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承銷商（主承銷商）

（廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）

中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”、“承銷商”、“主承銷商”或“承銷商（主承銷商）”）做為廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司（下稱“納睿雷達(dá)探測(cè)”或“企業(yè)”或“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的承銷商（主承銷商），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（下稱“《承銷規(guī)范》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開發(fā)行股票》（下稱“《承銷指引》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（下稱“《實(shí)施辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及別的有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)，出示本核查報(bào)告。

一、本次發(fā)行并且在新三板轉(zhuǎn)板的批準(zhǔn)與受權(quán)

（一）外國(guó)投資者股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行上市準(zhǔn)許

2021年2月23日，外國(guó)投資者召開第一屆股東會(huì)第六次大會(huì)，整體執(zhí)行董事列席會(huì)議，表決通過首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的有關(guān)提案。

（二）外國(guó)投資者股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行上市準(zhǔn)許與受權(quán)

2021年3月16日，外國(guó)投資者召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板有關(guān)提案。

（三）上海交易所、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)本次發(fā)行發(fā)售審核

2022年2月17日，上海交易所（下稱“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)公布《科創(chuàng)板上市委2022年第9次審議會(huì)議結(jié)果公告》，根據(jù)該公告內(nèi)容，上交所科創(chuàng)板股票上市聯(lián)合會(huì)于2022年2月17日舉辦2022年第9次會(huì)議早已決議允許外國(guó)投資者本次發(fā)行發(fā)售（先發(fā)）。

2022年12月15日，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《關(guān)于同意廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3126號(hào)），允許外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

二、有關(guān)本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的確認(rèn)和配售股票總數(shù)

外國(guó)投資者此次發(fā)行新股的戰(zhàn)略配售的具體實(shí)施方案如下所示：

（一）發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的明確

本次發(fā)行配股的對(duì)象須提供合乎《承銷指引》第八條所規(guī)定的以下情形：

（一）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（二）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（三）以公布募資方法開設(shè)，具體投資建議包含投資戰(zhàn)略配售股票，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金；

（四）參加投股的承銷商有關(guān)分公司；

（五）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

（六）合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定的其他戰(zhàn)略投資。

外國(guó)投資者、主承銷商依據(jù)明確首次公開發(fā)行股票總數(shù)、股權(quán)限購(gòu)分配及其實(shí)際需求，并根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定明確參加戰(zhàn)略配售的對(duì)象是中信證券投資有限責(zé)任公司（參加投股的承銷商（主承銷商）分公司，下稱“中證投資”）。上述情況發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)詳細(xì)本核查報(bào)告第三部分內(nèi)容。

（二）戰(zhàn)略配售的股票數(shù)

1、中證投資已同外國(guó)投資者簽定認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，承諾中證投資將按照《承銷指引》第十八條要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

中證投資預(yù)估投股占比不得超過此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即193.3340億港元，實(shí)際數(shù)量和額度將于T-2日明確發(fā)行價(jià)明確。

此次一共有1名投資人參加此次戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為193.3340億港元（申購(gòu)股票數(shù)限制），占本次發(fā)行數(shù)量5%，合乎《實(shí)施辦法》《承銷指引》上對(duì)本次發(fā)行戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過10名，戰(zhàn)略投資得到配股的個(gè)股總產(chǎn)量不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%的需求。

三、有關(guān)參加本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)

（一）戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

此次戰(zhàn)略配售投資人按照《承銷指引》等有關(guān)規(guī)定選擇，實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)是：1、參加投股的承銷商有關(guān)分公司。

（二）參加此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的法律主體

參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對(duì)象是中證投資。

1、中信證券投資有限責(zé)任公司

（1）基本概況

利用公布方式查看及其書面形式審查中證投資所提供的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等相關(guān)資料，中證投資現(xiàn)階段的相關(guān)情況如下所示：

承銷商（主承銷商）審查了中證投資所提供的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及現(xiàn)行有效的企業(yè)章程，中證投資不會(huì)有運(yùn)營(yíng)屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程規(guī)范理應(yīng)停止的情況。中證投資為合理合法存續(xù)期的有限責(zé)任公司。

截止到本核查報(bào)告出示之時(shí)，中證投資早已辦了2021年度年報(bào)公示辦理手續(xù)，我國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)表明經(jīng)營(yíng)狀況為“存續(xù)期”。

（2）控股股東

經(jīng)核實(shí)，中證投資系廣發(fā)證券開設(shè)全資子公司，廣發(fā)證券擁有其100%的股權(quán)，廣發(fā)證券系中證投資的大股東和實(shí)控人。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《承銷指引》第三章有關(guān)“承銷商有關(guān)分公司投股”的相關(guān)規(guī)定，中證投資做為承銷商廣發(fā)證券依規(guī)設(shè)立另類投資分公司，具備參加外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《承銷指引》第八條第（四）項(xiàng)的規(guī)定。

依據(jù)《證券公司另類投資子公司管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)證券自2017年起把它直營(yíng)投資產(chǎn)品明細(xì)之外的另類投資業(yè)務(wù)流程由中證投資全方位擔(dān)負(fù)，中證投資的合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)管控納入到總公司廣發(fā)證券統(tǒng)一管理體系。另經(jīng)核實(shí)，2018年1月17日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布《證券公司私募投資基金子公司及另類投資子公司會(huì)員公示（第七批）》，中證投資已加入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)加入會(huì)員，接納研究會(huì)自律管理。

經(jīng)核實(shí)中證投資現(xiàn)行有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)章程，并根據(jù)我國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查看，中證投資為依規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的有限公司，不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

（4）關(guān)聯(lián)性

經(jīng)核實(shí)，中證投資系承銷商廣發(fā)證券全資子公司。除上述情況情況外，中證投資或者其大股東、控股股東、關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)有別的擁有外國(guó)投資者或者其大股東、關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)股份的狀況。

（5）參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

承銷商（主承銷商）審查了中證投資所提供的近期一個(gè)本年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，中證投資的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書的申購(gòu)資產(chǎn)；與此同時(shí)，依據(jù)中證投資開具的服務(wù)承諾，中證投資用以交納此次戰(zhàn)略配售資金均向其自籌資金，并符合該資金投資目標(biāo)。

（6）鎖住時(shí)限以及相關(guān)服務(wù)承諾

中證投資已出示承諾書服務(wù)承諾：“我公司得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日24月，我公司服務(wù)承諾未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個(gè)股；限售期滿時(shí)，我公司將按照中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定對(duì)獲配股權(quán)開展高管增持；我公司服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)?！?/p>

（三）認(rèn)購(gòu)協(xié)議書

外國(guó)投資者與上述確立的獲配目標(biāo)簽訂了參與此次戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，約定書了申購(gòu)總數(shù)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及申購(gòu)賬款付款；甲方的權(quán)利與義務(wù)；乙方的權(quán)利與義務(wù)；保密協(xié)議；合同違約責(zé)任；出讓與舍棄；通告與送到等相關(guān)信息。

外國(guó)投資者與發(fā)售目標(biāo)簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議書內(nèi)容沒有違背《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章要求的情況，具體內(nèi)容合理合法、合理。

（四）合規(guī)建議

承銷商（主承銷商）對(duì)此戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)展開了審查。

經(jīng)核實(shí)，中證投資為依規(guī)開設(shè)并合理合法存續(xù)期的法律關(guān)系主體，為外國(guó)投資者承銷商（主承銷商）廣發(fā)證券的另類投資分公司，其參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，合乎《實(shí)施辦法》第十八條、《承銷指引》第八條、第十五條有關(guān)參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售投資人資質(zhì)的要求。

與此同時(shí)經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，中證投資不會(huì)有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況，且外國(guó)投資者對(duì)此審查事宜出示承諾書。

（五）此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況

依據(jù)外國(guó)投資者及參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資所提供的有關(guān)承諾書和戰(zhàn)略投資認(rèn)股協(xié)議書，并且經(jīng)過主承銷商審查，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會(huì)有《承銷指引》第九條所規(guī)定的以下嚴(yán)令禁止情況：

（一）外國(guó)投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資服務(wù)承諾上市以來股票價(jià)格將增漲，或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國(guó)投資者購(gòu)買個(gè)股或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；

（二）主承銷商以服務(wù)承諾對(duì)承銷費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經(jīng)紀(jì)傭金等為條件引進(jìn)戰(zhàn)略投資；

（三）外國(guó)投資者上市以來申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者戰(zhàn)略投資管理的證券基金；

（四）外國(guó)投資者服務(wù)承諾在戰(zhàn)略投資獲配股份的限售期內(nèi)，委派與本戰(zhàn)略投資存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的除外；

（五）除《承銷指引》第八條第三項(xiàng)要求的情形外，戰(zhàn)略投資應(yīng)用非自有資金申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者個(gè)股，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；

（六）別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

四、主承銷商侓師審查建議

主承銷商聘用的北京德恒法律事務(wù)所對(duì)此戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)展開了審查。經(jīng)核實(shí)，北京德恒法律事務(wù)所覺得：中證投資作為本次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資選擇規(guī)范、配股資質(zhì)合乎《實(shí)施辦法》《承銷指引》《承銷規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定；中證投資合乎本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具備參加此次戰(zhàn)略配售的配股資質(zhì)；此次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資約定的配售股票狀況、自有資金、股權(quán)限售期合乎《實(shí)施辦法》《承銷指引》等有關(guān)規(guī)定；外國(guó)投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資配售股票不會(huì)有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

五、主承銷商審查結(jié)果

綜上所述，主承銷商覺得：

（一）本次發(fā)行已經(jīng)獲得必須的受權(quán)與準(zhǔn)許且執(zhí)行此次戰(zhàn)略配售已經(jīng)完成了發(fā)行人的內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，并獲得批準(zhǔn)。

（二）參加此次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《承銷指引》《承銷規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

（三）本次發(fā)行確立的發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象均具有合法合規(guī)法律主體，合乎外國(guó)投資者選擇戰(zhàn)略投資的要求，并符合《承銷指引》等相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定求，具有參加外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格。

（四）此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象中證投資申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的自有資金均向其自籌資金。

（五）外國(guó)投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資配售股票的過程中不會(huì)有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

時(shí)間：2023年2月8日