(里接A13版)
④募投更新改造陳舊生產線,盈利發(fā)展?jié)摿︻I跑同行業(yè):近幾年來,企業(yè)受制于比較有限融資方式,陳舊生產線多年未更新改造,機械設備和玻璃纖維池窯成新率低、單線鐵路生產能力小于領域可比公司。F12線改造設計,平均高效率、能耗、能源消耗均達業(yè)內頂尖水平,認證企業(yè)已經具備生產能力改建技術水平。本次募資資金投向風力發(fā)電、熱固性、電子等提高市場前景積極樂觀的中下游行業(yè),項目效益未來可期。募資引入后,企業(yè)噸成本費有望進入下一輪下行周期,參照別的頭部企業(yè)的生產能力狀況,企業(yè)更多的降成本室內空間也為投資者帶來更豐厚的收益收益。
綜上所述,外國投資者所處玻纖行業(yè)是國家戰(zhàn)略新型材料和主要材料行業(yè),行業(yè)應用市場前景廣闊,外國投資者做為玻纖行業(yè)頭部企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢顯著,具有很強的成長型,本次發(fā)行標價具有合理性。
發(fā)行人和聯席主承銷商報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。
(2)依據本次發(fā)行確立的發(fā)行價,此次網下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數量達到284家,管理工作的配售對象數量為6,339個,占去除失效價格后全部配售對象總量的91.55%;相對應的合理擬股票數量總數為85,957,990億港元,占去除失效價格后認購總數的90.99%,相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始融資規(guī)模的1,772.85倍。
(3)報請投資者關注發(fā)行價與網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細同一天刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。
(4)《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額248,109.35萬余元,本次發(fā)行價錢2.66元/股相匹配募集資金總額為186,200.00萬余元,小于上述情況募資要求額度,請投資者留意所籌資產無法滿足實際需求風險。
(5)本次發(fā)行遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據真正申購意向價格,發(fā)行人與聯席主承銷商依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過“四個數孰低值”2.8566元/股。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現任何質疑,提議不參加本次發(fā)行。
(6)本次發(fā)行有可能存在上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行人和聯席主承銷商均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產格。
7、按本次發(fā)行價錢2.66元/股和700,000,000股新股上市總數測算,若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募集資金總額為186,200.00萬余元,扣減16,543.43萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預估募集資金凈額為169,656.57萬余元。如存在末尾數差別,為四舍五入導致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。
8、本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6個月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。
9、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。
10、網下投資者應依據《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》(下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數,立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定時間內或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后,應依據《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年12月19日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購的股權由聯席主承銷商承銷。
11、當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行人和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
12、網下投資者應當結合行業(yè)管理規(guī)定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發(fā)放繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)12個月內累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
13、每一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行中的一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。
14、在網上、網下申購完成后,發(fā)行人和聯席主承銷商將依據網上搖號情況決定是否啟用回撥機制,對網上、線下的融資規(guī)模進行控制。
15、本次發(fā)行完成后,須經深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,本次發(fā)行股權將不能發(fā)售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。
16、本次發(fā)行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。
17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對發(fā)行人的營運能力、升值空間或對投資者的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。
18、請投資者盡量關心風險性,在出現以下情形時,外國投資者及聯席主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策:
(1)網下申購總產量低于線下原始發(fā)行量的;
(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;
(3)線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
(5)依據《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和聯席主承銷商中止或中斷發(fā)售,深圳交易所將會對相關事宜展開調查,并報告證監(jiān)會。
如出現之上情況,發(fā)行人和聯席主承銷商將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、聯席主承銷商、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊所決定的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和聯席主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。
19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人,須仔細閱讀2023年12月7日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發(fā)展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn和中國日報網,網站地址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。
20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經營風險,提示和建議投資者充足深入地了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。
外國投資者:重慶市國際復合材料有限責任公司
保薦代表人(聯席主承銷商):開源系統(tǒng)證券股份有限公司
聯席主承銷商:中國國際金融有限責任公司
2023年12月14日
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