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(里接A10版)

3、外國投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險,由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來風(fēng)險損失風(fēng)險。

重要提醒

1、中集環(huán)科首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1317號)。發(fā)行人的股票簡稱為“中集環(huán)科”,股票號為“301559”,該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、此次向公眾公開發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次公開發(fā)行新股數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金和險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T-4日)進行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論,并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是24.22元/股,線下不進行總計招投標。此價錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年9月22日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在09:15-11:30、13:00-15:00,任一配售對象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在:2023年9月22日(T日)09:30-15:00。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象,即可且必須參加網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站為其參與認購的所有配售對象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認購價錢、股票數(shù)量及聯(lián)席主承銷商在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認購價格是本次發(fā)行價錢24.22元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其提供的合理價格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時,投資人不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年9月26日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”,都不得再參加此次網(wǎng)上搖號,若同時參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購的投資人未按規(guī)定提供資料,聯(lián)席主承銷商可以拒絕向開展配股或視為無效認購。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息為準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

聯(lián)席主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、如實提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷商將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在2023年9月22日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月22日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年9月20日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場交易權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年9月20日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。

依據(jù)投資人擁有的市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過17,000股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)上可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內(nèi),股民按委派買進股票的形式,來確認的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

投資者參與在網(wǎng)上發(fā)行新股的認購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年9月20日(T-2日)日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年9月26日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年9月26日(T+2日)08:30-16:00足額繳納認購資金,認購資金應(yīng)當(dāng)于2023年9月26日(T+2日)16:00前到帳。

認購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

聯(lián)席主承銷商將于2023年9月28日(T+4日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未及時足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將這個違約情況及其存有《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年9月26日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

7、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號于2023年9月22日(T日)15:00與此同時截至。認購?fù)瓿珊?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關(guān)回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、(六)回撥機制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細閱讀2023年9月14日(T-6日)刊登于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書》全篇及相關(guān)資料。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照在網(wǎng)上立即公示,敬請投資者注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

此次向公眾公開發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是24.22元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資為100,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢24.22元/股測算,外國投資者募集資金總額預(yù)計為217,980.00萬余元,扣減發(fā)行費約15,152.66萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為202,827.34萬余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)本次發(fā)行的關(guān)鍵時間分配

注: 1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日。

2、以上日期是交易時間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時向聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(六)回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年9月22日(T日)15:00與此同時截至。認購?fù)瓿珊?外國投資者及聯(lián)席主承銷商將依據(jù)整體認購狀況于2023年9月22日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進行控制。回撥機制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的具體安排如下:

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年9月22日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人合理認購倍率超出50倍且不超過100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認購的情形下,網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依照已公示的網(wǎng)下配售原則進行配股;網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔后,合理價格投資人仍未能全額認購的情形下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時啟動回撥機制,詳細情況將于2023年9月25日(T+1日)在《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價結(jié)果及標價

(一)初步詢價狀況

2023年9月18日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價日。截止到2023年9月18日(T-4日)15:00,聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站共收到320家網(wǎng)下投資者管理工作的7,324個配售對象的初步詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)間為20.09元/股- 47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,405,730億港元。所有投資人報價明細表請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

(二)投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京競天公誠律師事務(wù)所律師、北京煒衡律師事務(wù)所及聯(lián)席主承銷商審查,有2家網(wǎng)下投資者管理工作的2個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求提交相關(guān)資質(zhì)審查材料;有26家網(wǎng)下投資者管理工作的59個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上28家網(wǎng)下投資者管理工作的61個配售對象的價格已被列為失效價格給予去除,實際請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“失效價格1”和“失效價格2”的那一部分。

去除之上失效價格后,一共有319家網(wǎng)下投資者管理工作的7,263個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標準,價格區(qū)間為20.09元/股-47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,312,450億港元。

(三)去除最大價格相關(guān)情況

1、去除狀況

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)去除以上失效價格之后的初步詢價結(jié)論,依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時長(認購時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為每一個網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級認購價錢一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的認購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致,在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后,將擬認購價格高于31.98元/股(沒有31.98元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是31.98元/股、擬股票數(shù)量低于1,240億港元(含1,240億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除181個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為153,340億港元,約為此次初步詢價去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后擬股票數(shù)量總數(shù)15,312,450億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價格狀況

去除失效報價和最大價格后,參加初步詢價的投資人為304家,配售對象為7,082個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效報價和最大價格后剩下價格擬認購總量為15,159,110億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,079.44倍。

去除失效報價和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象名字、股票賬戶、認購價錢及對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效報價和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價的確定

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價狀況,在去除擬認購總產(chǎn)量中價格最高一部分后,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是24.22元/股。此價錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

企業(yè)2020年、2021年及2022年各自完成歸屬于母公司公司股東純利潤25,128.14萬余元、31,018.78萬元和70,769.70萬余元,扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤20,836.66萬余元、26,626.11萬元和79,789.26萬余元,企業(yè)合乎并可用《上市規(guī)則》2.1.2條中“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤潤不低于人民幣5,000.00萬余元?！钡纳鲜袠藴?。

(五)合理價格投資人的明確

此次初步詢價中,有9家網(wǎng)下投資者管理工作的192個配售對象的擬認購要低于24.22元/股,為無效價格,具體名單詳細本公告附注里被標注為“小于股價”的配售對象。

(下轉(zhuǎn)A12版)