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證券代碼:688006證券簡(jiǎn)稱:杭可科技公示序號(hào):2023-005
我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)已經(jīng)申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”)并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售(下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行的招股書(下稱“GDR招股書”)于瑞士時(shí)間2023年2月16日得到德國(guó)瑞士證交所監(jiān)管局招股說(shuō)明書公司辦公室準(zhǔn)許。
由于本次發(fā)行的GDR的申購(gòu)目標(biāo)僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人,GDR招股書并不是對(duì)于A股投資人刊登。本公告及涉及到GDR招股書的有關(guān)公布僅是A股投資人及時(shí)掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的,不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購(gòu)買申購(gòu)企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請(qǐng)。
企業(yè)將依據(jù)本次發(fā)行發(fā)售的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù),煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月17日
證券代碼:688006證券簡(jiǎn)稱:杭可科技公示序號(hào):2023-006
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國(guó)瑞士證交所
上市提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
重要提醒具體內(nèi)容:
1、浙江杭可科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)擬原始發(fā)售不得超過(guò)7,308,500份全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”),在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個(gè)股。除此之外,公司及聯(lián)席會(huì)意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)還可以一同履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)發(fā)售不得超過(guò)5,848,000份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券為不得超過(guò)26,313,000股A股個(gè)股(包含因履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)而公開(kāi)發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個(gè)股)。本次發(fā)行未進(jìn)行超額配售權(quán)。
2、本次發(fā)行的GDR所代表新增加A股股票上市后,企業(yè)的總股本數(shù)量將調(diào)整為不得超過(guò)431,446,000股(包含因履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)而公開(kāi)發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個(gè)股)。
3、企業(yè)本次發(fā)行的GDR自推出生效日120日內(nèi)(下稱“兌回限制期”)不可轉(zhuǎn)換成A股個(gè)股。在兌回限定期屆滿后,合格投資人能通過(guò)跨境電商變換組織將GDR與A股個(gè)股開(kāi)展跨境電商變換。跨境電商變換包含合格投資人根據(jù)跨境電商轉(zhuǎn)換機(jī)制銷戶GDR并把相對(duì)應(yīng)的A股個(gè)股賣出及其買進(jìn)A股個(gè)股并生成一個(gè)新的GDR。
公司正在申請(qǐng)發(fā)行GDR并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售(下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”)。
一、本次發(fā)行發(fā)售的相關(guān)情況
(一)本次發(fā)行履行相關(guān)程序
1、本次發(fā)行的結(jié)構(gòu)決策制定
2022年9月28日(注:如果沒(méi)有特別提示,本公告中所列時(shí)間均指中國(guó)北京時(shí)間),公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十次大會(huì),表決通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2022年10月14日,公司召開(kāi)2022年第四次股東大會(huì)決議,表決通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2、本次發(fā)行的內(nèi)部審批流程
企業(yè)已就本次發(fā)行獲得了德國(guó)瑞士證交所監(jiān)管局的有附加條件準(zhǔn)許,實(shí)際參照公司在2022年11月24日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)的公告》(2022-072),就本次發(fā)行獲得了中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)的批準(zhǔn),實(shí)際參照公司在2022年12月22日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市申請(qǐng)事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》(2022-073),并針對(duì)本次發(fā)行的招股書獲得了德國(guó)瑞士證交所監(jiān)管局招股書公司辦公室準(zhǔn)許,實(shí)際參照公司在本公告公布日同歩公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說(shuō)明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)的公告》(2023-005)。
(二)本次發(fā)行的相關(guān)情況
1、本次發(fā)行的證劵類型和總數(shù)
公司擬原始發(fā)售不得超過(guò)7,308,500份GDR,在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個(gè)股。除此之外,公司及聯(lián)席會(huì)意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)還可以一同履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)發(fā)售不得超過(guò)5,848,000份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券為不得超過(guò)26,313,000股A股個(gè)股(包含因履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)而公開(kāi)發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個(gè)股)。
2、本次發(fā)行的價(jià)錢
本次發(fā)行的GDR的價(jià)格定位初步確定為每一份GDR13.69美金至14.14美金。本次發(fā)行的GDR的開(kāi)售期是2023年2月16日(瑞士時(shí)間)當(dāng)天。
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行GDR最后的數(shù)量及價(jià)格將依據(jù)國(guó)外市場(chǎng)發(fā)售狀況并通過(guò)簿記建檔于2023年2月16日(瑞士時(shí)間)上下明確。
3、本次發(fā)行的募資總金額
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行的募資總金額大約為1.00億美金至1.86億美金。本次發(fā)行的募資總金額將依據(jù)本次發(fā)行GDR最后的總數(shù)價(jià)格明確。
4、本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)意味著、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席會(huì)賬簿管理人
CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)意味著,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬(wàn)宏源證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬(wàn)宏源證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited(中國(guó)銀河國(guó)際證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)賬簿管理人。
(三)發(fā)售目標(biāo)
企業(yè)本次發(fā)行的GDR發(fā)行對(duì)象是達(dá)標(biāo)國(guó)際性投資人及其它符合相關(guān)所規(guī)定的投資人。
(四)本次發(fā)行的GDR的上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的GDR將在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售并買賣。
(五)本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定
1、本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配
本次發(fā)行的GDR上市以來(lái),合格投資人除根據(jù)國(guó)際性訂單信息銷售市場(chǎng)交易GDR外,還可通過(guò)跨境電商變換組織將GDR與A股個(gè)股開(kāi)展跨境電商變換??缇畴娚套儞Q包含將A股個(gè)股轉(zhuǎn)換成GDR(下稱“形成”),以及將GDR轉(zhuǎn)換成A股個(gè)股(下稱“兌回”),具體來(lái)說(shuō):
(1)形成:跨界變換組織也可以根據(jù)投資人的命令根據(jù)授權(quán)委托上海交易所VIP買進(jìn)A股個(gè)股并交貨存托人,從而標(biāo)示存托人審簽對(duì)應(yīng)的GDR并交由投資者。從而產(chǎn)生的GDR能夠在瑞士證交所買賣。
(2)兌回:跨界變換組織也可以根據(jù)投資人的命令標(biāo)示存托人銷戶GDR,存托人將這個(gè)等GDR所代表的A股個(gè)股交貨跨境電商變換組織。跨界變換組織可以委托上海交易所VIP售賣該等A股個(gè)股,將所得的賬款交貨投資者。
2、跨境電商轉(zhuǎn)化的有關(guān)限定
(1)時(shí)限限定:依據(jù)境內(nèi)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定,企業(yè)本次發(fā)行的GDR自推出生效日120日內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個(gè)股。
(2)總數(shù)限制:依據(jù)證監(jiān)會(huì)審批,企業(yè)GDR持有期里的總數(shù)限制與此次GDR具體發(fā)行規(guī)模(包含因履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)而公開(kāi)發(fā)行的GDR)一致,因?yàn)楣九晒?、股?quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的,總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。
二、本次發(fā)行前后左右股本變動(dòng)狀況
本次發(fā)行進(jìn)行前(截止到2023年2月15日),企業(yè)的總市值為405,133,000股。本次發(fā)行結(jié)束后,企業(yè)的總市值將調(diào)整為不得超過(guò)431,446,000股(包含因履行公開(kāi)增發(fā)權(quán)而公開(kāi)發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個(gè)股)。
三、投資人常見(jiàn)問(wèn)題
由于本次發(fā)行的GDR的申購(gòu)目標(biāo)僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人,因而,本公告僅是A股投資人及時(shí)掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的,不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購(gòu)買申購(gòu)企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請(qǐng)。
在兌回限定期滿,GDR能夠兌回為A股個(gè)股并且在上海交易所售賣,能夠兌回家的GDR相對(duì)應(yīng)的A股股票數(shù)上限為26,313,000股。因?yàn)楣九晒伞⒐蓹?quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的,相對(duì)應(yīng)的A股總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。
企業(yè)將充分考慮金融市場(chǎng)狀況等多種因素推動(dòng)有關(guān)工作,并立即履行信息披露義務(wù),煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月17日
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