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通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司(以下簡稱“通達創(chuàng)智”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過2,800萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2023]7號文核準(zhǔn)。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”),經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行數(shù)量為2,800萬股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2023年3月1日(T日)分別通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:

(1)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為25.13元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按25.13元/股在2023年3月1日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申報價格由高至低排序;相同申報價格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,按照提交時間倒序排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,提交時間也相同時,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從大到小順序排列。排序后,保薦機構(gòu)(主承銷商)將剔除擬申購總量中報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲配多只新股,請務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。

(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

(6)提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認真閱讀2023年2月20日(T-7日)披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

5、本次發(fā)行的發(fā)行價格為25.13元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。

本次發(fā)行價格25.13元/股對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

(2)提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見2023年2月28日(T-1日)刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

(3)本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格;如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為62,400.85萬元。按本次發(fā)行價格25.13元/股、發(fā)行新股2,800萬股計算的預(yù)計募集資金總額為70,364.00萬元,扣除預(yù)計的發(fā)行費用(不含增值稅)7,963.15萬元后,預(yù)計募集資金凈額為62,400.85萬元。發(fā)行人存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

7、本次發(fā)行申購,任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購,所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、發(fā)行人本次發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)網(wǎng)下申購后,網(wǎng)下實際申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

(5)中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會備案后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、保薦機構(gòu)(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

12、本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,建議投資者充分深入地了解證劵市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司

保薦機構(gòu)(主承銷商):國金證券股份有限公司

2023年2月28日