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惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“惠柏新材”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1525號(hào))?！痘莅匦虏牧峡萍?上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會(huì)公眾查看。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月20日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資者進(jìn)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年10月16日(T-4日)12:00前注冊(cè)并遞交審查原材料,注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)可登陸東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.dxzq.net/,原材料接受時(shí)長(zhǎng)2023年10月12日(T-6日)至2023年10月16日(T-4日)12:00)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如此次確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司東興證券集團(tuán)有限公司(下稱“防城港項(xiàng)目投資”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。若有上述情形,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露往東興項(xiàng)目投資配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。

4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者或者其管理工作的股票投資商品。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年10月17日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月17日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理工作的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過三個(gè),且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過700億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為700億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的45.63%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎有效確定擬認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人均需按照規(guī)定在2023年10月16日(T-4日)下午12:00前通過東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.dxzq.net/)進(jìn)行《申購電子承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對(duì)象出資方基本信息表》《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等信息登記以及相關(guān)審查原材料提交工作中。報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供符合相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價(jià)及配股。

需注意一:網(wǎng)下投資者須嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營(yíng)規(guī)模,向保薦代表人(主承銷商)屬實(shí)遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件,保證其在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔中填報(bào)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息與其說遞交的總資產(chǎn)證實(shí)材料中的額度保持一致,且配售對(duì)象的申購額度不能超過以上資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購日前第五個(gè)買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

需注意二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月17日,T-3日)上午9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

需注意三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額額度;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向主承銷商遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。

7、線下去除占比要求:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格之后的詢價(jià)采購結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時(shí)間由后至先、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分,去除的擬認(rèn)購總量為網(wǎng)下投資者擬申購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格,與確立的發(fā)行價(jià)(或是發(fā)售價(jià)格定位限制)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。可參加網(wǎng)下申購的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中披露。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京嘉源法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見。

8、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配:初步詢價(jià)完成后,若本次發(fā)行價(jià)錢超過《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于認(rèn)購前公布《惠柏新材料科技(上海市)股權(quán)有有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)《初步詢價(jià)及推介公告》之“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定:以本次發(fā)行初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)買賣日2023年10月13日(T-5日)為依據(jù)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托總的市值的日平均值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托總的市值的日平均值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))實(shí)行。

網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有深交所股票賬戶并開通科創(chuàng)板交易權(quán)限帳戶且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,在2023年10月18日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股與非限購存托市值的,可在2023年10月20日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元估值可認(rèn)購500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月18日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年10月20日(T日)認(rèn)購多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))的有關(guān)規(guī)定。

11、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用交貨認(rèn)購資產(chǎn):投資人在2023年10月20日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月20日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

12、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。

13、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,盡量對(duì)每只新股各自全額交款。如配售對(duì)象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》,按發(fā)行價(jià)與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終得足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納認(rèn)購資產(chǎn)而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見《初步詢價(jià)及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任:提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交債的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券與可交債次數(shù)分類匯總。

16、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱《初步詢價(jià)及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

17、網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站申報(bào)和更新其管理的配售對(duì)象的相關(guān)性深圳市A股股票賬戶材料,并根據(jù)需求及時(shí)補(bǔ)報(bào)名和更改相關(guān)信息。對(duì)于未申報(bào)配售對(duì)象關(guān)系股票賬戶資料或未能及時(shí)根據(jù)需求補(bǔ)報(bào)名和更改相關(guān)信息的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下配售。

18、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)以及公司《招股意向書》中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

19、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的有關(guān)問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

此次發(fā)行新股概述

外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司

2023年10月12日