深圳市龍圖光罩股份有限公司(以下簡稱“龍圖光罩”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕2929號)。海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人股票簡稱為“龍圖光罩”,擴(kuò)位簡稱為“龍圖光罩”,股票代碼為“688721”。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和主承銷商綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為18.50元/股。
發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定,本次公開發(fā)行新股3,337.5000萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。
本次發(fā)行完成后公司總股本為13,350.0000萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為667.5000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為667.5000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同,無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量1,869.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為801.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
根據(jù)《深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》以及《深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,046.85倍,超過100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即267.0000萬股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,602.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為1,441.5276萬股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為160.4724萬股;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,068.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。
回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04376099%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2024年7月30日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計
主承銷商根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況,以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括:
(1)富誠海富通龍圖光罩1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和富誠海富通龍圖光罩2號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃)(以下合稱“龍圖光罩專項資管計劃”);
(2)海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與跟投的保薦人相關(guān)子公司);
(3)中國保險投資基金(有限合伙)(具有長期投資意愿的國家級大型投資基金);
(4)上海國盛產(chǎn)業(yè)賦能私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、西安天利投資合伙企業(yè)(有限合伙)(與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè))。
截至2024年7月23日(T-3日),參與本次戰(zhàn)略配售的投資者均已足額按時繳納認(rèn)購資金。主承銷商將在2024年8月1日(T+4日)之前將參與戰(zhàn)略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退回。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
(1)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):10,621,406
(2)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):196,496,011.00
(3)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):58,594
(4)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):1,083,989.00
(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
(1)網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):16,020,000
(2)網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):296,370,000.00
(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0
(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0.00
二、網(wǎng)下比例限售情況
本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為160.4724萬股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.02%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的6.01%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為58,594股,包銷金額為1,083,989.00元,包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的比例為0.22%,包銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行總量的比例為0.18%。
2024年8月1日(T+4日),保薦人(主承銷商)依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
本次具體發(fā)行費用明細(xì)如下:
單位:萬元
注:1、本次發(fā)行費用均為不含增值稅金額,發(fā)行手續(xù)費及其他費用包含本次發(fā)行的印花稅;
2、費用計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
法定代表人:周杰
聯(lián)系地址:上海市中山南路888號
聯(lián)系人:資本市場部
電話:021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
發(fā)行人:深圳市龍圖光罩股份有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
2024年8月1日
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