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(上接A13版)

　　(7)故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

(8)通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

(10)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

(11)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無定價(jià)依據(jù)的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;

(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

(15)未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;

(17)未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;

(18)未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(20)向協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

18、公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年2月28日(T-6日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行9,728.00萬股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕787號(hào)文同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“泓淋電力”,股票代碼為“301439”,該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略配售(如有)、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3、本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序之(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者資格條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

(二)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股9,728.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本38,910.1809萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,469.15萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,772.45萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

(三)定價(jià)方式

本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(四)限售期安排

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在線提交《網(wǎng)下投資者承諾函》及相關(guān)核查資料。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

(五)發(fā)行時(shí)間安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日。

2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。

3、若本次發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、保薦人相關(guān)子公司將于T-4日前(含T-4日)向保薦人(主承銷商)繳納認(rèn)購(gòu)資金。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦人相關(guān)子公司繳納的認(rèn)購(gòu)資金低于最終獲配的金額,保薦人相關(guān)子公司將于T-3日前(含T-3日)繳納差額部分認(rèn)購(gòu)資金。

5、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)投資者及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

(六)路演推介安排

本次發(fā)行將于2023年3月7日(T-1日)組織安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年2月28日(T-6日)-2023年3月1日(T-5日),向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介,路演推介內(nèi)容不超過《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。網(wǎng)下路演推介階段,除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師以外的人員不得參與。推介的具體安排如下:

二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排

(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排

1、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、本次保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。具體跟投安排將在2023年3月6日(T-2日)發(fā)行價(jià)格確定后明確

3、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中披露。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投機(jī)構(gòu)為保薦人相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中證投資”)。

2、跟投數(shù)量

如發(fā)生上述情形,本次保薦人相關(guān)子公司中證投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人本次首次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:

(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

具體跟投比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)保薦人相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

(三)限售期

保薦人相關(guān)子公司跟投(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為中證投資,其獲配股票限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

(四)核查情況

保薦人(主承銷商)和聘請(qǐng)的北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項(xiàng)出具承諾函。

中證投資承諾不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2023年3月7日(T-1日)進(jìn)行披露。

如中證投資未按《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定實(shí)施跟投,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止本次發(fā)行,并及時(shí)進(jìn)行披露。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序

(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者資格條件

參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件:

1、本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》以及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、已于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(T-5日,2023年3月1日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書,并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作。

4、以初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于1,000萬元(含)。其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于6,000萬元(含)。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

5、若配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,應(yīng)符合以下條件:

(1)應(yīng)當(dāng)滿足《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件;

(2)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記,且持續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件;

(3)具備一定的資產(chǎn)管理實(shí)力,其管理的在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度應(yīng)均為10 億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;

(4)符合監(jiān)管部門、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件;

同時(shí),網(wǎng)下投資者所屬的自營(yíng)投資賬戶或其直接管理的證券投資產(chǎn)品注冊(cè)成為配售對(duì)象的,應(yīng)滿足《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

6、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃,須在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前完成備案。

7、初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日2023年3月1日(T-5日)中午12:00前,通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)向保薦人(主承銷商)提交網(wǎng)下投資者資格核查材料。具體方式請(qǐng)見本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交”。

8、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,確保其填寫的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致,且配售對(duì)象申購(gòu)金額不得超過上述證明材料及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中填寫的招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,擬申購(gòu)金額原則上不得超過詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。

9、網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的,不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司;

(2)保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東,保薦人(主承銷商)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;

(4)本條第(1)(2)(3)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(5)過去6個(gè)月內(nèi)與保薦人(主承銷商)存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,或已與保薦人(主承銷商)簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;

(7)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入限制名單及異常名單的投資者或配售對(duì)象;

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或者以博取證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的證券投資產(chǎn)品;

(9)本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者;

上述第(2)(3)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金和年金基金除外,但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項(xiàng)中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金和年金基金除外。

保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

投資者若參與泓淋電力初步詢價(jià),即視為其向發(fā)行人及保薦人(主承銷商)承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)及配售的情形。如因投資者的原因,導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(二)網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交

所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(2023年3月1日T-5日中午12:00前)通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)錄入信息并提交相關(guān)核查材料。

1、需提交的核查材料

(1)所有擬參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者均應(yīng)在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》以及資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,并上傳擬參與本次申購(gòu)全部配售對(duì)象的Excel電子版《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》,投資者上傳的Excel電子版《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》填寫的總資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)與其提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的金額保持一致。

網(wǎng)下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明材料應(yīng)滿足如下要求:

對(duì)于配售對(duì)象為公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶等配售對(duì)象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,應(yīng)提供截至詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;

對(duì)于專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章;

對(duì)于配售對(duì)象為證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日由托管機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

(2)除公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⒛杲鸹?、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金投資賬戶和機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶外的其他配售對(duì)象還需提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》。

(3)配售對(duì)象如屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金,還應(yīng)上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件;期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)上傳產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件。

(4)配售對(duì)象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃,應(yīng)上傳產(chǎn)品備案證明文件的掃描件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等)。

2、核查材料提交方式

登錄網(wǎng)址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,按照“登錄說明”的相關(guān)要求登錄中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng),并通過該系統(tǒng)填寫并提交相關(guān)資格核查材料。

登錄系統(tǒng)后請(qǐng)按如下步驟進(jìn)行投資者信息報(bào)備:

第一步:點(diǎn)擊左側(cè)菜單“基本信息”鏈接后點(diǎn)擊“修改”操作,在頁(yè)面中填寫完善投資者基本信息等資料后,點(diǎn)擊“提交”;

第二步:點(diǎn)擊左側(cè)菜單“項(xiàng)目申報(bào)”鏈接,在右側(cè)表格“可申報(bào)項(xiàng)目”選擇“泓淋電力”項(xiàng)目,點(diǎn)擊“申報(bào)”進(jìn)入投資者信息報(bào)備頁(yè)面,選擇參與詢價(jià)的配售對(duì)象,確認(rèn)后請(qǐng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整填寫投資者關(guān)聯(lián)方信息、董監(jiān)高信息、上傳擬參與本次申購(gòu)全部配售對(duì)象的Excel電子版《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》和《配售對(duì)象出資方基本信息表》(如適用);

第三步:不同類型配售對(duì)象根據(jù)上述“1、需提交的核查材料”具體要求,在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交相應(yīng)材料。

《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》《配售對(duì)象出資方基本信息表》(如適用)的提交方式:在“網(wǎng)下投資者證明文件”處下載打印文件,系統(tǒng)將根據(jù)投資者填報(bào)信息自動(dòng)生成pdf文件,投資者打印并簽章后上傳掃描件,《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》無需上傳pdf文件。

資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告、管理人登記及產(chǎn)品備案證明文件的提交方式:須加蓋公司公章或托管機(jī)構(gòu)等外部證明機(jī)構(gòu)公章,在“網(wǎng)下投資者證明文件”處上傳電子版掃描件。

第四步:上述步驟完成后,點(diǎn)擊頁(yè)面下方“完成提交”。材料提交后網(wǎng)下投資者在“項(xiàng)目申報(bào)—已申報(bào)項(xiàng)目”中查詢已提交的材料。

3、投資者注意事項(xiàng)

《網(wǎng)下投資者承諾函》要求,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

投資者須對(duì)其填寫信息的準(zhǔn)確真實(shí)性、提交資料的準(zhǔn)確完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在2023年3月1日(T-5日)中午12:00之前完成備案,或雖完成備案但存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整情形的,則將無法參加詢價(jià)配售或者初步報(bào)價(jià)被界定為無效報(bào)價(jià)。

請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀報(bào)備頁(yè)面中的填寫注意事項(xiàng)。保薦人(主承銷商)將安排專人在2023年2月28日(T-6日)至2023年3月1日(T-5日)期間(9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話,號(hào)碼為010-60833699。

(三)網(wǎng)下投資者備案核查

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將會(huì)同見證律師對(duì)投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。

網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(四)網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理

網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在參與公開發(fā)行并上市股票網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)時(shí)存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告:

(1)報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;

(3)委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

(4)在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;

(6)利用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的;

(7)故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

(8)通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

(10)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

(11)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無定價(jià)依據(jù)的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;

(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

(15)未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;

(17)未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;

(18)未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(20)向協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

四、初步詢價(jià)

1、保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當(dāng)日把投資價(jià)值研究報(bào)告置于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參考。

2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。符合《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》要求的投資者應(yīng)于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書,并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶,并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作后方可參與初步詢價(jià)。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年3月2日(T-4日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的配售對(duì)象填寫、提交申報(bào)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量等信息。

網(wǎng)下投資者在本次初步詢價(jià)開始前,應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢價(jià)。

4、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間,網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的配售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等信息。每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量,同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。

綜合考慮本次發(fā)行初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦人(主承銷商)對(duì)發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為200萬股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過3,000萬股。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

特別提示二:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價(jià)前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,應(yīng)填寫截至詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的總資產(chǎn)。

投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購(gòu)規(guī)模,申購(gòu)金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:

(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)上限(擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

(2)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×3,000萬股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。

5、網(wǎng)下投資者的申報(bào)出現(xiàn)以下情形之一的,將被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能在初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(2023年3月1日,T-5日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)工作的;

(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià);

(3)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過3,000萬股以上的部分為無效申報(bào);

(4)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不符合200萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無效;

(5)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入限制名單及異常名單的投資者或配售對(duì)象;

(6)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者或配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、申購(gòu)金額超過其管理的總資產(chǎn),則該配售對(duì)象的申購(gòu)無效;

(7)未按本公告要求提交投資者資格核查材料的,或者經(jīng)核查不符合的本公告網(wǎng)下投資者資格條件相關(guān)要求的;

(8)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規(guī)定,未能在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金。

6、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息,托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請(qǐng)參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號(hào),如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

7、北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

五、定價(jià)及有效報(bào)價(jià)的確定

1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量為所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月7日(T-1日)公告的《發(fā)行公告》中披露下列信息:

(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

3、若發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)亦將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除或未被認(rèn)定為無效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

5、在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格及其確定過程,以及可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬申購(gòu)數(shù)量信息將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。

6、在確定發(fā)行價(jià)格后,若網(wǎng)下投資者管理的任意配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,則該網(wǎng)下投資者被視為有效報(bào)價(jià)投資者,方有資格且有義務(wù)作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購(gòu)。

六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)單記錄,其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量須為其初步詢價(jià)中的有效擬申購(gòu)數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限。

網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金,獲得初步配售后在2023年3月10日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

(二)網(wǎng)上申購(gòu)

本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)可參與網(wǎng)上申購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購(gòu),每 5,000元市值可申購(gòu)500股,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購(gòu)上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2023年3月8日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。網(wǎng)上投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),無需繳付申購(gòu)資金,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)資金。

凡參與本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無論是否為有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu),若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購(gòu)的,網(wǎng)上申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。

七、回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月8日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將于2023年3月6日(T-2日)首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回?fù)芮闆r將于2023年3月7日(T-1日)在《發(fā)行公告》中進(jìn)行披露。

2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。前款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算,網(wǎng)下比例限售股票數(shù)量無需扣除。

3、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者未能足額申購(gòu)的情況下,則中止發(fā)行。

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?將中止發(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年3月9日(T+1日)在《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。

八、網(wǎng)下配售原則

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及參與申購(gòu)?fù)顿Y者的有效申購(gòu)結(jié)果,按照如下原則確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果:

(一)保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。

(二)保薦人(主承銷商)將提供有效報(bào)價(jià)并按規(guī)定參與網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類,同類配售對(duì)象的配售比例相同,投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)為:

1、公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;

2、所有不屬于A類的網(wǎng)下投資者為B類投資者,其配售比例為RB。

(三)配售規(guī)則和配售比例的確定

保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下有效申購(gòu)情況,按照各類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系RA≥RB進(jìn)行配售。調(diào)整原則:

保薦人(主承銷商)將優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行配售。如果A類投資者的有效申購(gòu)量不足安排數(shù)量的,則其有效申購(gòu)將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售。在向A類和B類投資者配售時(shí),保薦人(主承銷商)確保向A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB。如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。

(四)配售數(shù)量的計(jì)算

某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量×該類配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和配售股數(shù)。在實(shí)施配售過程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購(gòu)時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的配售股數(shù)超過其有效申購(gòu)數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象,直至零股分配完畢。

如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。如網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。

(五)網(wǎng)下比例限售

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

九、投資者繳款

(一)網(wǎng)下投資者繳款

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者,應(yīng)于2023年3月10日(T+2日)08:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月10日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無效。網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為000001,則備注為“B001999906WXFX000001”),未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。

保薦人(主承銷商)將在2023年3月14日(T+4日)刊登的《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu),以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象未及時(shí)足額繳款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將該違約情況以及存在《投資者管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情形報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

(二)網(wǎng)上投資者繳款

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款

如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并于T-2日(含T-2日)前向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年3月14日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者(如有)繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。

十、投資者放棄認(rèn)購(gòu)或認(rèn)購(gòu)不足部分股份處理

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售(如有)數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2023年3月14日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十一、中止發(fā)行情況

本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)初步詢價(jià)結(jié)束后,提供報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者不足10家;

(2)初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的;

(3)初步詢價(jià)結(jié)束后,網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)數(shù)量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)數(shù)量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人(主承銷商)就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;

(5)預(yù)計(jì)發(fā)行后不滿足發(fā)行人選定市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的;

(6)保薦人相關(guān)子公司未按照做出的承諾實(shí)施跟投的;

(7)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

(11)根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

十二、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司

法定代表人:遲少林

住所:威海經(jīng)技區(qū)浦東路9-10

聯(lián)系人:劉晶

電話:0631-3678599

(二)保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

法定代表人:張佑君

住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話:010-60833699

發(fā)行人:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

2023年2月28日