事件：2023 年 11 月 25 日，長安汽車與華為簽署了《投資合作備忘錄》。經(jīng)雙方協(xié)商，華為擬設(shè)立一家從事汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司，長安擬投資該目標(biāo)公司并開展戰(zhàn)略合作，雙方共同支持目標(biāo)公司成為立足中國、面向全球、服務(wù)產(chǎn)業(yè)的汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
點(diǎn)評：打造智能汽車供應(yīng)鏈新平臺，聯(lián)合下游車廠做強(qiáng)做大。根據(jù)公告第四條“目標(biāo)公司將對現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企及有戰(zhàn)略價值的車企等投資者逐步開放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司”。我們預(yù)計該公司后續(xù)有望持續(xù)引進(jìn)更多的車廠入股，聯(lián)合下游車廠共同做強(qiáng)做大，將有助于提高與下游車廠的合作深度。
看好華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈，受益華為汽車生態(tài)做大。根據(jù)公告，本次華為成立的該公司業(yè)務(wù)范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺、智能車云、AR-HUD 與智能車燈等，并將注入相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員。我們預(yù)計，新公司有望承接華為Hi模式和零部件模式，主要供應(yīng)全棧式智能汽車解決方案和零部件，賦能下游合作伙伴。我們認(rèn)為，該模式也有望解決過往汽車客戶對于華為品牌影響力大，品牌車廠定位較為模糊的問題。
華為汽車新生態(tài)疊加政策驅(qū)動，加速國產(chǎn)汽車智能化滲透率。11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布了一則通知，同意開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，允許搭載符合國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動化分級》定義的3級駕駛自動化和4級駕駛自動化功能的車型帶條件上路。這也意味著，國內(nèi)L3法律法規(guī)落地在即，同時華為汽車平臺的合作新生態(tài)，有望解決過往與車廠合作的核心矛盾，將助力中國汽車智能化繼續(xù)提速，看好該公司成為汽車智能化時代的“博世”。
投資建議：推薦立訊精密、電連技術(shù)、三安光電、韋爾股份、東軟集團(tuán)（計算機(jī)組聯(lián)合覆蓋），建議關(guān)注裕太微、舜宇光學(xué)科技、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、滬光股份、永貴電器
風(fēng)險提示：合資公司成立尚未完成風(fēng)險、新平臺進(jìn)展不順利、具體出資比例未定風(fēng)險、后續(xù)平臺生態(tài)鏈進(jìn)展不順風(fēng)險
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