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特別提醒

中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司(下稱“中集環(huán)科”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號)。

中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(廣發(fā)證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,000.00億港元,本次發(fā)行價格是24.22元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為5,294.42702倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(即1,800.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為5,490.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量61.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為3,510.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量39.00%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0387696643%,合理認(rèn)購倍率為2,579.33624倍。

本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關(guān)注,并且于2023年9月26日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年9月26日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年9月26日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款及其存有《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)要求,聯(lián)席主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月22日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的295家網(wǎng)下投資者管理工作的6,890個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為14,622,210億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表:

之上配股結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),在其中零股4股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“中國東方埃爾法基金管理有限公司”管理工作的“中國東方埃爾法支柱行業(yè)復(fù)合型發(fā)起式證券基金”。各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:個股資本市場部

聯(lián)系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519

2、聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-88085885

外國投資者:中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年9月26日