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證券代碼:300258證券簡(jiǎn)稱:精鍛科技公示序號(hào):2023-009
承銷商(主承銷商):安信證券股份有限公司
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”或“精鍛科技”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第168命令〕)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理(2023年修訂)》等有關(guān)規(guī)定向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“鍛壓可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國(guó)投資者在除權(quán)日收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股,股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分(含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購(gòu)、交款和投資者棄購(gòu)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示:
1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后,應(yīng)依據(jù)《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月17日(T+2日)日終有足量的申購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)安信證券股份有限公司承銷。
2、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí);或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),承銷商(主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào),并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi),適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠9.8億的由承銷商(主承銷商)承銷。承銷商(主承銷商)依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷額度,承銷商(主承銷商)承銷占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%,即較大承銷額為2.94億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購(gòu)的總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%(即6.86億人民幣)時(shí),承銷商(主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程,承銷商(主承銷商)將調(diào)節(jié)最后承銷占比,全額的承銷投資人申購(gòu)額度不夠金額,并立即向深圳交易所匯報(bào);如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策,承銷商(主承銷商)和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào),公示中斷發(fā)售緣故,并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
3、線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券及可互換企業(yè)債券申購(gòu)。
精鍛科技創(chuàng)業(yè)板股票向不特定對(duì)象發(fā)售9.8億人民幣可轉(zhuǎn)換債券股東優(yōu)先選擇配股和網(wǎng)上搖號(hào)已經(jīng)在2023年2月15日(T日)完畢。外國(guó)投資者和主承銷商安信證券股份有限公司依據(jù)認(rèn)購(gòu)狀況,現(xiàn)就此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)論公告如下:
一、整體情況
鍛壓可轉(zhuǎn)債本次發(fā)行9.8億人民幣,發(fā)行價(jià)為100元/張。本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月15日(T日)。
二、股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
股東優(yōu)先選擇配股的鍛壓可轉(zhuǎn)債累計(jì)為830,915,500元,即8,309,155張,占本次發(fā)行總數(shù)的84.79%。
三、社會(huì)發(fā)展公眾投資者網(wǎng)上搖號(hào)結(jié)論及發(fā)售中標(biāo)率
本次發(fā)行最終決定的在網(wǎng)上向公眾投資人公開(kāi)發(fā)行的鍛壓可轉(zhuǎn)債為149,084,000元,即1,490,840張,占本次發(fā)行總數(shù)的15.21%,網(wǎng)上中簽率為0.0014511423%。
依據(jù)深圳交易所所提供的網(wǎng)上搖號(hào)信息內(nèi)容,此次在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售合理申購(gòu)數(shù)量為102,735,613,480張,新股配號(hào)數(shù)量為10,273,561,348個(gè),起止號(hào)為:000000000001-010273561348。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于2023年2月16日(T+1日)機(jī)構(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮,搖號(hào)結(jié)果將于2023年2月17日(T+2日)在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公示。投資人依據(jù)中簽號(hào)碼確定申購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù),每一個(gè)中簽號(hào)查詢只有選購(gòu)10張(即1,000元)鍛壓可轉(zhuǎn)債。
四、本次發(fā)行配股結(jié)論歸納如下所示
《發(fā)行公告》中要求向股東優(yōu)先選擇配股每1張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),網(wǎng)上搖號(hào)每10張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),因而所形成的賬戶余額5張由承銷商(主承銷商)承銷。
五、上市日期
本次發(fā)行的鍛壓轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將再行公示。
六、備查簿文檔
相關(guān)本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)投資人查看2023年2月13日(T-2日)在《證券日?qǐng)?bào)》上刊載的《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書提示性公告》,投資人也可以到巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)查看募集說(shuō)明書全篇和有關(guān)本次發(fā)行的資料。
七、外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)
(一)外國(guó)投資者:江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司
(二)承銷商(主承銷商):安信證券股份有限公司
特此公告。
外國(guó)投資者:江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):安信證券股份有限公司
2023年2月16日
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