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證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-015

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、可轉(zhuǎn)換債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年2月20日

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢：20.43元

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓開始日期：2023年2月20日至2028年8月11日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、可轉(zhuǎn)換債券審批發(fā)售狀況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1467號）審批，重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司（下稱“順博合金”或“企業(yè)”）于2022年8月12日發(fā)行830引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），發(fā)行可轉(zhuǎn)債顏值總額為rmb8.30億人民幣。

2、轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業(yè)8.30億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127068”。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）等的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限自發(fā)售完畢之日2022年8月18日（T+4日）（即募資劃至外國投資者帳戶之日）滿六個月后的第一個買賣日（2023年2月20日）起，至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年8月11日）止（如該日為國定假期或者非買賣日，則順延至下一個買賣日）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

1、發(fā)行數(shù)量：830引馬鎮(zhèn)

2、募資總金額：rmb8.30億人民幣

3、可轉(zhuǎn)換債券顏值：100元/張

4、息票率：第一年0.3%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四1.6%，第五年2.0%，第六年2.5%。

5、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售之日起六年，即2022年8月12日至2028年8月11日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息）。

6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：自2023年2月20日至2028年8月11日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息）。

7、轉(zhuǎn)股價格：20.43元/股

8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)由來：僅應(yīng)用新增加股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報相關(guān)事項

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序

（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，債券投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件以報盤形式進(jìn)行。

（2）持有者能將自身賬戶中的“順博可轉(zhuǎn)債”全部或部分申請辦理變?yōu)槠髽I(yè)股票，實際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

（3）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申報單位為“張”，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是1股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)計利息，依照四舍五入標(biāo)準(zhǔn)具體到0.01元。

（4）此次可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，轉(zhuǎn)債持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券金額超過實際擁有的可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實際擁有的金額開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓，申請辦理剩余的部分給予撤銷。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期

可轉(zhuǎn)換債券持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月20日至2028年8月11日止）深圳交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時間申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時長以外：

（1）依照募集說明書有關(guān)規(guī)定，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間；

（2）按有關(guān)規(guī)定，申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

3、可轉(zhuǎn)換債券的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易日與所具有的權(quán)益

當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后次一個買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅義務(wù)人自主壓力。

6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度利息所屬

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日，即2022年8月12日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負(fù)。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化

1、初始轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為20.43元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價格計算）與前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。

前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價=前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量。

前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價=前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價格的變化狀況

截止到此次公示公布日，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格未產(chǎn)生變化。

3、轉(zhuǎn)股價格的變化及計算方法

在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，則轉(zhuǎn)股價格適當(dāng)調(diào)整（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

為更改前轉(zhuǎn)股價格；n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價格或配資價錢；k為增發(fā)新股或配資率；D為每一股配送股利。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

4、轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日企業(yè)股票的交易平均價間的較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會和深圳交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)，在其中：

Q：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總數(shù)；

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

P：指申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)計利息，依照四舍五入標(biāo)準(zhǔn)具體到0.01元。

五、可轉(zhuǎn)債贖回條文及回售條款

1、贖回條款

（1）期滿贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)會以此次可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的108%（含最后一期貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

2、如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票隨意持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

：指本期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

2、回售條款

1、如果有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的后2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個買賣日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個買賣日起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的后2個計算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按券顏值再加上本期應(yīng)計利息價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售；此次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

：指本期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的企業(yè)股票具有和原個股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

七、別的

投資人如需掌握順博可轉(zhuǎn)債的協(xié)議條款，請查閱2022年8月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的募集說明書全篇。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月16日