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江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“恒興新材”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1518號文允許申請注冊。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“恒興新材”,擴位稱之為“恒興新材料科技”,股票號為“603276”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是25.73元/股,發(fā)行量為4,000.0000億港元,均為公開發(fā)行新股,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到400.0000億港元,占發(fā)售總數(shù)的10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認(rèn)購資金已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯進(jìn)保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到108.8223億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的2.72%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值291.1777億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前,戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,451.1777億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.99%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,440.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到3,891.1777億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制,因為運行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為4,691.78倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即1,556.5000億港元)個股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C制啟動時,線下最后發(fā)行量為894.6777億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的22.99%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行量為804.8623億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行量為89.8154億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,996.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的77.01%?；?fù)軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04435209%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中國結(jié)算上海分公司“)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選在決定《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合確定,主要包含外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃(光大證券君享恒興高新科技1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“君享1號資管計劃”)),沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

截止到2023年9月11日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額按時繳納認(rèn)購資金。保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年9月20日(T+4日)以前將參與戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款退還。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售最后的如下:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù):29,651,146股;

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:762,923,986.58元;

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù):313,854股;

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度:8,075,463.42元。

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù):8,946,777股;

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:230,200,572.21元;

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù):0股;

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度:0.00元。

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到898,154股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的2.25%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購股票數(shù)均由光大證券承銷,光大證券承銷股份的數(shù)量達(dá)到313,854股,承銷總金額8,075,463.42元,承銷股份的數(shù)量占扣減最后戰(zhàn)略配售后發(fā)行量比例為0.81%,承銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.78%。

2023年9月20日(T+4日),光大證券將承銷資產(chǎn)、參加戰(zhàn)略配售的投資人認(rèn)購資金和線上網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結(jié)算上海分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至光大證券特定股票賬戶。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:021-38676888

外國投資者:江蘇省恒興新型材料科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

2023年9月20日