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　　上海建科集團股份有限公司(以下簡稱“上海建科”、“發(fā)行人”、或“公司”)首次公開發(fā)行5,500.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2023]40號文核準。

經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司和海通證券股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行新股數(shù)量5,500.00萬股,全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年3月1日(T 日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺實施。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注,主要內(nèi)容如下:

(1)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為11.47元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2023年3月1日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果,將配售對象的報價按照擬申購價格由高至低的順序排序,擬申購價格相同的,按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申報時間(申報時間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準)由后至前,同一申購價格同一申購數(shù)量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結(jié)果,剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格的申報可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

(3)網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

(4)網(wǎng)下投資者應根據(jù)《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

(5)當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

(6)提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認真閱讀2023年2月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

5、本次發(fā)行價格為11.47元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)的規(guī)定,發(fā)行人所屬行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務業(yè)”(M74)。截至2023年2月23日(T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:

數(shù)據(jù)來源:Wind,數(shù)據(jù)截至2023年2月23日。

注1:以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

注2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/2023年2月23日總股本。

本次發(fā)行價格11.47元/股對應的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比上市公司2021年靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請投資者關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

(2)提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見于2023年2月28日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

(3)本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定發(fā)行價。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、按本次發(fā)行價格11.47元/股,發(fā)行數(shù)量5,500.00萬股,計算的預計募集資金總額為63,085.00萬元,扣除發(fā)行費用3,194.42萬元后,預計募集資金凈額為59,890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金投資額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

7、本次發(fā)行申購,任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購,所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準后,方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書,上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注風險,當出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)初步詢價結(jié)束后,報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

(2)初步詢價結(jié)束后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的;

(3)初步詢價結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見;

(5)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(6)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

(7)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(8)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

(9)中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會備案后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商鄭重提請投資者注意:投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人:上海建科集團股份有限公司

聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):海通證券股份有限公司

2023年2月28日

聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、海通證券股份有限公司