過去的一年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展一波三折，低通脹風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)，自信心亟需修復(fù)。未來展望2024年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融市場將于三場“百米賽跑”中展開過程。
第一是地產(chǎn)和非地產(chǎn)的百米賽跑。怎樣監(jiān)管去地產(chǎn)化過程、穩(wěn)定完成新舊動能，依舊是最重要的問題。房地產(chǎn)業(yè)并未擺脫困境，與其說相關(guān)的生產(chǎn)與消費(fèi)還是處于委縮情況。在新機(jī)遇層面，大家計(jì)算自主創(chuàng)新、智能制造與現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三項(xiàng)規(guī)模已經(jīng)跟房地產(chǎn)非常，而激起新發(fā)展方式的生命力必須進(jìn)一步擴(kuò)大合理總供給。
第二是經(jīng)濟(jì)與制度的百米賽跑。雙軌制式經(jīng)濟(jì)回暖，對政策解決提出了更高要求。我們預(yù)計(jì)，在今年的政府將設(shè)置“5%上下”的增長目標(biāo)以穩(wěn)定預(yù)估。財(cái)政局和準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)政策可能對焦項(xiàng)目投資并起主導(dǎo)作用，而財(cái)政政策還會保持比較寬松趨勢，防止房地產(chǎn)業(yè)超調(diào)量以及負(fù)的反饋也是重中之重。除此之外，政策落實(shí)狀況也會影響其實(shí)際效果，提上去、一定量、協(xié)調(diào)一致的政策實(shí)施，針對穩(wěn)定增長、提自信心的實(shí)際效果更加明顯。
第三是經(jīng)濟(jì)與自信心的百米賽跑。經(jīng)濟(jì)與國家扶持政策的及時(shí)兌付，是自信心回暖的前提條件。房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)、通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)性消散及其地緣政治風(fēng)險(xiǎn)降低，針對市場預(yù)期的改進(jìn)也非常重要。從政策使力到實(shí)際效果展現(xiàn)有一個(gè)過程，因而市場對自信心復(fù)建需要一點(diǎn)細(xì)心。
我們預(yù)計(jì)，2024年GDP（國民生產(chǎn)總值）提高4.6%上下，在今年的或者項(xiàng)目投資主導(dǎo)下的增長速度穩(wěn)中有進(jìn)之時(shí)。經(jīng)濟(jì)政策使力將托高基建投資增速，而PSL（抵押補(bǔ)充貸款）和“三大工程”則有望對沖交易地產(chǎn)開發(fā)的下滑。交易很有可能持續(xù)弱恢復(fù)趨勢，出口增速則有可能轉(zhuǎn)正定級?？偟膩碚f，基本面及其熱點(diǎn)板塊的恢復(fù)，有希望產(chǎn)生中國資產(chǎn)的預(yù)轉(zhuǎn)固。
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