(上接A9版)
作為最早進入航空復材零部件市場的民營企業(yè)之一,公司在2012年即展開軍品業(yè)務的前瞻性布局及預研。多年來,公司已承擔多種型號航空復材零部件的工藝設計和加工制造,產品廣泛應用于殲擊機、運輸機、教練機、無人機、導彈等重點型號裝備。隨著我國飛機主機廠航空零部件配套的外部協(xié)作深化進程加速推動,航空零部件市場規(guī)模將逐漸擴大,公司的先發(fā)進入優(yōu)勢將為未來發(fā)展奠定堅實的技術和市場基礎。
4)客戶粘性優(yōu)勢
公司深耕航空復材零部件領域多年,與業(yè)內主要客戶建立了深入、穩(wěn)定的合作關系。公司客戶覆蓋航空工業(yè)下屬多家飛機主機廠和科研院所、軍方科研生產單位以及國內其他知名航空復材零部件制造商,在該領域積累了豐富優(yōu)質的客戶資源和良好的市場口碑。
經過大量的項目合作,公司憑借先進的技術、優(yōu)質的產品和高效的服務,不斷滿足客戶日益全面和深入的需求,積極獲取客戶的認可與信任,并持續(xù)擴大與客戶的業(yè)務規(guī)模和合作深度,為公司持續(xù)經營能力和整體抗風險能力提供了有力保障。
5)成本控制優(yōu)勢
得益于先進的技術和優(yōu)秀的質量控制能力,公司已形成顯著的成本控制優(yōu)勢。一方面,公司通過不斷改進產品工藝,有效提升了生產效率,縮短了生產時間,降低了單位制造成本;另一方面,公司通過建立嚴格的質量管理體系,在提升產品良品率的同時降低了單位材料成本。未來,公司將持續(xù)精進生產工藝,繼續(xù)加強質量控制水平,穩(wěn)步降低公司生產成本,增強公司產品的市場競爭力。
本次發(fā)行價格18.09元/股對應的發(fā)行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為19.15倍,低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率34.42倍,低于中證指數有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率33.30倍,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
提請投資者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登的《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
5、按本次發(fā)行價格18.09元/股、發(fā)行新股20,743,876股計算,預計發(fā)行人募集資金總額為37,525.67萬元,扣除發(fā)行費用約4,358.77萬元后,預計募集資金凈額為33,166.90萬元。
此次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
6、本次發(fā)行申購,任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
7、本次發(fā)行結束后,需經深交所批準后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
8、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經營管理的穩(wěn)定性,根據相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
9、請投資者關注風險,當出現以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
(1)網下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發(fā)行數量的;
(2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;
(3)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的;
(5)根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深證上[2023]100號),中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫?;蛑兄拱l(fā)行,深交所將對相關事項進行調查,并上報中國證監(jiān)會。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
10、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。
11、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人:安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2024年8月16日
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