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廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“辰奕智能化”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1491號)。
興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到1,200.00億港元,本次發(fā)行價錢金額為48.94元/股。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關分公司不參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值60.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為858.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為342.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到1,200.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
辰奕智能化于2023年12月19日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“辰奕智能化”個股342.00億港元。
本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關注,并且于2023年12月21日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任。
1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《廣東辰奕智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年12月21日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《廣東辰奕智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年12月21日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款及其存有《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號狀況
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上定價發(fā)行合理認購總戶數(shù)為7,747,126戶,合理認購股票數(shù)為21,849,672,000股,新股配號總數(shù)為43,699,344個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000043699344。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《廣東辰奕智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率為6,388.79298倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即240.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;匕魏?線下最后發(fā)行量為618.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為582.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0266365555%,合理認購倍率為3,754.23918倍。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年12月20日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室進行此次網(wǎng)上發(fā)行認購的搖號申請搖簽,并將于2023年12月21日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照網(wǎng)上公布搖號中簽結(jié)論。
外國投資者:廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年12月20日
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