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承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
杭州市華塑科技發(fā)展有限公司(下稱“華塑高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊?!逗贾萑A塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國保險監(jiān)督管理委員會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日發(fā)表的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。具體內(nèi)容如下:
1、投資人在2023年2月27日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年2月27日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。
2、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由承銷商(主承銷商)承擔(dān)實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)價格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向戰(zhàn)略投資配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。
3、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標(biāo)詢價。
4、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
5、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價期為2023年2月21日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。
參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的投資者可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的報價,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價依據(jù)不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬申購數(shù)量設(shè)為50億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬申購數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過500億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)上限為500億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的50.13%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風(fēng)險管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與申購數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和申購數(shù)量相對應(yīng)的申購金額是不是超出其發(fā)放給承銷商(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的2023年2月14日(T-9日)的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模。承銷商(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向承銷商(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效。
參加此次華塑高新科技網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年2月20日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)廣發(fā)證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件(網(wǎng)站地址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)遞交給承銷商(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價依據(jù)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年2月20日(T-5日))早上8:30至詢價采購當(dāng)日早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價依據(jù)并填寫提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向承銷商(主承銷商)遞交總資產(chǎn)或資金規(guī)模證明文件,保證其填報的“配售對象總資產(chǎn)統(tǒng)計表”與其說所提供的以上證明文件中對應(yīng)的資金證明額度保持一致,且配售對象申購金額不能超過以上證明文件及“配售對象總資產(chǎn)統(tǒng)計表”中對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。配售對象為證券基金、基金專戶、資管計劃和私募投資基金等產(chǎn)品的,以初步詢價日前第五個買賣日即2023年2月14日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn);配售對象為直營投資賬戶的,以企業(yè)開具的初步詢價日前第五個買賣日即2023年2月14日(T-9日)直營賬戶資金經(jīng)營規(guī)模表明為標(biāo)準(zhǔn)。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價期內(nèi),投資人價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫截止到2023年2月14日(T-9日)的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模,投資人填報的總資產(chǎn)或資金規(guī)模理應(yīng)與其說向承銷商(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)或資金規(guī)模證實材料中的額度保持一致。投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購金額不能超過向承銷商(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
6、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個配售對象的報價依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù),去除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
在去除最大一部分價格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、領(lǐng)域可比公司估值水平、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。
合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和承銷商(主承銷商)確立的發(fā)行價,但未做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和承銷商(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的報價。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。承銷商(主承銷商)已聘用北京德恒法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。
7、提醒投資人注意投資風(fēng)險:發(fā)行價如超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。
8、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)的孰低值,承銷商有關(guān)分公司中信證券投資有限責(zé)任公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。
9、總市值規(guī)定:參加線下初步詢價的投資人以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年2月17日(T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價以全封閉方法運轉(zhuǎn)的創(chuàng)業(yè)板股票主題風(fēng)格證券基金與戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。
參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人擁有1多萬元(含1萬)總市值的深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托即可根據(jù)交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。投資人擁有總市值按照其2023年2月23日(T-2日,含當(dāng)日)前20個交易日的日均擁有市值計算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。在網(wǎng)上投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)的有關(guān)規(guī)定。
10、獨立表述認(rèn)購意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
11、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月1日(T+2日)日終得全額的新股認(rèn)購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
12、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》之“十一、中斷發(fā)售狀況”。
13、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在北京證券交易所(下稱“北京交易所”)、上海交易所(下稱“上海交易所”)、深圳交易所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加北京交易所、上海交易所、深圳交易所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
14、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的會議后事宜。
此次發(fā)行新股概述
外國投資者:杭州市華塑科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月17日
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