君威電子科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審計委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會許可證[2024]1487號)批準(zhǔn)注冊。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。
公開發(fā)行股票666.6700萬股，占發(fā)行后總股本的25.000%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后的總股本為 26,666.6700萬股。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1000.005萬股，占發(fā)行量的15.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認(rèn)購量不超過本次發(fā)行量的10.00%。200.00萬元；保薦人相關(guān)子公司后續(xù)投資（如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金和合格境外投資者的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為33.3335萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。在確定發(fā)行價格后，將確定最終的戰(zhàn)略配售比例和金額。在確定發(fā)行價格后，將確定最終戰(zhàn)略配售的比例和金額。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額部分返回線下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為3000股，966.6695萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.7萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后總發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終線下和線上發(fā)行總數(shù)，線下和線上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2025年1月2日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將確定(T+2)《鈞扭電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購的相關(guān)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）定于2024年12月27日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演，請關(guān)注投資者。
1.網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(網(wǎng)站:http://rs.p5w.net)
2、網(wǎng)上路演時間：2024年12月27日(T-1日,周五)09:00-12:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;證券日報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn)查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人：君威電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月26日
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