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(上接A11版)

2、項(xiàng)目路演推薦分配

外國(guó)投資者和主承銷商將在2023年2月27日(T-7日)至2023年3月1日(T-5日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者通過(guò)視頻、手機(jī)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等方式線下項(xiàng)目路演推薦。項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié),除外國(guó)投資者、主承銷商、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)或變相發(fā)放一切禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等。主承銷商對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的項(xiàng)目路演推薦過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程音頻。主承銷商對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行記錄,并歸檔備查簿。

外國(guó)投資者和主承銷商將在2023年3月7日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)公眾投資者問(wèn)題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年3月6日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)14,965.00萬(wàn)余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年3月6日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年3月10日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

(二)發(fā)行人的高管人員與骨干員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃。

2022年7月29日,外國(guó)投資者第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》,允許企業(yè)一部分高管人員和骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模詳細(xì)情況

濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且申購(gòu)額度不得超過(guò)14,965.00萬(wàn)余元,具體情況如下:

參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購(gòu)額度與擁有占比等具體情況如下:

注:1、濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃募資可全部用于參加此次戰(zhàn)略配售,包含但是不限于用于購(gòu)買此次戰(zhàn)略配售的資金及各項(xiàng)費(fèi)用;

2、最后申購(gòu)股票數(shù)待2023年3月6日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定;

3、如合計(jì)數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別,系四舍五入導(dǎo)致;

4、滔滔驅(qū)動(dòng)力即浙江省滔滔驅(qū)動(dòng)力科技公司,系外國(guó)投資者全資子公司;滔滔高新科技即永康市滔滔科技公司,系外國(guó)投資者全資子公司;深圳市百客即深圳市百客新能源有限公司,系外國(guó)投資者全資子公司。

(三)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體為浙商項(xiàng)目投資。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司浙商項(xiàng)目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,將根據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者本次發(fā)行總數(shù)2%-5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者本次發(fā)行規(guī)模劃?rùn)n明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年3月6日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量與最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),主承銷商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

浙商項(xiàng)目投資服務(wù)承諾,如出現(xiàn)以上情況,一般不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

(四)限售期限

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃,其獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日算起。

保薦代表人有關(guān)分公司(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為浙商項(xiàng)目投資,其獲配個(gè)股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(五)審查狀況

主承銷商及與聘用的廣東華商法律事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),并已要求外國(guó)投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件及法律意見書將在2023年3月7日(T-1日)開展公布。

如浙商項(xiàng)目投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股,外國(guó)投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行,并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備下列具體條件:

1、證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者、合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)后,即可參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。一般投資者和個(gè)人投資者不可參加此次網(wǎng)下詢價(jià)及配股。

在其中,私募基金管理人注冊(cè)為先發(fā)網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的基本條件;

(2)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總規(guī)模近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法的產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時(shí),網(wǎng)下投資者所屬直營(yíng)投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊(cè)變成配售對(duì)象的,應(yīng)滿足《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人必須符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日2023年3月1日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書,并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)確保在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),在網(wǎng)下詢價(jià)和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對(duì)象處在申請(qǐng)注冊(cè)有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊(cè)的銀行帳戶等認(rèn)購(gòu)和交款常用工具可正常啟動(dòng)。

4、以初步詢價(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日均值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日均值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、全部擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人,應(yīng)當(dāng)2023年3月1日(T-5日)下午12:00前根據(jù)國(guó)金證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)進(jìn)行有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。

6、若歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年3月1日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行私募基金管理人備案和相關(guān)私募基金產(chǎn)品備案。

7、若配售對(duì)象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等,需在2023年3月1日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

8、如存有以下情形,將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員能直接或間接性執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例百分之五之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往六個(gè)月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成錯(cuò)誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對(duì)象以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;

(9)本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

9、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)金額正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月末即2023年1月31日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,主承銷商將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加濤濤車業(yè)初步詢價(jià),即視為其向外國(guó)投資者及主承銷商服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),即2023年3月1日(T-5日)下午12:00前根據(jù)國(guó)金證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)上傳信息同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)執(zhí)行合規(guī)管理審批操作后,向主承銷商提供一些信息和審查原材料。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個(gè)版本號(hào)文件信息一致,保證其向主承銷商所提供的資料及材料真正、精確、詳細(xì)。

投資人未按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息,有關(guān)投資人遞交的報(bào)價(jià)將被確定為失效價(jià)格。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理的股票投資商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊(cè)登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象自傲。

1、申請(qǐng)注冊(cè)及信息內(nèi)容上報(bào)

投資人請(qǐng)登錄國(guó)金證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/),并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方“操作指南免費(fèi)下載”免費(fèi)下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(如無(wú)法打開,請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器,最好使用google chrome電腦瀏覽器),在2023年3月1日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效的手機(jī)號(hào),一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)橹鞒袖N商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度,請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持手機(jī)暢通。

客戶在提供有效手機(jī)號(hào),接受到短信驗(yàn)證碼并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年3月1日(T-5日)下午12:00前官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料:

第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—濤濤車業(yè)—進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編號(hào),手機(jī)聯(lián)系人名字、聯(lián)系電話等。

第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;

第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點(diǎn)一下“確定”。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許并承諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容;

第五步:針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處);

第六步:點(diǎn)一下“提交信息”,待審結(jié)論。

2、遞交投資人審查原材料

全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過(guò)國(guó)金證券投資者平臺(tái)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞,實(shí)際審查原材料如下所示:

(1)線上簽定電子檔《承諾函》:有心參加此次初步詢價(jià)并符合外國(guó)投資者和主承銷商確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交電子檔《承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許并承諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容,并承諾屬實(shí)帶來(lái)了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對(duì)所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性和時(shí)效性承擔(dān),確定沒(méi)有漏掉或欺詐;

(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(掃描文件,蓋公章);

(3)《客戶基本信息表》:投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式。遞交《客戶基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無(wú)效;

(4)《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》:投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無(wú)效;

(5)《配售對(duì)象出資方基本信息表》:除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外投資者證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無(wú)效;

(6)產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖):配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、一對(duì)一專戶理財(cái)商品,證劵公司或者其投資管理分公司單一資管計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、額度特殊資管計(jì)劃、定向資產(chǎn)管理方案,保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品,期貨交易所或者其投資管理分公司一對(duì)一資管計(jì)劃或一對(duì)多資管計(jì)劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料;

(7)資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明材料:投資人應(yīng)向主承銷商給予配售對(duì)象的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔和PDF蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式?！毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(2023年1月31日),相關(guān)要求如下所示:

①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外投資者證劵投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年1月31日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度;配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年2月23日(T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年1月31日配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如證券等托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年1月31日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向主承銷商遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模證明文件,保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對(duì)象擬申購(gòu)金額不能超過(guò)其向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度,主承銷商有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。

遞交投資人審查原材料全過(guò)程中如有無(wú)法解決問(wèn)題,請(qǐng)盡快撥通熱線電話021-80106022、80105911。投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確完好性承擔(dān)。投資人未按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息,或者提供不實(shí)信息的,主承銷商有權(quán)利將這些投資人遞交的報(bào)價(jià)定為失效價(jià)格。

沒(méi)按規(guī)定遞交文檔、遞交文件信息不全面、不符合條件的、或投資人所提供資料不通過(guò)主承銷商及印證侓師審批,主承銷商將回絕該投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配股,并把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國(guó)投資者和主承銷商將會(huì)同印證侓師對(duì)投資者資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與投資者和主承銷商存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)即視為與投資者和主承銷商不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)初步詢價(jià)

1、主承銷商和外國(guó)投資者將于《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日把升值空間調(diào)查報(bào)告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、標(biāo)價(jià)管理過(guò)程產(chǎn)生的定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通訊工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)依據(jù)、標(biāo)價(jià)管理過(guò)程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前,否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或者無(wú)標(biāo)價(jià)管理過(guò)程相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者定價(jià)依據(jù)給予的報(bào)價(jià)提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

3、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。適用最新法律法規(guī)及本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年3月1日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè),且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書,變成網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者,并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作之后,即可參加初步詢價(jià)。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象填寫價(jià)錢及相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)信息。

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)依據(jù),并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)依據(jù)前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)依據(jù)給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

5、此次初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請(qǐng)總數(shù)與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)錢,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過(guò)三個(gè),且最大價(jià)格不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)依據(jù)不全面及(或)標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況,主承銷商將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)為100億港元,擬申購(gòu)數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)800億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.19%。每一個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最少變化單位是0.01元。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)金額正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底即2023年1月31日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)依據(jù)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)依據(jù),并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)依據(jù)前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)依據(jù)給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象近期一個(gè)月底的資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象資產(chǎn)總額額度的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年1月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的具體流程是:

①投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然無(wú)法進(jìn)入初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)限制(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬申購(gòu)數(shù)量)不得超過(guò)其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,該數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

②投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制(本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×800億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制”欄目中挑選“是”,并選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際內(nèi)容的真實(shí)性和精確性擔(dān)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年3月1日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)工作的;

(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分是失效價(jià)格;

(3)單獨(dú)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超出800億港元以上部分是失效申請(qǐng);

(4)單獨(dú)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬申購(gòu)數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;

(5)未按本公示規(guī)定遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息;

(6)經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的;

(7)主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效;

(8)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

(9)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒(méi)能在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員登記和基金備案的私募投資基金。

7、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息,代管席位號(hào)不正確將會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào),若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

8、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵循中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象存有以下情形的,主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào):

1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;

3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)的除外;

4、在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;

6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;

7、有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;

8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

9、接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;

10、未適時(shí)調(diào)整擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符最新法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的;

11、未適時(shí)調(diào)整擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;

12、未完全履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;

14、獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的;

15、未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)依據(jù)不成熟的;

16、提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;

17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;

18、未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;

19、向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

20、向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人

(一)明確發(fā)行價(jià)

1、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),去除的擬申購(gòu)量不少于全部對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分中最低價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大價(jià)格一部分后,外國(guó)投資者和主承銷商考慮到剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購(gòu)數(shù)量。外國(guó)投資者和主承銷商按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

2、外國(guó)投資者和主承銷商將于2023年3月7日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù);

(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù);

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的主要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

3、若外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)明確合理價(jià)格投資人

在初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可參加且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程,及其可參加本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名冊(cè)以及對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年3月7日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:

申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)但未被去除或者未被認(rèn)定失效的報(bào)價(jià)為全面價(jià)格,合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國(guó)投資者和主承銷商將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后,若網(wǎng)下投資者管理的隨意配售對(duì)象在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià),但未做為最大價(jià)格一部分被去除,則其網(wǎng)下投資者被稱作合理價(jià)格投資人,方有資質(zhì)并有責(zé)任做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),線下合理價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳申購(gòu)單紀(jì)錄,其認(rèn)購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),申購(gòu)數(shù)量須向其初步詢價(jià)時(shí)的合理擬申購(gòu)數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年3月10日(T+2日)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算,同時(shí)可與此同時(shí)用以2023年3月8日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人在2023年3月8日(T日)參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí),不用交納申購(gòu)款,2023年3月10日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)資產(chǎn)。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào),若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月8日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年3月8日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(一)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年3月6日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;戰(zhàn)略配售回拔狀況將在2023年3月7日(T-1日)在《發(fā)行公告》內(nèi)進(jìn)行公布。

(二)在網(wǎng)絡(luò)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)五十倍的,把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出五十倍并且不超出一百倍(含)的,應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出一百倍的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;上述情況所說(shuō)公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。

(三)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

(四)在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年3月9日(T+1日)在《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

外國(guó)投資者和主承銷商在做完回拔后,依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股:

(一)主承銷商及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足主承銷商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。

(二)主承銷商將提供有效價(jià)格并依法參與網(wǎng)下申購(gòu)的合乎配股要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類,并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股,投資人的分類依據(jù)為:

1、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,其配股比例是R_[B]。

(三)配股制度和配股比例明確

主承銷商將依據(jù)線下合理認(rèn)購(gòu)狀況,依照兩大類配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]開展配股,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展同比例配股,假如A類投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),主承銷商保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

(四)配股數(shù)量測(cè)算

某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效申購(gòu)數(shù)量×此類配股占比

主承銷商將根據(jù)以上規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中申購(gòu)數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒(méi)有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中申購(gòu)數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過(guò)該配售對(duì)象的高效申購(gòu)數(shù)量時(shí),則超過(guò)一部分次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。

如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國(guó)投資者和主承銷商將根據(jù)配售對(duì)象的具體申購(gòu)數(shù)量直接使用配股。

如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購(gòu)

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

2023年3月10日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將公布線下基本配股結(jié)論,并將會(huì)對(duì)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告?！毒W(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需在2023年3月10日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年3月10日(T+2日)16:00前到賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

主承銷商將于2023年3月14日(T+4日)發(fā)表的《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但未能及時(shí)全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并需承擔(dān)毀約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年3月2日(T-4日)前(含當(dāng)天),濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃將為主承銷商全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年3月2日(T-4日)前(含當(dāng)天)向主承銷商交納申購(gòu)資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年3月3日(T-3日)前(含當(dāng)天)全額交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)不夠的,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年3月14日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)的到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

九、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由主承銷商承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年3月14日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:

1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家里的;

2、初步詢價(jià)完成后,去除最大價(jià)格一部分后,合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家里的;

3、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價(jià)沒(méi)有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和主承銷商就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見;

5、外國(guó)投資者預(yù)估發(fā)行后總的市值不滿足自己的在招股書中要求所選擇的總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價(jià)完成后,依照確立的發(fā)行價(jià)乘于發(fā)行后總市值(沒(méi)有選用超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行的證劵總數(shù))計(jì)算出來(lái)的總的市值;

6、保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及做出的承諾執(zhí)行投股的;

7、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

8、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;

9、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

10、投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重大事情危害本次發(fā)行的;

11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售,深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開調(diào)查,并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和主承銷商將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、主承銷商、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

十一、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

(一)外國(guó)投資者:浙江省濤濤車業(yè)有限責(zé)任公司

法人代表:曹馬濤

通訊地址:浙江麗水市縉云縣新碧街道社區(qū)新元路10號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:孫永

聯(lián)系方式:0578-3185868

(二)保薦代表人(主承銷商):浙商證券股份有限公司

法人代表:吳承根

通訊地址:浙江杭州五星路201號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:021-80106022、80105911

外國(guó)投資者:浙江省濤濤車業(yè)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):浙商證券股份有限公司

2023年2月27日