特別提示
安徽強邦新材料股份有限公司(以下簡稱“強邦新材”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行4,000.0000萬股人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕51號)。
海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣9.68元/股,發(fā)行股份數(shù)量為4,000.0000萬股,發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份,本次公開發(fā)行后公司總股本為16,000.0000萬股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400.0000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%;為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購金額已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為237.6033萬股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量5.94%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額162.3967萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,322.3967萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的61.73%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,440.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的38.27%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為3,762.3967萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。
強邦新材于2024年9月25日(T日)利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“強邦新材”股票1,440.0000萬股。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié),并于2024年9月27日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):
1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年9月27日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年9月27日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面,參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時足額繳付認購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)十二個月內(nèi)累計出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月(按一百八十個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
一、網(wǎng)上申購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為9,486,781戶,有效申購股數(shù)為82,657,220,000股,配號總數(shù)為165,314,440個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000165314440。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為5,740.08472倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即1,505.0000萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為817.3967萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的21.73%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,945.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的78.27%?；負芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0356290715%,有效申購倍數(shù)為2,806.69677倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于2024年9月26日(T+1日)上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟202室進行搖號抽簽,并將于2024年9月27日(T+2日)在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、金融時報網(wǎng)、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國日報網(wǎng)上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人:安徽強邦新材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
2024年9月26日
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