編輯《證券時報》 張娟娟
1月是業(yè)績預測的密集披露期。1月21日，在a股市場漲幅最高的股票中，業(yè)績預喜股聚集在一起。大西洋、輝煌科技、瑞信微、先鋒電子等股票漲停強勁。經過2022年和2023年凈利潤持續(xù)下滑，瑞信微2024年凈利潤增長下限超過300%，增速達到10年新高，今年累計漲幅達到44%。
1 116家公司的業(yè)績迎來了拐點
1月14日以來，萬德預增指數(成分股為業(yè)績大幅增長的股票)持續(xù)上漲。截至1月21日，該指數累計漲幅超過14%，位居同期熱門概念指數漲幅榜前列。
不難看出，業(yè)績預增股受到基金的青睞。據《證券時報》統(tǒng)計，截至1月21日，近1300家a股市場公司發(fā)布了2024年業(yè)績預測。根據業(yè)績預測類型，預測（預增、略增、扭虧、續(xù)盈）數量占近30%，其中預增、扭虧占20%以上。
根據業(yè)績預測下限統(tǒng)計（下同），在2022年和2023年業(yè)績虧損或凈利潤增長率持續(xù)下降的公司中，共有116家公司在2024年扭虧為盈或盈利，凈利潤增長率達到過去三年的最高水平（以下統(tǒng)稱為“業(yè)績拐點公司”），受行業(yè)繁榮和公司自身經營戰(zhàn)略調整的共鳴。
從申萬一級行業(yè)分布來看，上述116家公司主要分布在基礎化工、電子、醫(yī)藥、生物、機械設備行業(yè)，均有10多家公司，占50%以上。其中，基礎化工、醫(yī)藥、生物、電子半導體、機械設備等行業(yè)的化工產品、化工制藥、通用設備聚集在一起。
2 四大行業(yè)拐點公司數量較多
在上述行業(yè)中，從申萬二級行業(yè)來看，化工制品、化工制藥、半導體、通用設備等行業(yè)分別有14家、7家、5家和5家拐點公司。
在14家化工公司中，有5家是業(yè)績扭虧為盈的公司，包括怡達股份、百川股份、保利聯(lián)合、鹿山新材料等；正丹科技和閏土股份的業(yè)績預增幅超過200%，其中正丹科技的業(yè)績增幅超過110倍?；ぎa品的良好表現(xiàn)主要與產品價格的上漲有關。例如，閏土股份表示，與去年同期相比，公司2024年活性染料和基礎化學品的銷售收入和毛利增加，導致業(yè)績改善；百川股份表示，2024年化工行業(yè)需求有所改善，主要化工產品價格穩(wěn)步上漲，個別化工產品價格較上漲。
7家化工制藥公司中，亞太藥業(yè)、江蘇吳中、河化股份、百利天恒等4家扭虧為盈。-U。自2024年以來，政府不斷加強創(chuàng)新藥品支持政策；同時，化工制藥公司積極開展降低成本、提高效率的措施，嚴格控制成本，抓住市場機遇拓展重點產品市場，化工制藥行業(yè)公司密集迎來業(yè)績拐點。以花園生物為例，公司業(yè)績在2022年和2023年持續(xù)下滑，2024年凈利潤下限為3億元，增長下限接近56%。
在半導體行業(yè)的五家公司中，德明利凈利潤增長最高，2024年凈利潤下限為3.4億元，下限為12倍以上。經過兩年的低迷，受行業(yè)周期復蘇、下游需求增長和國家政策支持的影響，半導體行業(yè)于2024年整體復蘇。預計2025年半導體市場規(guī)模將達到6971億美元，同比增長11%。
在五家通用設備公司中，雪人股份、巨力索具、浩志機電扭虧為盈，三德科技、思進智能預增，其中三德科技預增下限超過156%，主要原因是公司無人智能設備產品交付量同比大幅增加。
3 16家公司股價滯漲，融資客戶加倉
從單一公司的角度來看，在上述116家公司中，預計2024年凈利潤增長將超過200%，正丹、德明利和河化排名前三。2022年和2023年前兩家公司凈利潤持續(xù)下降，2024年凈利潤增長下限超過10倍，其中正丹股份增長110倍以上，主要是報告期內公司主要產品TMA和TOTM產銷較去年大幅增長，銷售單價大幅上漲。德明利潤預增長12倍以上，主要是因為公司繼續(xù)增加市場擴張，部分產品成功完成市場進口，通過客戶驗證，業(yè)務規(guī)模和利潤水平顯著提高。
此外，在上述116家公司中，自2024年12月以來，有16家公司輸掉了上證綜合指數，并獲得了融資客戶5%以上的頭寸。
從市場表現(xiàn)來看，自去年12月以來，16家公司股價平均下跌9%以上，歐康醫(yī)藥、一致魔芋、華夏航空、鹿山新材料4家公司下跌10%以上。歐康醫(yī)藥2022年和2023年業(yè)績持續(xù)下滑，2024年凈利潤增長下限接近32%；華夏航空連續(xù)三年虧損后，2024年業(yè)績扭虧為盈。
從融資客戶加倉范圍來看，遠航精密、一致魔芋、韶能股份獲得融資客戶加倉50%以上，遠航精密自去年12月以來獲得融資客戶加倉近63%。公司鎳帶產品市場份額居中國第一，2024年凈利潤增長下限超過100%。報告期內，新能源汽車滲透率提高，儲能市場快速發(fā)展，需求明顯增長；公司加大業(yè)務拓展力度，擴大與戰(zhàn)略客戶的合作規(guī)模，不斷拓寬產品應用場景，業(yè)務呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。
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