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　　(上接A10版)

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

(3)網(wǎng)下網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)繳款

2024年8月21日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配股份無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配股份全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年8月21日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

6、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2024年8月19日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排詳見(jiàn)本公告“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

7、本次發(fā)行股份限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

8、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“七、中止發(fā)行情況”。

9、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2024年8月9日(T-6日)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向書(shū)》全文及相關(guān)資料,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn)上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

釋義

在本公告中,除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱具有如下含義:

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為20,743,876股,占發(fā)行后公司總股本的25.00%,全部為新股發(fā)行,公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份,本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為82,975,503股。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為14,831,876股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,912,000股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量20,743,876股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.09元/股。

　　(四)募集資金

　　若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為37,525.67萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用4,358.77萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為33,166.90萬(wàn)元。

　　(五)回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2024年8月19日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

　　(1)本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行;

　　(2)網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍且不超過(guò)100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%;前述所指公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算;

　　(3)在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下,則中止發(fā)行;

　　(4)在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2024年8月20日(T+1日)在《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

　　(六)本次發(fā)行的重要日期安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

　　(七)限售期安排

　　本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　(八)擬上市地點(diǎn)

　　深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

　　二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　(一)初步詢價(jià)情況

　　2024年8月13日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截至2024年8月13日(T-4日)15:00,保薦人(主承銷商)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到267家網(wǎng)下投資者管理的5,793個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為12.10元/股-28.10元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總和為3,875,560萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告附表。

　　(二)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況

　　經(jīng)北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師及保薦人(主承銷商)核查,有2家網(wǎng)下投資者管理的4個(gè)配售對(duì)象未按《初步詢價(jià)及推介公告》的要求提交相關(guān)核查資料;有5家投資者管理的6個(gè)配售對(duì)象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述7家網(wǎng)下投資者管理的10個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià),申報(bào)總量為6,490萬(wàn)股。無(wú)效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總量。

　　未按《初步詢價(jià)及推介公告》的要求提交承諾函、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表及其他核查資料的投資者名單詳見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”的部分;禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方具體參見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。

　　剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后,剩余267家網(wǎng)下投資者管理的5,783個(gè)配售對(duì)象符合《初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為12.10元/股-28.10元/股,申購(gòu)總量為3,869,070萬(wàn)股。

　　(三)剔除最高報(bào)價(jià)部分情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)可以不剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于20.06元/股(含20.06元/股)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為20.04元/股,且申購(gòu)數(shù)量小于680萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為20.04元/股、申購(gòu)數(shù)量等于680萬(wàn)股且申購(gòu)時(shí)間同為2024年8月13日14:43:16:138的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除13個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程共剔除66個(gè)配售對(duì)象,剔除的擬申購(gòu)總量為38,820萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和3,869,070萬(wàn)股的1.0033%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

　　剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,參與初步詢價(jià)的投資者為258家,配售對(duì)象為5,717個(gè),全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)區(qū)間為12.10元/股-20.04元/股,擬申購(gòu)總量為3,830,250萬(wàn)股,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的2,582.44倍。

　　剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下:

　　(四)發(fā)行價(jià)格的確定

　　在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.09元/股。

　　本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

　　1、14.37倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　2、10.98倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　3、19.15倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　4、14.64倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

　　(五)有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式,擬申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格18.09元/股,符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定并公告的條件,且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

　　本次初步詢價(jià)中,有16家網(wǎng)下投資者管理的256個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于18.09元/股,為無(wú)效報(bào)價(jià),對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為172,910萬(wàn)股,具體名單詳見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“低價(jià)剔除”的配售對(duì)象。

　　因此,本次網(wǎng)下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為242家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為5,461個(gè),對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總量為3,657,340萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的2,465.86倍。具體報(bào)價(jià)信息詳見(jiàn)附表中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu),并及時(shí)足額繳納申購(gòu)資金。

　　保薦人(主承銷商)將在配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模證明材料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　　(六)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

　　根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),佳力奇屬于鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造(C37),截至2024年8月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為33.30倍。

　　截至2024年8月13日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年8月13日。

　　注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;

　　注3:由于愛(ài)樂(lè)達(dá)、邁信林、立航科技2023年業(yè)績(jī)下滑幅度較大,計(jì)算平均值時(shí)作為異常值剔除。

　　本次發(fā)行價(jià)格18.09元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為19.15倍,低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率34.42倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率33.30倍,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　三、戰(zhàn)略配售情況

　　(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

　　(三)戰(zhàn)略配售回?fù)?/p>

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,037,194股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售,初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　四、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)參與對(duì)象

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為242家,對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象家數(shù)為5,461個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)數(shù)量總量為3,657,340萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。

　　(二)網(wǎng)下申購(gòu)

　　在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與本次網(wǎng)下申購(gòu),通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2024年8月19日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的配售對(duì)象錄入申購(gòu)單信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等信息及保薦人(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格18.09元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)時(shí)其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu),即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。

　　2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　3、網(wǎng)下投資者在2024年8月19日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。

　　(下轉(zhuǎn)A12版)