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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),杭州華塑科技股份有限公司(以下簡稱“華塑科技”、“發(fā)行人”或“公司”)所屬行業(yè)為“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。
本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為116.94%,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)提請投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
華塑科技根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》(證監(jiān)會令〔第167號〕)(以下簡稱“《注冊辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2021〕21號,以下簡稱“《特別規(guī)定》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則(2021年修訂)》(深證上〔2021〕919號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2020年修訂)》(深證上〔2020〕483號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)(以下簡稱“《承銷規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進(jìn)行,請投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:
1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購價格高于65.63元/股(不含65.63元/股)的配售對象全部剔除;將擬申購價格為65.63元/股、擬申購數(shù)量小于500.00萬股(不含)的配售對象全部剔除;將擬申購價格為65.63元/股、擬申購數(shù)量等于500.00萬股的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除。以上過程共剔除91個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為36,550.00萬股,占本次初步詢價剔除不符合要求投資者報價后擬申購數(shù)量總和的1.0066%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見附表“配售對象初步詢價報價情況”中被標(biāo)注為“高價剔除”的部分。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為56.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
投資者請按此價格在2023年2月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月27日(T日),其中網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。
3、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價格為56.50元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)(以下簡稱“四個值”)孰低值58.1887元/股,根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第三十九條第(四)項,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
5、限售期安排:本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
7、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。
8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象當(dāng)日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金繳納義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
9、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)、上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間,該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
10、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
11、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,認(rèn)真閱讀2023年2月24日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),充分了解市場風(fēng)險,審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險提示
1、本次發(fā)行價格為56.50元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。
截至2023年2月21日(T-4日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日
注1:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。
本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
(2)本次發(fā)行價格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為258家,管理的配售對象個數(shù)為6,729個,占剔除無效報價后所有配售對象總數(shù)的81.61%;有效擬申購數(shù)量總和為2,924,240.00萬股,占剔除無效報價后申購總量的80.54%,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,726.56倍。
(3)提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見本公告附表“配售對象初步詢價報價情況”。
(4)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為51,864.58萬元,本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)融資規(guī)模為84,750.00萬元,高于前述募集資金需求金額。
(5)本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮有效申購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
新股投資具有較大的市場風(fēng)險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險,仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險,并充分考慮風(fēng)險因素,審慎參與本次新股發(fā)行。
2、根據(jù)初步詢價結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,本次公開發(fā)行新股1,500.00萬股,本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格56.50元/股計算,預(yù)計募集資金84,750.00萬元,扣除發(fā)行費用9,765.05萬元(不含增值稅)后,預(yù)計募集資金凈額為74,984.95萬元。
3、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅下降的風(fēng)險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。
重要提示
1、華塑科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕2505號)。發(fā)行人的股票簡稱為“華塑科技”,股票代碼為“301157”,該簡稱和代碼同時用于本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。
2、本次公開發(fā)行股票數(shù)量1,500.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本6,000.00萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本比例的25.00%。
本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,072.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為427.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年2月21日(T-4日)完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為56.50元/股,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。此價格對應(yīng)的市盈率為:
(1)46.07倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
(2)47.61倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
(3)61.42倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
(4)63.48倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月27日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。
(1)網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間為:2023年2月27日(T日)9:30-15:00。在初步詢價期間提交有效報價的配售對象,方可且必須參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象名單見請見本公告附表。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。
在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,申購記錄中申購價格為發(fā)行價格56.50元/股,申購數(shù)量應(yīng)為其初步詢價時申報的“擬申購數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時,投資者無需繳付申購資金,獲配后在2023年3月1日(T+2日)繳納認(rèn)購款。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”,均不得再參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、深交所和中國證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(2)網(wǎng)上申購
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為:2023年2月27日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年2月27日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年2月23日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。網(wǎng)上可申購額度根據(jù)投資者在2023年2月23日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一,即不得超過4,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。
申購時間內(nèi),投資者按委托買入股票的方式,以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報,不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
5、網(wǎng)下投資者繳款
2023年3月1日(T+2日)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象,需在2023年3月1日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2023年3月3日(T+4日)刊登的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
6、網(wǎng)上投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月1日(T+2日)公告的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時,應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額認(rèn)款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2023年2月27日(T日)15:00同時截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。
(下轉(zhuǎn)A11版)
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