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(以下簡稱“發(fā)行人”或“納睿雷達(dá)”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請于2022年2月17日經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕3126號)。發(fā)行人的股票簡稱為“納睿雷達(dá)”,擴(kuò)位簡稱為“納睿雷達(dá)科技”,股票代碼為“688522”。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為46.68元/股,發(fā)行數(shù)量為3,866.68萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為193.3340萬股,占本次發(fā)行總規(guī)模的5.00%,戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的3.32%,最終戰(zhàn)略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略配售的差額64.7993萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.52%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.48%。
根據(jù)《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3,553.27倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即373.85萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,262.2953萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.52%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,475.8500萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.48%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年2月22日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況,以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由中信證券投資有限公司組成,無其他戰(zhàn)略投資者安排。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):14,526,113
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):678,078,954.84
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):232,387
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):10,847,825.16
(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):22,622,953
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):1,056,039,446.04
3、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金(元):5,280,206.06
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0
5、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0.00
二、網(wǎng)下限售搖號抽簽
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)依據(jù)《發(fā)行公告》,于2023年2月23日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室會議室會議室主持了廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。
中簽結(jié)果如下:
凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購納睿雷達(dá)股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。
本次發(fā)行參與網(wǎng)下限售搖號的共有4,189個賬戶,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)對應(yīng)的賬戶數(shù)量為419個。根據(jù)搖號結(jié)果,所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,587,361股,約占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.02%,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.25%。
本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請?jiān)斠姟案奖?網(wǎng)下限售搖號中簽結(jié)果表”。
三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為232,387股,包銷金額為10,847,825.16元,包銷股份數(shù)量約占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.62%,包銷股份數(shù)量約占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.60%。
2023年2月24日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。
四、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券股份有限公司
聯(lián)系人:股票資本市場部
電話:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
郵箱:project_nrldecm@citics.com
發(fā)行人:廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券股份有限公司
2023年2月24日
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券股份有限公司
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