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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

依據中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），杭州市華塑科技發(fā)展有限公司（下稱“華塑高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“Ｃ３９電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數有限公司公布的“Ｃ３９電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相對應的外國投資者２０２１年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為１１６．９４％，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商（主承銷商）”）報請投資人理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

華塑高新科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員表決通過，并已經證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準〔２０２２〕２５０５號）。

經外國投資者和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，本次發(fā)行股票數１，５００．００億港元，均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。本次發(fā)行的個股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

１、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合條件的投資人價格后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過６５．６３元／股（沒有６５．６３元／股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是６５．６３元／股、擬申購數量低于５００．００億港元（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是６５．６３元／股、擬申購數量相當于５００．００億港元的配售對象中，依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除。之上全過程共去除９１個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為３６，５５０．００億港元，占此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬申購數量總數的１．００６６％。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

２、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合性合理認購倍數、領域可比公司估值水平、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是５６．５０元／股，網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是２０２３年２月２７日（Ｔ日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下申購日與網上搖號日同為２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中網下申購期為９：３０－１５：００，網上搖號期為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）價格中位值、加權平均數孰低值，故承銷商有關分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據本次發(fā)行價錢，承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值７５．００億港元回拔至網下發(fā)行。

４、本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限購Ａ股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的初步詢價及網上網下發(fā)售由承銷商（主承銷商）具體負責。初步詢價及網下發(fā)行根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國結算深圳分公司登記結算平臺；網上發(fā)行根據深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

５、本次發(fā)行價錢５６．５０元／股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（１）４６．０７倍（每股凈資產依照２０２１年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（２）４７．６１倍（每股凈資產依照２０２１年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（３）６１．４２倍（每股凈資產依照２０２１年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（４）６３．４８倍（每股凈資產依照２０２１年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

６、本次發(fā)行價格是５６．５０元／股，請股民依據下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（１）依據證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“Ｃ３９電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)”，截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數有限公司公布的“Ｃ３９電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下：

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信息來源：Ｗｉｎｄ新聞資訊，數據信息截止到２０２３年２月２１日

注１：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經常性損益前／后歸母凈利／Ｔ－４日總市值。

本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相對應的外國投資者２０２１年扣除非經常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（２）本次發(fā)行價錢確認后，此次網下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數量為２５８家，管理的配售對象數量為６，７２９個，占去除失效價格后全部配售對象總量的８１．６１％；合理擬申購數量總數為２，９２４，２４０．００億港元，占去除失效價格后認購總數的８０．５４％，為戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的２，７２６．５６倍。

（３）報請投資者關注本次發(fā)行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（４）《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額５１，８６４．５８萬余元，本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相匹配融資額為８４，７５０．００萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（５）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據真正申購用意價格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權平均數。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現任何質疑，提議不參加本次發(fā)行。

（６）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產。

７、外國投資者此次募投項目預估應用募資為５１，８６４．５８萬余元。按本次發(fā)行價錢５６．５０元／股測算，外國投資者預估募資８４，７５０．００萬余元，扣減發(fā)行費９，７６５．０５萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益為７４，９８４．９５萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

８、此次網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售生效日就可以商品流通。

網下發(fā)行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的１０％（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日６月。即每一個配售對象獲配的股票中，９０％的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股權限售期為６月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

９、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司委托開展股票申購。

１０、網下投資者應依據《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，依照最終決定的發(fā)行價與獲配總數，按時全額交納申購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按要求全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網上投資人認購中新股后，應依據《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任，保證其資金帳戶在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

１１、若出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量７０％，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

１２、提供有效報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內，有關配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業(yè)務的網下詢價和配股。

線上投資人持續(xù)１２個月總計發(fā)生３次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

１３、任一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網上發(fā)行。

１４、在網上、網下申購完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據整體認購的情況確定是否啟用回撥機制，對在網上、線下的發(fā)行數量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“一、（六）回撥機制”。

１５、本次發(fā)行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，則本次發(fā)行股權沒法發(fā)售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

１６、本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

１７、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明對于發(fā)行人的營運能力、升值空間或對投資者的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

１８、請投資者關注風險性，在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（１）網下申購總產量低于線下原始發(fā)行數量的；

（２）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（３）線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量７０％；

（４）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（５）依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第１４４號〕）第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則（２０２１年修訂）》（深圳上〔２０２１〕９１９號）第五條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、承銷商（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

１９、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）公布于證監(jiān)會特定網址（巨潮資訊網，網站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和證劵日報網，網站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

２０、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和投資經驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年2月24日