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承銷商（主承銷商）：國信證券股份有限公司

浙江省粉蝶實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“粉蝶實(shí)業(yè)公司”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過2,900億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]82號(hào)文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“承銷商（主承銷商）”）。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已完成，確立的發(fā)行價(jià)為19.85元/股，相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為19.37倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算），相對應(yīng)的2022年攤低后股票市盈率（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年度歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）為22.99倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的“C17紡織行業(yè)”近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率18.77倍，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》持續(xù)公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，公示的時(shí)長分別是2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請投資者關(guān)注。

原定于2023年2月13日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月6日，原定于2023年2月14日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月7日，并延遲發(fā)表《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

外國投資者、承銷商（主承銷商）尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

（一）煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款等多個(gè)方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)和線上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施；初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)去除不符合要求的投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，在去除最大一部分價(jià)格后，充分考慮剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是19.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年3月7日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年3月7日（T日），在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，依照《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）中合同約定的去除標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過19.85元/股的配售對象所有去除，相匹配去除的擬申購數(shù)量總數(shù)為151,840億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購數(shù)量總數(shù)2,433,730億港元的6.24%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

4、本次發(fā)行價(jià)格是19.85元/股,此價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）19.37倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（2）14.53倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）17.24倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）。

5、本次發(fā)行價(jià)格是19.85元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“C17紡織行業(yè)”。截止到2023年2月8日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為18.77倍。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月8日；

注1：可比公司按照招股說明書選擇；

注2：可比公司2021年每股凈資產(chǎn)按照其年度報(bào)告公示的扣減非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東純利潤測算；

注3：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致；

注4：截止到2023年2月8日，之上可比公司都未公布2022年年度報(bào)告，因而無2022年股票市盈率數(shù)據(jù)信息。

本次發(fā)行價(jià)錢19.85元/股相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為19.37倍，相對應(yīng)的2022年攤低后扣非股票市盈率為22.99倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)市盈率，小于可比公司平均市盈率。

因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率、相對應(yīng)的2022年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》持續(xù)公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，公示的時(shí)長分別是2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請投資者關(guān)注。

（2）報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》（下稱“《推遲發(fā)行公告》”）。

（3）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮去除最大一部分價(jià)格后剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（4）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

6、按本次發(fā)行價(jià)錢19.85元/股和增發(fā)新股2,900億港元測算，預(yù)估外國投資者募資總額為57,565.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,930萬余元后，預(yù)估募資凈收益為49,635萬余元，不得超過本次發(fā)行募投項(xiàng)目預(yù)估所使用的募資額度。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期分配：本次發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市生效日就可以商品流通。

8、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

10、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價(jià)交易。假如無法獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

11、在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及承銷商（主承銷商）將采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條的相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)對股票發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管中，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜展開調(diào)查。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)批件的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

12、外國投資者、承銷商（主承銷商）再三報(bào)請投資人留意：投資人應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購，我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購。

13、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：浙江省粉蝶實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

承銷商（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2023年2月20日