潤本微生物技術(shù)股份有限公司(下稱“潤本股份”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1631號)。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“潤本股份”,擴位稱之為“潤本微生物技術(shù)股份”,股票號為“603193”。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、所處行業(yè)、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定此次股票發(fā)行價格為17.38元/股,發(fā)行量為60,690,000股,均為公布新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為42,483,000股,占本次發(fā)行數(shù)量70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為18,207,000股,占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。
依據(jù)《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為此次在網(wǎng)上基本合理認購倍率為4,352.43倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即24,276,000股)從線下回拔在網(wǎng)上。
回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為18,207,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為42,483,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%?；負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.05360988%。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年10月9日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(下稱“中國結(jié)算上海分公司”)提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:
(一)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù):42,055,835股
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:730,930,412.30元
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù):427,165股
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度:7,424,127.70元
(二)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款認購的股權(quán)總數(shù):18,207,000股
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:316,437,660.00元
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù):0股
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度:0元
二、線下占比限購狀況
此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,825,505股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%,占此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的3.01%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,累計承銷股份的數(shù)量達到427,165股,承銷總金額7,424,127.70元,承銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)比例為0.70%。
2023年10月11日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)和線上、網(wǎng)下投資者交款認購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結(jié)算上海分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
此次實際發(fā)售費用明細表如下所示:
企業(yè):萬余元
注:1、發(fā)行費均是沒有企業(yè)增值稅;
2、合計數(shù)和各分項目標值總和末尾數(shù)存有細微差別,為四舍五入導致。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的發(fā)售結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
手機聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:021-54047165、021-54047376
外國投資者:潤本微生物技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年10月11日
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