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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“威海廣泰”、“企業(yè)”或“外國投資者”)向不特定對象發(fā)售70,000.00萬余元(含)可轉(zhuǎn)債(下稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)在2023年7月13日根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會2023年第53次上市聯(lián)合會決議大會審批,并且于2023年8月31日接到中國證券監(jiān)督管理方法委員會(下稱“證監(jiān)會”)開具的證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1972號文允許申請注冊。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為中航證券有限責(zé)任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”或“中航證券”)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向發(fā)行人在除權(quán)日(2023年10月17日,T-1日)收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)登記在冊的股東先行配股,股東先行配股后賬戶余額一部分(含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。
此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集說明書全篇及相關(guān)資料可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。
一、本次發(fā)行基本概況
1、發(fā)行證券的類型
本次發(fā)行證券類型為可交換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)債。此次可轉(zhuǎn)債和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于深交所上市。
2、融資規(guī)模
本次發(fā)行募集資金總額為70,000.00萬余元,每一張顏值rmb100元,總共發(fā)行量700.0000萬多張。
3、票面價值和發(fā)行價
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一張顏值100元,按面額發(fā)售。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售的時候起6年,即2023年10月18日至2029年10月17日。
5、息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
6、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債本金利息最終一年利息。
(1)計算利息年度的利率計算
計算利息本年度利息(下稱“年息”)指可轉(zhuǎn)換債券持有者按擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可享有的本期貸款利息。
年息的計算公式:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在計算利息本年度(下稱“當(dāng)初”或“每一年”)付息債權(quán)登記日擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
(2)付息方式
1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,計算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日,即2023年10月18日。
2)還息日:每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天,則順延到下一個工作日,延期期內(nèi)不另行還息。每相鄰的兩大還息日之間為一個計算利息本年度。
3)付息債權(quán)登記日:每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日,一定會在每一年還息日以后的五個交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前(包含付息債權(quán)登記日)申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)債,企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
4)可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負(fù)。
7、擔(dān)保事項
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不做擔(dān)保。
8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(2023年10月24日,T+4日)起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止,即2024年4月24日至2029年10月17日。
9、轉(zhuǎn)股價格的確定以及調(diào)節(jié)
(1)初始轉(zhuǎn)股價格的明確
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為9.38元/股,不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價(如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)整前交易日買賣平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價)與前一個交易日公司股票交易平均價,且不得往上調(diào)整。
前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產(chǎn)量;
前一交易日公司股票交易平均價=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
(2)轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法
在本次發(fā)行以后,當(dāng)公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本)、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等情況時,企業(yè)將按照以下公式計算對轉(zhuǎn)股價格作出調(diào)整(保留小數(shù)點后二位,最后一位四舍五入):
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n)
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k)
以上二項同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派發(fā)現(xiàn)金股利分配:P1=P0-D
以上三項同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P1為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價,P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n為派股率或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股率或配資率,A為增發(fā)新股價或配股價,D為每一股配送股利。
企業(yè)出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時,將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié),并且在深交所網(wǎng)站和證監(jiān)會指定上市公司信息披露媒體發(fā)布相關(guān)公告,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
10、轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
(1)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。若在前述持續(xù)三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時,持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避;修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價,與此同時,修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
(2)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,一定會在深交所網(wǎng)站和證監(jiān)會指定上市公司信息披露媒體發(fā)布相關(guān)公告,公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)起,開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為:Q=V/P,并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中:Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總數(shù);V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債票上總額;P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價格。
轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)債賬戶余額,企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天之后的五個交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)收利息。
12、贖回條款
(1)期滿贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日,企業(yè)將按照此次可轉(zhuǎn)債面值的115%(含最后一期貸款利息)的價錢給投資者贖出所有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
(2)如果有條件贖回條款
在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候,公司有權(quán)確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債:
1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi),要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);
2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)收利息的計算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)收利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率;
t:指計息天數(shù),也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)(算頭算不上尾)。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
13、回售條款
(1)如果有條件回售條款
在此次可轉(zhuǎn)換債券最后兩個計算利息本年度,要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%,可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)。
如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本)、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況,即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下修正的狀況,則以上“持續(xù)三十個交易時間”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)之后的第一個交易時間起重算。
本次發(fā)行的最后兩個計算利息本年度,可轉(zhuǎn)換債券持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次,如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的,該計算利息本年度不可再履行回售權(quán),可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
(2)額外回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,所以該轉(zhuǎn)變依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力??赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將或者部分所持有的可轉(zhuǎn)換債券依照債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)。持有人在額外回售條件滿足后,還可以在公司新聞之后的額外回售申請期限內(nèi)開展回售,該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的,不可再履行額外回售權(quán)(本期應(yīng)收利息的計算方法參照第12條贖回條款的相關(guān)介紹)。
14、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的企業(yè)股票享有與原個股相同的利益,在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日登記在冊的全部普通股股東(含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東)均參加本期股利支付率,具有同樣利益。
15、行為主體及債券評級狀況
依據(jù)東方金誠國際性信用評級有限責(zé)任公司開具的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》,外國投資者此次可轉(zhuǎn)換債券的信用評級為AA-。
16、資信評級機(jī)構(gòu)
東方金誠國際性信用評級有限責(zé)任公司。
17、發(fā)行日期
本次發(fā)行股東先行配股日和網(wǎng)上搖號日為2023年10月18日(T日)。
18、發(fā)行對象
(1)向外國投資者股東先行配股:在證券登記日(即2023年10月17日,T-1日)收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記在冊的外國投資者所有股東。
(2)網(wǎng)上發(fā)行:擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者,包含:普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。
(3)本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)的自營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。
19、交易方式
本次發(fā)行的廣泰可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在證券登記日收盤后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的股東推行優(yōu)先選擇配股,股東先行配股后賬戶余額一部分(含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。申購額度不夠70,000.00萬元由承銷商(主承銷商)承銷。
(1)向外國投資者股東先行配股
股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在證券登記日(2023年10月17日,T-1日)收盤后登記在冊的擁有外國投資者股權(quán)總數(shù)按每一股配股1.3212元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額,并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù),每1張(100元)為一個認(rèn)購企業(yè)。
外國投資者目前A股總市值534,474,505股(復(fù)購專用賬戶庫存股4,658,940股),可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為529,815,565股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算,股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債限制金額達(dá)6,999,923張,約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9989%。因為不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實行,最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。
股東的優(yōu)先配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,配股代碼為“082111”,配股稱之為“廣泰配債”。每一個帳戶最少申購單位是1張(100元),超過1張一定要1張整數(shù)。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實行,即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購總數(shù),按總數(shù)大小排序,總數(shù)小一點進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇認(rèn)購的股東,從而達(dá)到最少記賬單位1張,循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。
股東所持外國投資者個股如代管在兩個或者兩個以上的證券公司,則是以代管在各個營業(yè)部的個股分別計算可認(rèn)購的頁數(shù),且必須按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在對應(yīng)證券公司開展配股申購。
股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外,還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分,必須在T日認(rèn)購時繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
(2)在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售
在網(wǎng)上投資者通過深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購,認(rèn)購代碼為“072111”,認(rèn)購稱之為“廣泰發(fā)行債券”。每一個帳戶最少申購單位是10張(1,000元),每10張為一個認(rèn)購企業(yè),超出10張一定要10張整數(shù),每一個帳戶認(rèn)購最高為1萬多張(100萬余元),超出部分為無效認(rèn)購。
投資者參與可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的,或投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。投資人的授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。
確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年10月17日(T-1日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。
認(rèn)購時,投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。投資者應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模,適時調(diào)整申購額度。承銷商(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的,承銷商(主承銷商)有權(quán)利認(rèn)定該投資人的認(rèn)購失效。投資者應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司委托認(rèn)購。
20、發(fā)售地址
全國所有與深圳交易所交易軟件聯(lián)網(wǎng)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點。
21、鎖定期
本次發(fā)行的廣泰可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定,投資人得到配股的廣泰轉(zhuǎn)債上市首日就可以買賣。
22、承銷方式
本次發(fā)行由承銷商(主承銷商)以余額包銷方法包銷。對申購額度不夠70,000.00萬元一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù),承銷數(shù)量70,000.00萬余元。承銷商(主承銷商)依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過程和結(jié)果承銷額度,承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%,即正常情況下較大承銷總金額21,000.00萬余元。當(dāng)承銷比例超過本次發(fā)行總額30%時,承銷商(主承銷商)將實施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序,并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策,然后由承銷商(主承銷商)及時與深圳交易所匯報。假如中斷發(fā)售,湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開,適時重新啟動發(fā)售。
承銷商(主承銷商)根據(jù)包銷協(xié)議書將股東先行申購款與網(wǎng)上搖號資金及承銷額度歸納,依照包銷協(xié)議書扣減承銷費用后劃歸外國投資者指定銀行帳戶。
23、發(fā)售分配
外國投資者將于本次發(fā)行完畢后盡快向深圳交易所申請辦理發(fā)售,辦理有關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。
24、與本次發(fā)行相關(guān)時間安排
本次發(fā)行期內(nèi)的重要日程安排如下(遇有不可抗拒則延期):
注:以上日期是買賣日。如相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定對于該日程分配作出調(diào)整或遇突發(fā)公共事件危害發(fā)售,企業(yè)將和承銷商(主承銷商)溝通后及時與深圳交易所匯報改動發(fā)售日程并立即公示。
二、外國投資者、承銷商(主承銷商)聯(lián)系電話
1、外國投資者:威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司
地 址:山東威海市環(huán)翠區(qū)黃河水街16號
電 話:0631-3953162、0631-3953335
傳 真:0631-3953503
聯(lián) 系 人:羅豐
2、承銷商(主承銷商):中航證券有限責(zé)任公司
地 址:北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)中航產(chǎn)融商務(wù)大廈37層
電 話:010-59562482
傳 真:010-59562544
聯(lián) 系 人:金融市場總公司
外國投資者:威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):中航證券有限責(zé)任公司
2023年10月16日
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