售對象數(shù)量為11,557個,最終網(wǎng)下有效申購數(shù)量為7,352,340萬股。
(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果
根據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》(以下簡稱“初步詢價及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表:
以上配售結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,其中零股1,742股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則平均配售給A類投資者。各配售對象獲配情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細表”
二、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:播恩集團股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
2023年2月24日
播恩集團股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
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