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廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“納睿雷達探測”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請于2022年2月17日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕3126號)。發(fā)行人的股票簡稱為“納睿雷達探測”,擴位稱之為“納睿雷達探測高新科技”,股票號為“688522”。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)依據(jù)初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是46.68元/股,發(fā)行數(shù)量為3,866.68億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為193.3340億港元,占本次發(fā)行總規(guī)模的5.00%,戰(zhàn)略投資約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.52%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.48%。
依據(jù)《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為3,553.27倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即373.85億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;負軝C制啟動時:線下最后發(fā)行數(shù)量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.52%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.48%。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年2月22日(T+2日)完畢。具體情況如下:
一、新股認購狀況統(tǒng)計分析
承銷商(主承銷商)依據(jù)此次戰(zhàn)略投資交款狀況,及其上海交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù),對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析,結論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由中信證券投資有限責任公司構成,無任何戰(zhàn)略投資分配。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結論如下所示:
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(二)在網(wǎng)上新股認購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權總數(shù)(股):14,526,113
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):678,078,954.84
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)(股):232,387
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度(元):10,847,825.16
(三)線下新股認購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權總數(shù)(股):22,622,953
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):1,056,039,446.04
3、網(wǎng)下投資者交納的新股配售經(jīng)紀傭金(元):5,280,206.06
4、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)(股):0
5、網(wǎng)下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下限購搖號申請搖簽
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行公告》,于2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳會議室主持了廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票線下限購搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程及結論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。
中簽結果如下所示:
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凡參加網(wǎng)下發(fā)行認購納睿雷達探測個股并獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規(guī)定的險資和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象所持有的認購配號尾數(shù)與上述號同樣的,乃為中簽號碼。
本次發(fā)行參加線下限購搖號申請的一共4,189個帳戶,10%最后的獲配帳戶(向上取整測算)相匹配賬戶數(shù)量為419個。依據(jù)搖號結果,全部新股賬戶得到此次配股的股票限售期為6月。這部分新股帳戶相對應的股權數(shù)量為1,587,361股,約為此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的7.02%,約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.25%。
此次線下?lián)u號中簽的配售對象詳細情況請詳細“附注:線下限購搖號中簽結論表”。
三、承銷商(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由承銷商(主承銷商)承銷,承銷商(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為232,387股,承銷總金額10,847,825.16元,承銷股權總數(shù)約為扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后本次發(fā)行總數(shù)的比例為0.62%,承銷股權總數(shù)約為本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.60%。
2023年2月24日(T+4日),承銷商(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與戰(zhàn)略投資和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費及新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給外國投資者,外國投資者將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
四、承銷商(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問,請向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
手機聯(lián)系人:個股資本市場部
手機:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
電子郵箱:project_nrldecm@citics.com
外國投資者:廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年2月24日
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