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深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司(下稱“三態(tài)股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1201號(hào))。

經(jīng)外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定,本次發(fā)行股票數(shù)11,846.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)總量的占比大約為15.02%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào)),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為45.19倍,少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣減非經(jīng)常損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)相匹配均值靜態(tài)市盈率53.03倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年9月13日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率22.82倍,超過(guò)力度大約為98.03%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開(kāi)展。

2、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)9.27元/股(含9.27元/股)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除79個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為275,120億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)27,159,370億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

3、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是7.33元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年9月19日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年9月19日(T日),在其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為7.33元/股,不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值592.30億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股,相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年股票市盈率為:

(1)34.91倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)38.41倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)41.08倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)45.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是7.33元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),三態(tài)股權(quán)行業(yè)類別為“F52 零售業(yè)”。截止2023年9月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“F52 零售業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為22.82倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止2023年9月13日(T-4日),相比上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月13日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為45.19倍,少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣減非經(jīng)常損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)相匹配均值靜態(tài)市盈率53.03倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年9月13日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率22.82倍,超過(guò)力度大約為98.03%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到265家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為6,446個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的88.34%;相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為23,631,640億港元,占去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的87.01%,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的2,462.83倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)按本次發(fā)行價(jià)錢7.33元/股、增發(fā)新股11,846.00億港元測(cè)算,預(yù)估外國(guó)投資者募資金額達(dá)86,831.18萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)10,640.10萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為76,191.08萬(wàn)余元?！渡钲谑腥龖B(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額80,349.33萬(wàn)余元,此次預(yù)估募資總金額高過(guò)上述情況募資要求額度。

本次發(fā)售存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

8、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托開(kāi)展股票申購(gòu)。

9、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年9月21日(T+2日)16:00前,依照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年9月21日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

10、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

11、網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未進(jìn)行認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

12、任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均無(wú)法再參加網(wǎng)上發(fā)行。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

14、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如無(wú)法被批準(zhǔn),則本次發(fā)行股權(quán)沒(méi)法發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

15、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

16、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說(shuō)明其對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

17、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)后,合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

18、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年9月11日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

19、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年9月18日