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本報訊記者張穎李秀

近些年，伴隨著新能源項目資金投入與政策扶持力度持續(xù)加大，中國光伏產(chǎn)業(yè)以令人震驚速度，獲得了讓全世界矚目造就，并受到金融市場追捧。專業(yè)人士反響強(qiáng)烈，光伏產(chǎn)業(yè)高增長態(tài)勢確立，將來蘊(yùn)含著較大投資機(jī)會，行業(yè)龍頭升值空間突顯。

上年總值提升1.4萬億

2月16日，工信部電子信息技術(shù)司發(fā)布，2022年全年度光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)生產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國各地光伏電池、單晶硅片、充電電池、部件生產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸級、357GW、318GW、288.7GW，同比增加都超過55%。領(lǐng)域總值提升1.4萬億元。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會聲譽(yù)董事長王勃華詳細(xì)介紹，2022年，全世界光伏發(fā)電新增加攢機(jī)230GW，同比增加35.3%；在我國光伏發(fā)電新增加攢機(jī)87.41GW，同比增加59.3%。2023年，全世界光伏發(fā)電新增加攢機(jī)傳統(tǒng)預(yù)測分析為280GW，開朗預(yù)測分析為330GW；在我國光伏發(fā)電新增加攢機(jī)傳統(tǒng)預(yù)測分析為95GW，開朗預(yù)測分析為120GW。

據(jù)了解，2022年，在我國太陽能組件生產(chǎn)量持續(xù)16年位列世界第一，光伏電池生產(chǎn)量持續(xù)12年位列世界第一，光伏發(fā)電新增加攢機(jī)持續(xù)10年位列世界第一，光伏發(fā)電總計攢機(jī)持續(xù)8年位列世界第一。

光伏行業(yè)高形勢發(fā)展趨勢，離不了國家扶持政策的促進(jìn)。去10年里，光伏行業(yè)根據(jù)降成本管理提升，從被“受制于人”到世界領(lǐng)先，為中國可再生能源跨越發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。

近些年，光伏行業(yè)在政府“保駕護(hù)航”下，全方位駛往發(fā)展趨勢快速道路，成為我國參加全球化競爭并獲得先發(fā)優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

對于此事，排排網(wǎng)資本公募產(chǎn)品運(yùn)營總監(jiān)徐圣雄告訴記者，“雙碳”環(huán)境下，在我國正積極布局新型電力系統(tǒng)，因而，看中光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展趨向，光伏發(fā)電新增加攢機(jī)要求會保證不斷增長勢頭?，F(xiàn)行政策表面，光伏行業(yè)幫扶力度不減，能源局公布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》確定了2030年新能源技術(shù)攢機(jī)占有率和發(fā)電能力占有率，與此同時，建立了新型電力系統(tǒng)在2030年、2045年及其2060年的戰(zhàn)略目標(biāo)，為光伏行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績醒目

從營業(yè)收入來看，據(jù)同花順軟件iFind資料顯示，截止到2月17日，有39家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司披露了2022年年報披露時間。在其中，32家業(yè)績預(yù)喜，占比超八成。依照預(yù)估純利潤提高限制測算，總金額做到1034.58億人民幣。頭部企業(yè)銷售業(yè)績特別是在醒目，通威股份、大全能源和隆基綠能等預(yù)告片純利潤限制都超過150億人民幣。

對于此事，剖析人士透露，2022年光伏發(fā)電行業(yè)景氣指數(shù)高，市場的需求不斷充沛，硅料公司是較大獲益者。

據(jù)光伏發(fā)電新聞資訊精英團(tuán)隊統(tǒng)計分析，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價錢整體呈增漲行情，特別是硅料階段，光伏市場發(fā)生“擁硅為主”景象，單晶體硅料價格一度漲至310元/kg。現(xiàn)階段光伏市場利潤占比最大的一個仍然是上下游硅料領(lǐng)域，其次為單晶硅片、電池片、部件領(lǐng)域；硅料約占有光伏市場60%的收益，比較之下，部件公司單瓦盈利不夠0.1元。

2022年11月中下旬，受硅片價格下挫牽引帶，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格也是總體進(jìn)到下滑安全通道。硅料、硅片價格近乎大跌，銷售市場一度認(rèn)為光伏價格已經(jīng)向客觀重歸，上下游盈利空間將往下遷移。但是今年1月下旬，卻出現(xiàn)價錢超過預(yù)期反跳。依據(jù)infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2月15日，光伏電池高密度料平均價為230元/KG，較1月18日的廉價調(diào)升了53.33%。

2月17日，隆基綠能發(fā)布全新硅片價格。150μm薄厚M10單晶硅片最新價格6.25元，對比之前官方報價增漲0.85元，漲幅為15.74%；150um薄厚M6單晶硅片最新價格5.40元，對比之前官方報價增漲0.86元，漲幅為18.94%。

針對最近價錢的改變，北京特億太陽新能源科技有限公司首席總裁祁海珅對《證券日報》記者說，最近價錢的反跳是階段性，總體來說，硅料現(xiàn)階段不會有結(jié)構(gòu)型緊缺問題。

據(jù)光大證券計算，2023年，中國硅料具體產(chǎn)出率有望突破146萬噸級，累加國外生產(chǎn)能力產(chǎn)出率約10萬噸級，相匹配部件供給量將達(dá)644GW，而2023年全世界光伏裝機(jī)有望達(dá)到350GW，相匹配部件要求僅486GW。2023年，硅料總體將供過于求，價錢有希望進(jìn)到下跌趨勢，預(yù)估全年度硅料價格神經(jīng)中樞約150元/kg，進(jìn)到領(lǐng)域攢機(jī)大年夜。

關(guān)于未來市場價格，巨豐投顧高端投資咨詢謝后勤管理對記者表示：“伴隨著‘雙碳’現(xiàn)行政策深入推進(jìn)，全世界光伏裝機(jī)量依然會維持相對較高的增長速度，但是隨著上下游原料例如硅料生產(chǎn)能力提升，原料價格也有回落的室內(nèi)空間?！?/p>

兩個項目投資主線任務(wù)受重視

針對光伏產(chǎn)業(yè)的投入，川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長陳靂向記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)高增長態(tài)勢確立，市場整體極強(qiáng)，行業(yè)龍頭升值空間突顯。在全產(chǎn)業(yè)鏈降低成本發(fā)展趨勢很明確的推動下，光伏項目合理性愈發(fā)突顯，行業(yè)景氣指數(shù)有望持續(xù)提高，再次看中光伏板塊投資機(jī)會。

新聞記者整理采訪專家和機(jī)構(gòu)見解發(fā)覺，光伏行業(yè)的投資機(jī)會將重點圍繞上下游創(chuàng)新和中下游營運(yùn)能力發(fā)展兩根項目投資主線任務(wù)進(jìn)行。

具體而言，一是自主創(chuàng)新迭代更新的太陽能電池種類。

近年來，A股企業(yè)跨界營銷項目投資光伏行業(yè)的情況仍然比較多。泰達(dá)宏利基金表明，跨界營銷光伏發(fā)電的企業(yè)更多集中在新行業(yè)領(lǐng)域，特別是技術(shù)升級最明顯的光伏電池片階段。在PERC充電電池以后，TOPCon、HJT甚至鈣鈦礦電池，都在不斷的提升轉(zhuǎn)化效率，提高產(chǎn)品合格率（達(dá)標(biāo)率）及其批量生產(chǎn)水平，因而，涌現(xiàn)出一些A股上市企業(yè)向太陽能電池行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

祁海珅表明，市場對于電池片效率提升的需要還在繼續(xù)，關(guān)心技術(shù)性升級迭代是投資光伏行業(yè)的一個關(guān)鍵步驟。新型電池片技術(shù)性，特別是TOPCon商品深受市場歡迎，與此同時HJT高效率電池片還在加快滲入，鈣鈦礦電池加速跟蹤，這些都是光伏行業(yè)細(xì)分行業(yè)可重視的投資賽道。

鈣鈦礦電池做為第三代太陽能電池技術(shù)性，國盛證券覺得，鈣鈦礦電池具備注資成本費(fèi)用低、生產(chǎn)能力成本費(fèi)用低、降成本空間很大、生產(chǎn)效率高，核心競爭力足等特點。據(jù)協(xié)鑫光學(xué)公布，完成1GW生產(chǎn)能力所需要的投資額僅約5億元左右，是同級晶硅電池產(chǎn)品成本的二分之一上下，比照第二代GaAs薄膜太陽能電池，成本費(fèi)約向其十分之一。

巨澤項目投資老總馬澄表明，鈣鈦礦太陽能電池是光伏行業(yè)細(xì)分行業(yè)較值得關(guān)注的跑道，是極具發(fā)展?jié)摿Φ南乱淮夥夹g(shù)之一。鈣鈦礦GW級批量生產(chǎn)后，電池片、部件機(jī)器設(shè)備商品的價值較晶硅電池會出現(xiàn)大幅度提升。預(yù)估2030年機(jī)器設(shè)備市場潛力超800億人民幣，BIPV將最先運(yùn)用光伏發(fā)電鈣鈦礦電池，有關(guān)公司估值都將伴隨著市場發(fā)展不斷提高，值得注意。

二是營運(yùn)能力將提升的中下游發(fā)電廠公司。

“若上下游原材料價格在一個小區(qū)間起伏，中下游發(fā)電廠在今年的也將發(fā)生井噴式增長?！闭憬髮W(xué)國際協(xié)同國際商學(xué)院數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)和金融前沿研究核心聯(lián)席會負(fù)責(zé)人盤和林接受《證券日報》采訪時表示。對整個光伏產(chǎn)業(yè)而言，在今年的行業(yè)景氣指數(shù)還會繼續(xù)維持在領(lǐng)先水平。在目前硅料價格下跌的趨勢下，利好消息光伏發(fā)電中下游發(fā)電廠公司發(fā)展。

祁海珅表明，硅料階段上一年的價格上漲比較嚴(yán)重壓制了電池和部件環(huán)節(jié)盈利空間，發(fā)電廠階段也因此受到危害。在今年的，伴隨著硅料公司的產(chǎn)能提升，價錢也有下滑的室內(nèi)空間，中下游發(fā)電廠階段將為此獲益，累加國外客戶光儲要求可預(yù)測性強(qiáng)，看中逆變電源、電纜線等行業(yè)企業(yè)利潤空間。